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A股土豪新生活揭密

上周四重點本人收評重點提示關注的白酒板塊，今天名列漲幅第一位，指數上漲2.43%，其中重點提示的山西汾酒和古井貢酒放量漲停，水井坊、沱牌舍得和伊力特上漲5%左右，再次顯示本人對熱點的前瞻性研究的價值。預計二線白酒短期仍將保持強勢。

今天兩市分化明顯，上海指數收上影線，主要還是銀行等權重金融股調控指數，包括午後保險和大銀行壓盤，而創業板指數和深證成指均以最高點報收，說明整體市場還是保持相對強勢格局。

隨著市場的分化，市場風險偏好度有所下降，在此背景下，安全邊際較高的消費類股票再度走強，除了我們上周四重點提示提前關注的白酒股，強勢崛起之外，電器、乳製品日常消費品均有所走強，其中伊利股份、海天味業等創出新高，說明弱周期消費股票，在震蕩期間仍具備吸引資金的能力。

與此同時，創業板指數的最高點報收，又說明還有一些風險偏好度較高的資金，在勐攻成長股，新能源汽車產業鏈經過上周的調整之後，今天盤中再度活躍，今天整車製造板塊強於鋰電池和充電樁等子行業，中通客車和亞星客車漲停，主要是中國新能源汽車亮相法蘭克福車展消息刺激，汽車作為支柱產業，受到國家戰略層麵重視，新能源汽車是中國製造實現彎道超車的重要契機，長期具備相對確定性。投資者可以繼續逢低關注其中具備業績和成長雙輪驅動的標的。

近期盤麵上，不經意之間一批老百姓日常生活當中，耳熟能詳的公司股價創出了新高，比如牛奶裏的伊利股份、白酒裏的山西汾酒、醬油裏的海天味業，榨菜裏的涪陵榨菜等，均創出了曆史新高。凸顯出日常消費品當中，最容易跑出長線慢牛的特質。

有網友表示：今年A股土豪新生活方式是：喝茅台吃榨菜品伊利看愛爾逛聞海天品汾酒用美的吹格力。

其中的道理非常簡單：日用消費品老百姓離不開，具備快速反複消費特征，部分公司還有連鎖複製基因，實為隱形冠軍大本營。科技類企業彈性高，波動大，容易講故事談理想做估值，但一將功成萬骨枯，一個騰訊的成功背後是無數個倒閉的初創企業。摩爾定律又加速了科技公司的新陳代謝和技術迭代，一旦沒有踏準節拍，就會被市場無情淘汰。膠片時代的霸主柯達，傳統手機領域龍頭諾基亞、摩托螺拉等都曾上演過類似的悲情。

所以，比爾蓋茨曾說：微軟離破產永遠隻有18個月，百度李彥宏也曾經說過類似的話：百度離破產永遠隻有30天。這就是高科技行業不確定性給股市帶來的巨大魅力。

所以，如果你要問到底投資做地球人都得懂的日用消費，還是象霧象雨又象風的科技股？這真得因人而異。巴菲特主要鍾情人前者，但也投資蘋果等科技類公司。前者適合長跑，穩健致遠，後者適合大波段，一旦踏上風口，則可能一個月實現一些消費股一年的漲幅，比如前期的科大訊飛、漢王科技，以及近期的部分次新股和新能源概念股，都證明了這個道理。

當前，個人的建議是：均衡配置。一部分日用消費龍頭，低波動穩健致遠，另一部分配置進攻類成長股，包括新能源汽車產業鏈、蘋果產業鏈（OLED\無線充電\人臉識別等）、互聯網金融產業鏈等，上述三大產業的共同特點是產業鏈長，戰略性突出，容易跑出下一個BTA。

風險提示

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最後更新：2017-10-08 07:33:17

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