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A股幸福來得太突然，港股已帶路！機構齊唱多，10月金股新鮮出爐

央媽節前送大禮。9月30日，央媽宣布對普惠金融定向降準，2018年開始實施。普惠金融主要聚焦單戶500萬以下的真小微貸款。滿足第一檔標準的商業銀行額外降準0.5%，滿足第二檔標準的商業銀行額外降準1.5%。上次央媽宣布降準還在2016年3月份。

主流觀點覺得，這次定向降準近似全麵降準，不少機構喊放錢7000億，還有喊到1萬億的。

市場覺得央媽是大放水，節日期間A股休市，當周，港股大漲3.3%，工行大漲10%、建行、中行、農行、交行漲幅都在5%以上，融創中國、中國恒大、萬科企業一周漲幅分別為14%、11%、9%。現在銀行新增貸款一半都流向了地產，降準最受益的行業還是房地產，所以地產和銀行暴漲帶領港股狂歡。

國慶期間，除了銀行、地產，港股5G標的中興通訊漲17.8%，吉利汽車漲24.3%，比亞迪漲9.6%，重慶鋼鐵漲13%。大A這邊相關板塊和個股應有跟漲。

也來看看不同意見，海通證券首席宏觀債券分析師薑超說，市場誤讀了這次央行定向降準，這次定向降準不是新政策，是對原有政策的替代，標準有鬆也有緊，上市商業銀行大約能釋放3000億左右資金，遠低於市場主流預測的7000-10000億。央媽是真心鼓勵銀行去做普惠金融、扭轉銀行隻放房地產貸款的局麵，現在國內地產泡沫嚴重，樓市調控還在升級，央媽不會在這節骨眼上大水漫灌。

官方公布的9月製造業PMI升到52.4%，創了2012年5月以來新高，國際市場金屬也反彈了，疊加定向降準利好，大會前（10月18日）、大會中，市場穩定第一，機構們齊唱A股“紅十月”。

“紅十月”搞什麼？安信策略在配置上建議，關注銀行、券商、鋼鐵、煤炭、電解鋁、通信、新能源汽車等。海通策略認為，重視業績和估值的匹配，看好金融、消費白馬、建築。國金策略新增了對部分成長（計算機、傳媒）的配置。

券商推的10月金股新鮮出爐，夜報哥整理了一份，包括安信、華泰、廣發、天風、方正、中信、中信建投、華創等給的票。

機構10月金股

【熱點題材】定向降準、芯片、創新藥、能耗監測

一、定向降準：建設銀行、招商銀行、興業銀行。

9月30日，央行宣布對普惠金融定向降準，2018年開始實施。受此刺激，港股內地銀行板塊國慶期間大漲，工行漲10%，招行漲8%，建行、中行和農行等漲幅均超過4%。

點評：投行發布研報稱，港股內銀板塊上漲，除定向降準外，還因為大型內銀股三季度業績將展現淨息差及資產質量持續改善。建設銀行（601939）、招商銀行（600036）、興業銀行（601166）等大中型銀行定向降準受益程度較大。

二、芯片：長電科技、華天科技、通富微電。

長電科技（600584）擬定增不超2.72億股，募資不超45.5億元，用於投資高密度集成電路及模塊封裝等項目。國家集成電路產業投資基金將認購不超過29億元，定增完成後持股比例不超過19%，從而由當前的第三大股東升任為第一大股東。

點評：去年盡管歐美市場同比下滑，中國集成電路產業銷售額仍然增長20%。在國產化進程加速、人工智能等領域需求增長的共同推動下，未來國產芯片行業前景可期。除了長電科技外，華天科技（002185）、通富微電（002156）的技術水平也居於芯片封測行業前列。

三、創新藥：恒瑞醫藥、複星醫藥、麗珠集團。

中辦、國辦近日印發《關於深化審評審批製度改革鼓勵藥品醫療器械創新的意見》：改革臨床試驗管理、加快上市審評審批、促進藥品創新和仿製藥發展、加強藥品醫療器械全生命周期管理、提升技術支撐能力、加強組織實施。

點評：意見將進一步激發醫藥企業加強創新和研發能力，引領中國醫藥產業轉型升級。券商認為，未來醫藥行業集中度有望明顯提升，創新能力、高質量的產品是核心競爭力。在研產品豐富的企業將受到越來越多投資者的關注，包括恒瑞醫藥（600276）、複星醫藥（600196）、麗珠集團（000513）等。

四、能耗監測：安科瑞、雲賽智聯。

發改委、質檢總局近日印發《重點用能單位能耗在線監測係統推廣建設工作方案》：加快建設重點用能單位能耗在線監測係統，到“十三五”末期，基本建成連接各省（區、市）、相關部門和行業數據共享的監測係統。

點評：節能減排將是我國今後發展的重要方向，能耗在線監測係統建設是國家部委及各地方政府重點推進節能減排的重要舉措。安科瑞（300286）主營用戶端智能電力儀表，公司有最新能源管理與能耗分析係統。雲賽智聯（600602）旗下公司中標上海計量院的上海市重點用能單位能耗在線監測係統項目。

【公告點睛】

1、三季報預增

科恒股份：前三季度業績預增22倍-25倍；康泰生物：前三季度業績預增104%-111%；開立醫療：前三季度業績預增100%-107%；西王食品：前三季度業績預增59%-76%；豐林集團：前三季度業績預增55%-75%；常山藥業：前三季度業績預增30%-40%。

2、增持

漢商集團：漢陽區國資辦擬溢價24%要約收購5.01%股份。

3、其他

方大化工、博匯紙業、旗濱集團、三毛派神、中原特鋼、富森美、千山藥機將率先發布三季報。

長電科技：定增募資45.5億拓展集成電路主業，國家集成電路產業投資基金認購不超29億元。

武漢凡穀、吉大通信、新勁剛：股價漲幅較大，將自9日起停牌核查。

深天馬A：子公司武漢天馬收到4億元政府補助。

數據港：與阿裏巴巴合建數據中心 投資規模擬大幅增加。

木林森：合計作價40億元購買和諧明芯100%股權。

光明地產：子公司轉讓資產，預計獲利9.4億元。

五礦資本：為聚焦金融主業，擬作價14.66億元向實控人轉讓電池材料業務、錳及錳係產品業務等相關資產和負債。

【要聞精選】

1、9月官方製造業PMI升至52.4%，創5年來新高。9月財新製造業PMI回落至51%。

2、國慶期間，海外資源股大漲，澳洲鋰礦公司股價大漲近20%。

3、2017年諾貝爾物理學獎、化學獎、生理學或醫學獎分別授予研究引力波、冷凍顯微術、生物鍾分子機製的科學家。

4、神華、中煤等多家煤企帶頭降價，煤價顯露回落跡象。

5、國慶樓市熱點城市網簽跌近8成，成近三年最慘淡黃金周。

6、國慶長假，國內旅遊收入5836億元，同比增長13.9%。10月1日至7日，國內影市總票房23.8億元，同比增長50%。

7、穀歌申請自定義手勢操控專利，以取代觸摸屏。

8、10月29日龍虎榜：營業部資金淨買入前三的是武漢凡穀、啟迪設計、深賽格，金額分別達1.66億元、0.84億元、0.57億元。

最後更新：2017-10-08 23:12:01

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