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京東方攜手奧雷德和Kopin，投資11.5億昆明建年產100萬片矽基OLED產線 布局AR/VR
京東方科技集團股份有限公司
關於投資OLED微顯示器件生產線項目的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
近年來，隨著增強現實/虛擬現實技術（以下簡稱“AR/VR”）市場持續擴大，有機發光二極管（以下簡稱“OLED”）微顯示技術（Micro-OLED）產品以其自發光、厚度薄、質量輕等優異特性，在AR/VR領域商機日漸凸顯。
為了滿足巨大市場需求，加快在微顯示器件領域的戰略布局，京東方科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬與雲南北方奧雷德光電科技股份有限公司（以下簡稱“奧雷德”）、高平科技（深圳）有限公司（以下簡稱“高平科技”）、雲南省滇中產業發展集團有限責任公司（以下簡稱“滇中發展”）合作，共同投資 11.5億元人民幣在雲南省昆明市建設國內首條大型OLED微顯示器件生產線項目，從事OLED微顯示器件的生產、銷售及研發。
上述事項已經公司第八屆董事會第十六次會議審議通過。本次交易不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
一、項目基本情況
1、項目名稱：OLED微顯示器件生產線項目（以下簡稱“項目”）
2、項目公司：昆明京東方顯示技術有限公司（以工商核準為準，以下簡稱“項目公司”）
3、建設地點：昆明市滇中新區臨空經濟技術開發區
4、占地麵積：146.46畝（準確麵積以項目紅線圖為準）
5、主要產品：0.5英寸800×600、0.41英寸800×480、0.80英 寸1920×1200、0.5英寸1920×1080 OLED微顯示器件。
6、設計產能：總產能100萬片/年。
7、項目總投資及資金來源：總投資11.5億元。
其中項目公司注冊資金 10 億元：公司以現金出資 6.7 億元人民 幣；奧雷德以其與OLED微顯示相關的無形資產出資2億元人民幣；滇中發展以現金方式出資人民幣0.95億元人民幣；高平科技以現金出資 0.35億元人民幣。項目總投資與注冊資本的差額部分，由項目公司通 過銀行借款等方式解決。
8、無形資產出資及其情況說明
以2017年4月30日為評估基準日，經初步評估，奧雷德所持有 的擬用於出資的與OLED微顯示相關的無形資產技術及相關專利的使用權、AR/VR智能終端應用技術及相關專利，在評估基準日的初步評估值 合計為人民幣20,088.95萬元。
協議各方就簽署《投資合作框架協議之補充協議》完成各自內部審批後，奧雷德將正式聘請中介機構對其直接持有的用於項目公司出資的相關無形資產進行審計和資產評估，並履行相關外部批準程序。 經各方認可的資產評估值低於認繳金額的，奧雷德以現金補足，資產評估值高於認繳金額的，奧雷德按認繳金額作價出資。
9、項目公司治理結構：
設立股東會、董事會、監事會及經營管理機構。董事會成員8名， 監事會成員3名，總經理1名，副總經理數名。
二、交易對手方基本情況
（一）奧雷德
奧雷德是國內唯一一家掌握OLED微顯示器件關鍵核心技術、具備批量生產多規格型號OLED微顯示器件能力的企業，已先後攻克“器件 整體結構設計”等多項關鍵技術，形成 10 餘項核心專利，通過 “ISO9001”質量管理體係認證，並建成了年產 45 萬片微顯示器件的 先進生產線。
企業名稱：雲南北方奧雷德光電科技股份有限公司
類型：股份有限公司
注所：雲南省昆明經濟技術開發區紅外路5號
法定代表人：蘭戈
注冊資本：2.3億人民幣
成立日期：2008年5月12日
經營範圍：設計、製造、銷售OLED顯示器和相關產品；設計、製 造、銷售OLED設備；設計、銷售電子產品；國內貿易、物資供銷；貨 物及技術進出口
股權結構：中國兵器工業集團公司通過間接持股方式持有奧雷德57.39%的股份，為奧雷德的實際控製人。
財務狀況：
（二）滇中發展
企業名稱：雲南省滇中產業發展集團有限責任公司
類型：有限責任公司（國有獨資）
住所：雲南省大板橋街道辦事處3號辦公樓101室
法定代表人：納菲
注冊資本：100億人民幣
成立日期：2014年04月23日
經營範圍：投資及對所投資項目管理；城市基礎設施建設；房地產開發；土地開發；國內及國際貿易。
股權結構：雲南滇中新區管理委員會獨資
財務狀況：
（三）高平科技
高平科技為美國Kopin Corporation, Inc（以下簡稱“Kopin”）的 全資下屬公司。
Kopin是一家現實、語音增強及穿戴式電子終端產品解 決方案的提供商，1984年由麻省理工學院創立，技術產品包括超微顯示器、光學、語音增強技術等，產品主要用於軍事領域、工業和民用消費電子頭戴式計算機係統。
企業名稱：高平科技（深圳）有限公司
類型：有限責任公司（台港澳法人獨資）
住所：深圳市福田區福田街道深南大道與彩田路交匯處大中華國際金融中心D座1302室
法人代表：Zeng Quantao
注冊資本：240萬美元
成立日期：2016年2月5日
經營範圍：電子產品、電子元器件、計算機軟硬件、智能設備的技術開發；銷售自行研發的技術成果。
股權結構：高平科技為高平科技有限公司（注冊地：香港）的全資子公司，同時香港高平科技有限公司為美國KopinCorporation,Inc的全資子公司。
財務狀況：高平科技自設立後，暫未開展業務, 美國 Kopin 財務數據如下：
三、簽署協議基本情況
（一）已簽署協議基本情況
2017年3月30日，公司、奧雷德及高平科技三方簽訂了《投資合 作框架協議》，詳見公司2017年3月31日於巨潮資訊網披露的《關於 簽署投資合作框架協議的公告》（公告編號：2017-010）
（二）擬簽署協議基本情況
為了加強與地方資本合作，項目引入滇中發展，四方擬簽署《投資合作框架協議之補充協議》（以下簡稱“補充協議”），主要內容如下：
協議主體變更
增加丁方雲南省滇中產業發展集團有限責任公司，滇中發展同意原協議的相關約定，承諾履行出資人義務。
項目公司類型變更
項目公司類型由股份有限公司變更為有限責任公司。
注冊資本金出資情況變更
注冊資本：10億元人民幣。公司以現金出資6.7億元人民幣，占 注冊資本金的67%。
奧雷德以其與OLED微型顯示相關的無形資產出資 2億元人民幣，占注冊資本金的20%；上述無形資產的價值以各方認可 的評估報告的評估結果為準，評估價值低於認繳金額的，奧雷德以現金補足，評估價值高於認繳金額的按認繳金額作價出資。
高平科技以現金出資0.35億元人民幣，占注冊資本金的3.5%。
滇中發展以現金出資0.95億元人民幣，占注冊資本金的9.5%。
公司和高平科技注冊資本金分兩期投入，奧雷德和滇中發展出資一次性繳付。
公司治理結構變更
項目公司董事會新增1人，成員變為8人，由股東會選舉產生； 其中公司提名5人，奧雷德提名2人，滇中發展提名1人。
其他重要條款
補充協議自公司、奧雷德、高平科技、滇中發展四方簽字蓋章之日起生效。
《投資合作框架協議》與補充協議約定不一致的，以補充協議為準；補充協議未修改部分，《投資合作框架協議》繼續有效。
四、項目建設的必要性和可行性
（一）項目建設的必要性
抓住AR/VR市場機遇，滿足巨大的市場需求
近年來，隨著硬件和視頻技術日益成熟，AR/VR產業開始啟動商業 化進程。
據美國市調機構International Data Corporation數據顯示， 2016年之後VR產業將快速增長，2020年預計出貨量3000萬台，產值 130億美元，複合年均增長率75%（產值計）。
而相較於普通OLED顯示 器件以玻璃為背板，OLED微顯示器件采用單晶矽晶圓（Wafer）為背板， 除具有OLED自發光、厚度薄、質量輕、視角大、響應時間短、發光效 率高等特性外，更容易實現高PPI（像素密度）、體積小、易於攜帶、 功耗低等優異特性，特別適合應用於頭盔顯示器、立體顯示鏡以及眼鏡式顯示器等AR/VR顯示設備，其獨特優勢十分契合AR/VR顯示設備的需求，成長空間巨大。
為了抓住 AR/VR 產業機遇，公司有必要加快在OLED微顯示器件領域的戰略布局。
搶占OLED微顯示器技術製高點，提升公司國際競爭力
奧雷德生產的OLED微顯示器件已達到國際先進水平，在全數字化 設計、伽瑪矯正、灰階分辨能力、功耗、產品兼容性等指標上明顯領先美國競爭者產品。
公司與奧雷德開展合作，可以突破重點技術、搶占製高點，提升在OLED微顯示器件領域的國際競爭力。
（二）項目建設的可行性
項目符合國家政策導向
新型顯示產業是國家重點鼓勵發展的行業，對於促進我國電子信息產業的健康發展、提升我國在信息技術、材料技術、裝備技術、係統技術及國家安全等方麵具有非常重要的意義。
在國家以供給側結構性改革引領產業轉型升級的背景下，本項目建設符合相關產業政策。
股東方在客戶資源、營銷渠道、產品技術、生產成本方麵具有優勢
公司在顯示終端領域擁有全球營銷渠道與客戶資源，並通過大規模生產在通用材料方麵具備成本優勢；奧雷德在OLED微顯示器件領域已有多年的研發和量產經驗，並擁有多項核心專利；高平科技在顯示、語音增強及穿戴式電子終端產品上具備商品化能力；滇中發展作為滇中新區投資平台，可以為項目報批、建設、運營提供便利條件。
上述股東方具有的優勢共同為項目的順利運轉提供了有力支持。
五、項目實施的風險分析及對策
（一）市場風險分析
目前AR/VR終端消費品多基於主流的LCD或OLED顯示器件進行設計製造。
OLED微顯示技術作為一種全新的技術類型，需要與AR/VR終 端消費品的設計方案進行匹配。因此OLED微顯示器件占領AR/VR終端 消費品市場的速度存在一定的不確定性。
OLED 微顯示器件在高 PPI、高刷新率、低功耗、高集成等方麵的 卓越性能，能夠充分滿足 AR/VR 終端消費品的規格需求，改善消費者 對AR/VR顯示終端的體驗感受，在抓住AR/VR市場增量的同時，有望 替代當前傳統的顯示器件。公司目前已開始與多家終端設備及方案商進行溝通，了解客戶需求，為新產品開發企劃及市場推廣奠定基礎。
（二）技術風險分析
OLED微顯示器件的整體設計主要包括矽片基板、陽極像素點結構、 OLED結構、陰極結構、密封結構、彩色過濾層結構、保護層結構及玻 璃保護結構等。生產工序繁多，對生產良率影響較大。
依托奧雷德長期在OLED微顯示器件領域的技術研發成果和量產線 建設的生產經驗，項目公司將結合奧雷德現有產線的設備經驗，選擇性能及穩定性更好的設備，並積極發揮公司自身在顯示器件方麵大規模生產的經驗，確保項目建成後快速達到量產良率。
六、投資目的和對公司的影響
基於目前全球電子消費品市場對OLED微顯示器件日益增長的市場 需求，充分利用公司的客戶資源、資本運作能力以及在顯示器件方麵大規模產業化能力，依托奧雷德在OLED微顯示器件領域的關鍵技術及核心專利，吸納高平科技在顯示、語音增強及穿戴式電子終端產品上的商品化能力，引入滇中發展加強與地方資本合作，四方共同建立新的合資公司，充分發揮各方麵的優勢資源，進一步拓展在OLED領域的技術布局，加快形成OLED微顯示器件產業化能力，有利於提升公司前沿產品技術創新能力，保障公司新興市場競爭優勢，擴大規模效益，增強綜合盈利能力。
七、董事會意見
1、同意公司出資6.7億元人民幣，與奧雷德、滇中發展、高平科 技共同設立項目公司投資建設OLED微顯示器生產線項目；
2、同意公司與奧雷德、高平科技已簽署的《投資合作框架協議》；
3、同意公司與奧雷德、高平科技、滇中發展簽署《投資合作框架協議之補充協議》等相關法律文件；
4、授權董事長或其授權代表簽署《投資合作框架協議之補充協議》等相關法律文件。
八、備查文件
1、第八屆董事會第十六次會議決議；
2、《投資合作框架協議》；
3、《投資合作框架協議之補充協議》（草案）。
特此公告。
京東方科技集團股份有限公司
董事會
2017年8月21日
最後更新：2017-08-23 07:44:18