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高成本、高需求推動快遞業漲價

1、漲價原因：

在中通快遞和韻達速遞各自的聲明中，在解釋漲價因素中，都提到了一個關鍵問題：快遞業受運輸成本增加、人工成本提升、原材料價格上漲等多種因素的影響。

1）原材料價格：據悉，今年8月和9月，全國大部分紙廠進行了3至4次提價，包括製作快遞箱的原材料瓦楞紙、白板紙等，每噸漲幅300元到900元不等。其中，瓦楞紙價格漲了將近一倍。比如國內最大的“箱板原紙”生產商玖龍紙業9月上調了產品價格，這已經是其8月份以來進行的第四次提價。

據國家統計局數據，流通領域重要生產資料中瓦楞紙的市場價格在今年經曆了“過山車式”的變動。1-2月，瓦楞紙延續去年的漲勢，維持了4000元/噸以上的價格高位。隨後又大幅下降，4月1日-10日，價格僅為2795元/噸。然而進入8月，紙價再次回到4000元/噸以上的高位。最新數據顯示，9月底瓦楞紙價格達到5000元/噸，是2017年以來的峰值。

而且，8月份以來，的箱板瓦楞紙市場不僅價格高企，而且一貨難求，據媒體報道，不單出現了非常罕見的紙廠惜售情緒，另外，場內外資金的囤貨行為也非常活躍。這些惜售囤貨行為明顯升溫的背後支撐，是今年第四季度，也就是網購旺季，給箱板瓦楞紙帶來的旺季需求。

2）人工成本提升：今年9月，包括中通快遞、申通快遞、圓通速遞、韻達快遞、百世匯通、天天快遞在內的六大加盟型民營快遞同時宣布提高快遞員派送費。要求加盟的企業網點將派送費提高到2元/票，漲幅在10%-33%不等。各企業在提價核心問題上要求一致：現行派送費標準低於2元/票的派件網點，統一上調至2元/票，高於2元/票的網點，派送費標準暫時不變。當時北商研究院就分析認為，這將直接引起快遞價格的上漲。

3）快遞運輸成本增加：根據行業專家介紹，在整個物流行業裏，最大的一塊成本就是運輸成本。而快遞快運中運輸成本占比高達近50%左右。據悉，公路貨運市場是規模大概有3萬億，而快遞快運在其中大概有9000多億的市場，也就是說其中有接近5000億的運輸成本。

2、時間節點：“雙十一”催生網購旺季

事實上，此次中通快遞和韻達速遞的先後漲價，其背後是網購旺季的日益臨近，目前離“雙十一”到來，隻有一個月的時間了。

而四季度受“雙十一”等電商節的帶動，往往是快遞行業傳統旺季，據悉，今年9月份在行業雙十一動員會上，國家郵政總局預測，今年雙十一期間全行業的快遞處理總量將超10億件，全行業的快遞處理總量將達到新的量級，全行業將有268萬一線人員投入到服務當中，較去年增長超過50%，幹線車輛增長59%，航空運力增長40%左右。

3、機會布局：快遞物流板塊龍頭最具預期

實際上，“雙十一”主題的炒作給物流公司帶來的收益也非常明顯。天風交運研報顯示，2016年10月首個交易日至雙十一當天，龍頭圓通單月漲幅達到22%，其次順豐、申通區間漲幅分別為8%與4%，韻達則在經曆了近15%漲幅後股價回落，“雙十一”主題帶來的收益非常明顯。

其次，中通宣布漲價之後，夜盤美股股價大漲，最高時漲幅觸及10.61%，同時帶動百世物流跟漲，中通、百世赴美上市時為A股帶來的映射效應均非常突出，本次中通調價更是能向市場釋放出積極信號，將進一步點燃市場對“雙十一”炒作熱情。

另外，華泰證券研報認為，本次提價，扭轉了多年以來快遞價格持續下降的趨勢，有望緩解一大行業估值壓製因素並提升業績，催化作用顯著。預計今年旺季提價後，價格維持至明年全年可能性較大。而且，2018年是申通等A股借殼上市快遞企業利潤承諾期最後一年，在此之前行業競爭惡化可能性較低，且低價競爭的百世上市後通過價格競爭搶占市場動力減弱，市場價格會進一步穩定。

此外，國金證券分析認為，2017年前8個月全國快遞服務業業務量累計同比增長30.2%，在考慮電商增速、退貨率和微商發展等因素的影響後，我們認為今年業務量增速將大概率維持在30%上下，依舊屬於高增速行業，但增速放緩已成確定性事件。

中信證券11日就中通快遞提價發布研報稱，目前快遞行業增速仍維持在30%左右，行業長期格局變化將對龍頭公司極為有利。

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最後更新：2017-10-12 13:17:54

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