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A股援军到，大佬喊牛市！谁带头拉了中字头？四季度能搞的都在这里了

中国7年经济增速下行的底部是否已经可以确认？股市是否已经转入牛市、至少是大级别的反弹？高博高善文认为，这两个问题的答案也许都是肯定的。高博在券业地位好比梅尔基亚德斯，这磁性发声，像是定调，比小字辈首席们喊反弹有分量多了。

增量资金在路上！两市融资余额持续增加，周二增加30亿到了9519亿，如夜报哥所说，这些都是市场里的聪明钱，都吃到肉啦。

从机构反馈看，九月底前是积极做多机会，乐观的觉得行情持续到明年一季度。蓝筹股行情没走完（不少觉得上半年涨多了，下半年不会有超额收益）；周期依然持有（目前位置不追高），尤其钢铁，铝铜锌；创业板补涨还会持续。关注有底部反弹机会的纺织服装，主题关注5G、军工混改、新能车。

随着有钱途的周期兑现涨幅，资金最近抱团去炒有前景（成长）的板块，比如人工智能、AR、芯片、锂电池等，不过炒高的就不追了。

周三芯片、锂电池掀起涨停潮，助力创业板指一举站上1900点，创下今年四月以来新高。锂电池是一直以来夜报哥提醒的重点，亿纬锂能、长园集团、当升科技、星源材质、金银河、纳川股份等涨停。

周三市场有个亮点，中字头起来了，中国中冶放量涨停，中化国际、中国电建、中国交建、中国核建、中国铁建等跟风。龙虎榜数据一看，3家营业部合计用了5亿多买中国中冶。资金去搞的原因不清楚，以前是按一带一路的逻辑，可能是有啥事，一批先知先觉的资金进去了。有几家机构这个月推央企建筑的，有中国建筑、葛洲坝，属于低估值。中字头都是大票，对指数拉动作用强，关注有没持续性。

年底和明年上半年，有机构觉得要重视环保，尤其冬季限产和雾霾，可能带来机会。这个月金股里，环保有：清新环境、聚光科技、上海洗霸、启迪桑德、清新环境；同时入围的还有煤改气：迪森股份、大元泵业、百川能源、蓝焰控股。

另外，海通首席策略荀玉根说，四季度行情幺蛾子多，逆袭的板块有三个特征：低涨幅、低配置、政策或事件催化，梳理下来，今年重视券商、建筑、地产！券商里面，机构看好的有华泰证券、兴业证券、广发证券、中信证券、国泰君安等。地产嘛，万科最受宠，其他还有蓝光发展、光明地产、天健集团、华侨城等。

【热点题材】氢燃料电池、水污染治理、环氧树脂

一、氢燃料电池：大洋电机、雪人股份。

科技部、联合国开发计划署“促进中国燃料电池汽车商业化发展项目”佛山项目启动仪式将于7日举行，项目首期计划投入17-20辆氢能公交车、20-30辆氢能中型客车以及70-80辆氢能物流车参与商业化示范运行，国内首座完全商业化运营的加氢站将投入使用。

点评：相较锂电汽车，氢燃料电池汽车具有燃料加注快、续航里程长、零排放且无废电池二次污染等特点，在客车、卡车等商用领域优势明显。燃料电池汽车补贴在2020年前保持不变，大中型客货车达50万元/台。大洋电机（002249）是巴拉德最大单一股东，今年2月公司与巴拉德签署燃料电池模块组装框架协议，加快国内氢燃料电池业务布局；雪人股份（002639）深度布局燃料电池电堆+空气循环系统。

二、水污染治理：博天环境、博世科、理工环科。

环保部近日印发《工业集聚区水污染治理任务推进方案》，要求以硬措施落实“水十条”任务，对逾期未完成任务的省级及以上工业集聚区一律暂停审批和核准其增加水污染物排放的建设项目，并依规撤销园区资格。

点评：“水十条”要求，2017年底前，工业集聚区应按规定建成污水集中处理设施并安装自动在线监控装置，京津冀、长三角、珠三角等区域提前一年完成，这将给环保工程类企业以及环境监测企业带来市场机遇。博天环境（603603）主要服务和产品包括水环境解决方案、水处理装备和水务投资运营管理；博世科（300422）是水污染治理整体解决方案提供商，今年以来订单快速增长；理工环科（002322）旗下尚洋环科是国内领先的水质自动在线监测系统整体解决方案供应商。

三、环氧树脂：宏昌电子、濮阳惠成。

近日环氧树脂价格持续走高，液体环氧树脂方面，9月5日华东主产区厂家上调报价100-250元，主流报价17500-18000元/吨，近一个月涨幅近10%。固体环氧树脂方面，9月6日华东固体环氧树脂上调报价100元，主流报价13300-13600元/吨，近一个月涨幅3-5%。

点评：三季度国内环保及安全监察力度较大，液体环氧树脂现货供给将进一步压缩。下游电子行业进入传统旺季，对环氧树脂需求将加速释放。环氧树脂供需环境有望转好，价格或将维持强势。宏昌电子（603002）是国内电子级环氧树脂龙头。濮阳惠成（300481）主营产品顺酐酸酐衍生物主要用于生产环氧树脂。

【公告点睛】

1、增持

爱建集团：均瑶集团累计增持2.21%股份，拟继续增持。

正邦科技：实控人拟增持不超2000万元。

2、减持

广信材料：两股东拟合计减持不超7.95%股份。

远方光电：实控人一致行动人拟减持不超862万股(总股本的3%)，将更名为远方信息。

宝馨科技：广讯拟减持1100万股(总股本的1.99%)。

焦作万方：万方集团拟减持1500万股(总股本的1.26%)。

怡球资源：控股股东拟减持不超2025.4万股(总股本的1%)。

常铝股份：董事副总裁拟减持不超680万股(总股本的0.9389%)。

四维图新：副董事长孙玉国拟减持350万股(总股本的0.27%)。

3、其他

明家联合：周建林拟转让21.25%股份，实控人将变更为郭英成兄弟。

龙蟒佰利：硫酸法金红石型钛白粉对国内涨价500元/吨，对国际涨价50美元/吨。中核钛白：各型号钛白粉国内售价上调500元/吨，国际上调50美元/吨。

浙江龙盛澄清：道墟基地12日全面复产，大部分染料产能运转正常。

中国交建：与新疆交通厅签订708.41亿元PPP项目合同，占2016年营收的16.41%。

康得新：就裸眼3D业务与三星签订战略合作协议，近期将推出系列终端产品，9月7日开市起复牌。

坚瑞沃能：将有5.62亿股解除限售，占股本总额比例为23%。

宝泰隆：拟建一条50吨/年物理法石墨烯生产线，投资预计6620万元。

中南建设：拟200亿联手打造义乌高新区。

中恒电气：中标5000万元云计算高压直流系统项目。

赢时胜：拟2000万合资建立金融业人工智能公司。

【要闻精选】

1、环保部：9月底前完成跨地区环保机构筹备组建和试运行。

2、韩国国防部：确认明天（9月6日）将部署余下的所有萨德发射器。

3、券商公布8月业绩，中信证券、国泰君安单月净利超6亿领跑。

4、雄安新区启动临时办公区建设前期工作。

5、国土部：城市地下空间将逐步纳入土地利用规划。

6、6日龙虎榜：营业部资金净买入前三的是中国中冶、宝泰隆、寒锐钴业，金额分别达2.51亿元、1.64亿元、1.56亿元。

7、首届人工智能计算大会将于9月7日在京举行。

8、河北装配式建筑博览会9月12-14日将召开。

最后更新：2017-09-09 20:18:05

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