倒计时！阿里云栖大会黑科技PK，谁才是王中王？

摘要：一年一度、备受瞩目、群星璀璨的阿里云栖大会将在今日召开。作为全球最具影响力的科技展会之一，阿里云栖大会被称为科技届的“奥斯卡”，历来备受市场关注。

在2016年的云栖大会上，马爸爸首次提出新零售概念，引发A股新零售概念的暴涨。而就在大会前夕，网传阿里重兵布阵云通信项目，引发A股云通信概念的爆炒，龙头二六三走出三连板的惊艳行情。

本届大会不仅大咖云集（量子通信卫星“墨子号”首席科学家潘建伟院士、全球人脸识别技术顶尖专家汤晓鸥教授等等），更有包括“NASA”在内的黑科技将集体亮相。今年提出的新理念是科技普惠，重点关注方向在人工智能、城市大脑、物联网、量子通信、大数据。

图表1：阿里云栖大会重要议程

资料来源：优品金融研究所

城市大脑：无大脑，不智慧

城市大脑是大会最重磅的发布之一，阿里云将推出飞天（Apsara）操作系统，而本次大会主题定位飞天，足以彰显其重要性。目前城市大脑已经在杭州成功试点，试点路段车辆通行速度最高提升了11%。

在国家政策的大力支持和人工智能等新兴技术需求的拉动下，智慧城市发展迅速。但没有“大脑”的城市，“智慧”将无从谈起。

城市大脑是目前全球最庞大的人工智能系统，可对城市进行全局实时分析，自动调配公共资源，修正城市运行中的缺陷，被誉为AI领域的“登月计划”。

据机构统计，全球每年有100+亿美元，累计1000+亿美元持续投入到AI发展。在资本和巨头(谷歌/亚马逊/苹果等)的悉心呵护下，面向医疗、金融、安防、教育、交通、物流等行业的企业级(B端)和消费级(C端)AI应用层出不穷。存量市场的革新，增量市场的创造，AI赋能加速，整体发展有超预期。

优品研究员认为，阿里云将继续从智慧交通入手，再进一步让智慧大脑向城市管理的每一个维度延伸，未来十年，在政策支持和企业不断探索下，阿里云的城市大脑将逐步扩展到全国主要城市，有着极大的发展空间。

这个过程中，与阿里云进行合作的A股公司有望率先受益。可关注浙大网新、数字政通、浙数文化、银江股份。

量子通信：从“量”变到“智”变

作为云栖大会的常驻重磅领域，量子通信重磅发布依旧位居前列，值得重点关注。

量子通信被业界公认为是对未来世界科学产生重大影响的革命性技术，中美等大国均投入巨大资源参与到这场未来之战。世界首条量子保密通信“京沪干线”的开通运行，标志着我国量子通信技术的实用化和产业化方面已经走在世界最前沿。

无论是在量子通信还是量子计算领域，阿里巴巴均提早动手，目前已经相继推出世界级的研究成果。如图表2所示。

图表2：阿里量子通信研究进展

资料来源：优品金融研究所

优品研究员认为，在科技巨头的推动下，量子通信商用将加速落地。据前瞻产业研究院的分析，当下我国量子通信行业的市场规模有望在5年内达到百亿，产业前景值得关注。概念股关注中科曙光、浙江东方、华工科技。

阿里云IoT战略

在10月12日的主论坛上，阿里将有两个物联网相关的重磅发布，分别是“所知不止于感知，阿里云IoT战略”和“高精度北斗，定位IoT时代”。阿里巴巴CEO张勇曾表示，阿里巴巴的下一个增长引擎来自loT。目前阿里在IoT方面已布局互联网汽车、智能手表、手机、电视、智能车机等众多领域。

据前瞻产业研究院发布的数据显示，预计到2018年，全球物联网市场规模超过千亿美元，年均复合增长率保持在31%以上。根据统计及预测，2016年全球物联网设备数量达到64亿，2017年将达到84亿，年增长率31%，预计到2020年全球联网设备数量将达到208亿。

布局上，与阿里在相关领域存在合作的企业或率先受益。关注数源科技、启明星辰、金固股份。

视觉人工智能

除了以上重磅发布，“电商视觉人工智能”专场也引人关注。

简言之，机器视觉就是用机器代替人眼来做测量和判断，是人工智能正在快速发展的一个重要方面。目前机器视觉产品中端市场2/3为电子制造、汽车制造和市政交通行业所占据，其余市场份额包括食品、包装机械、印刷等行业需求，并且这些行业对机器视觉产品的需求仍然在大幅增长。

伴随着人工智能产业升温，机器视觉行业有望迈向新的发展阶段。据机构预测，未来几年，我国机器视觉产业规模将保持稳定增长，市场规模到2020年有望达到千亿级水平。关注万讯自控、丝路视觉。

金股池

综合所述，阿里云栖大会主要涉及的领域包括人工智能、智慧城市、量子通信、物联网等当下热门主题，选股上重点关注与阿里相关布局有密切合作的标的。

最后更新：2017-10-10 19:32:30