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A股券商板塊再添一員,還有這些券商正在衝刺IPO

10月24日,財通證券股份有限公司(以下簡稱“財通證券”)登陸上交所,正式成為全國證券行業第30家上市公司。股票發行價為11.38元/股,開盤後漲至16.39元/股,漲幅超44%。

A股第二家浙係券商

財通證券前身是成立於1993年5月的浙江財政證券公司。2003年6月,以浙江財政證券公司為主體,聯合省內部分市縣國債服務中介機構轉製設立財通證券經紀有限責任公司。2009年3月,更名為財通證券有限責任公司。

財通證券是今年上市的第二家浙江係券商。

今年以來,浙江企業紮堆登陸資本市場,在此之前,已先後有72家浙江企業敲響A股上市鍾聲。按照10月初浙江省政府發布的“鳳凰計劃”,今後浙江每年將新增100家境內外上市公司,到2020年實現上市公司總數700家。

招股說明書顯示,2014年至2017年上半年,財通證券實現營業收入分別為45.02億元、102.41億元、42.56億元及21.63億元,淨利潤分別為10.14億元、33.21億元、17.77億元和7.97億元。

從收入結構來看,經紀業務是財通證券的重要收入來源。2017年上半年,經紀業務收入占總營收的25.07%;2016年,經紀業務收入占比高達33.99%。今年上半年,財通證券代理買賣證券業務淨收入行業排名第24位,在浙江的股票和基金成交金額市場份額達10.82%。

此外,財通證券的資管業務也表現亮眼。根據基金業協會統計,在主動管理型方麵,財通資管今年二季度月均規模為917.71億元,排在第14名。截至2017年6月30日,財通證券資管管理的受托資產管理規模近1522.61億元。

分析人士指出,財通證券有望借助IPO實現新的騰飛,加速強化公司的價值創造能力。

愛建信托浮盈3.8億

在財通證券上市的背後,有哪些大股東賺得盆滿缽滿?

《國際金融報》記者發現,財通證券的第二大股東是由浙江天堂矽穀資產管理集團有限公司(以下簡稱:天堂矽穀,矽穀天堂子公司)發起設立的銀嘉基金

2014年年底,財通證券再次增資擴股,將注冊資本由18億元擴充至31億元,增資價為2.98元/股。銀嘉基金合計認購財通證券公司股份1.65億股,占財通證券增資擴股後全部股份的5.32%。

資料顯示,銀嘉基金總規模5.04億元,其中有限合夥人上海愛建信托有限責任公司、浙江大家祥馳投資有限公司、天堂矽穀-賢輔1號資管計劃、以及利得資本-利享1號資產管理計劃分別出資8800萬元、13000萬元、20100萬元和8400萬元,普通合夥人天堂矽穀出資100萬元。

也就是說,2014年底愛建信托用自營資金8800萬元,以入股方式投資銀嘉基金,利得資本出資8400萬元入股銀嘉基金。按財通證券上市首日收盤價(16.39元)計算,愛建信托間接持有股份價值已達4.72億元,利得資本—利享1號資產管理計劃持有股份價值已接近4.51億元。愛建信托和利得資本這部分股權投資浮盈均超3億元。

目前還有物產中大、信雅達和九牧王三家上市公司持有財通證券的股份。

數據顯示,物產中大的全資子公司中大投資為財通證券第五大股東,持股數量為1.18億股,持股比例為3.29%;九牧王的全資子公司九盛投資持有財通證券6200萬股,持股比例為1.9195%;而信雅達則持有財通證券4156.29萬股,持股比例為1.29%。

券商排隊上市

今年是A股券商擴容大年。財通證券是年內第4家成功上市的證券公司,而2016年僅有第一創業和華安證券兩家登陸A股。

券商上市潮遠未結束。據《國際金融報》記者統計,中信建投證券、中泰證券、長城證券、天風證券、南京證券、華西證券和國聯證券等券商都進入“已反饋”階段。根據各地證監局披露出的IPO輔導企業名單,恒泰、財達、渤海、湘財、國融等券商已經在進行輔導備案登記受理,成為衝刺IPO的“預備隊員”。

目前A股排隊IPO的券商,中信建投證券已在港股上市,去年12月剛在香港IPO募集了近71億港元。

中國證券業協會數據顯示,截至今年上半年期末,資產規模達1000億元的證券公司達16家,分別為中信證券、海通證券、國泰君安證券、廣發證券、華泰證券、申萬宏源、招商證券、中國銀河證券、東方證券、中信建投證券、國信證券、光大證券、興業證券、方正證券、中金公司和長江證券。

上述券商中,除了中信建投和中金公司兩家隻在香港上市外,其餘均為A股券商。一位非銀分析師告訴記者:“大券商基本齊聚A股,中小券商已成為上市新軍主力。”

記者徐蔚

最後更新:2017-10-24 23:57:57

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