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騰訊28.6億港幣戰投中金，馬雲、劉強東、馬化騰的“券商牌照”爭奪戰

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來源：中國私募股權投資

（ID：PE-China）

作者：私募君

部分資料引用《財經網》

製圖 私募君

雖然監管層尚未批準騰訊戰投中金交易，但是騰訊和中金已經簽署了戰略投資協議。中金第三大股東的位子，感覺騰訊這次要坐定了。

我們還注意到，中金CEO畢明建功對外表示：“騰訊是中國一家領先的互聯網公司，中金很高興引入騰訊為公司戰略投資者。相信此次合作有助於中金以金融科技加速財富管理轉型，為客戶提供更加差異化的金融解決方案。”

所以，私募君認為，監管層批準該宗交易的的問題不大，隻不過是時間早一點或晚一點。

根據中金與騰訊簽署的認股協議，騰訊全資子公司Tencent Mobility Limited將認購中金新發行2.075億股H股，分別占中金發行後H股的12.01%及總股本的4.95%。合計耗資28.6億港幣。

如果騰訊入股中金順利獲批，其將成為中金的第三大股東。

騰訊控股總裁劉熾平表示：“中金是中國一家領先的投資銀行，騰訊期望與中金在產品及服務方麵進行係列合作，包括向中金提供我們先進的金融科技，以及引入中金在財富管理方麵的能力，為用戶提供更佳的服務。”

根據中金與騰訊簽署的戰略合作框架協議，雙方將致力於在金融服務領域展開廣泛合作，並通過成立由雙方高管牽頭戰略合作委員會有效推進戰略合作開展。

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阿裏京東騰訊爭券商牌照

以BAT為代表的互聯網巨頭們，迄今為止，沒有一家擁有境內券商牌照。但是據媒體報道，阿裏巴巴（旗下螞蟻金服）、京東、騰訊早就對該類牌照有所圖謀，並且阿裏巴巴已經現行嚐試過一次，但是至今未有回音。

就在9月21日，華人地區知名美港股券商老虎證券國際（Tiger Brokers） 對外宣布： 已確定美國網絡券商巨頭Interactive Brokers （NASDAQ:IBKR）對其進行戰略投資，另外宜信新金融產業投資基金也參與本輪共同投資。

9月15日，有媒體報道稱“京東金融洽購第一創業24%股份”。在雙休日後第一個交易日即18日，第一創業證券股份有限公股價上漲10.04%，封住漲停板。對此，第一創業董事會發布澄清公告，稱持有公司5%以上股份的4家股東當前均不存在與第三方洽談涉及其所持股份的資產重組或轉讓其所持股份的情況。

2017年6月12日，騰訊曾作為領投方，參與了富途證券1.455億美元C輪融資，知名VC機構經緯中國和紅杉中國也參與了本輪融資。馬化騰當時表示，“富途證券團隊有著良好的互聯網基因和產品技術能力，關注用戶體驗，在金融方向上也表現出很好的學習能力。團隊堅持務實、專注、深度地去構建和提升產品力，從而打造出自己的專屬核心競爭力，並因此為廣大港美股投資人群所喜愛。”

2015年11月，螞蟻金服通過官方微博宣布將入股德邦證券，並且已與德邦證券達成資本層麵合作，正在等待監管部門批準。不過該筆交易最終被無限期擱置。

援引《財經網》的報道，此前螞蟻金服也與中金有過接觸，不過該項合作最終也是沒有結果。至於最終未能達成投資合作協議的核心原因，該人士分析認為，螞蟻金服應當是希望用更開放的姿態麵對整個金融生態。如果騰訊入股中金獲批，螞蟻應該不會坐視市場機會被獨占。

作為中國互聯網代表的百度，目前似乎還沒有在此領域有所重大行動。可能百度還在一心撲在人工智能的攻堅戰上，暫時無暇顧及。

業內人士預計，互聯網巨門遲早會拿下或重度參與“券商類”業務。無論是阿裏巴巴，還是騰訊、京東都擁有海量的網絡用戶，如果能夠嫁接像中金這中在財富管理方麵出色能力的資源，相信雙方能夠創造更大的商業價值，而且量級絕對不會低。

2

“投行貴族”中金背景

資料顯示，中金公司，全稱中國國際金融股份有限公司，成立於1995年6月25日，是中國內地第一家中外合資的投資銀行，於2015年11月9日在香港聯交所主板上市。

成立後，該公司股權經曆了一係列的變化，最初的兩大股東中國建設銀行和摩根士丹利如今都已不再持有中金公司股權。

截至截至2017年4月12日，中央匯金投資有限責任公司為中金第一大股東，持股比例58.58%;GIC Private Limited（新加坡政府投資公司）持股比例為6.85%。

此外中金股東名單中還有TPG Asia V Delaware L.P.、KKRinstitutionsinvestments L.P.、中投保、名力集團、大東方人壽（The Great Eastern Life Assurance Company Limited）等。

因其特殊背景，中金公司在中國大型國企改製時期成了境內最大的股權投資銀行，加上可與國際大投行齊肩的薪資水平，其因而被稱為“投行貴族”。

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中金大事記（部分）

1995年 中金公司正式成立

1996年 中金公司獲得上海證券交易所會員資格

1997年 完成中國電信香港（現中國移動）海外首次公開發行，融資42.2億美元中國國際金融（香港）有限公司成立

1998年 完成中國國際貿易中心有限公司國內A股首次公開發行中國國際金融（香港）證券有限公司正式運營

1999年 完成中國電信香港（現中國移動）全球後續發行完成聯合利華（中國）有限公司對四家合資公司重組

2000年 完成中國聯通首次海外公開發行，融資56.5億美元

完成中國石化首次海外公開發行，融資34.6億美元

完成中國石油首次海外公開發行，融資28.9億美元

完成寶鋼股份A股首次公開發行，融資78.46億元人民幣

中金公司上海分公司成立

2001年完成中國鋁業首次海外公開發行，融資4.86億美元

完成中國石化A股首次公開發行，融資118.16億元人民幣

完成美國艾默生公司從華為技術公司收購安聖電氣公司

2002年 中國證券監督委員會批準中金公司在北京、上海和深圳成立證券營業部

完成中國電信首次海外公開發行，融資15.2億美元

完成中國聯通A股首次公開發行，融資115億元人民幣

完成中國招商銀行A股首次公開發行，融資109.5億元人民幣

2003年 完成中國人壽首次海外公開發行，融資34.75億美元

完成中國人保首次海外公開發行，融資8.05億美元

2004年 完成中國國航首次海外公開發行，融資12.37億美元

完成中國網通首次海外公開發行，融資13.12億美元

2005年 完成東風汽車首次海外公開發行，融資5.7億美元

完成中國建設銀行首次海外公開發行，融資92億美元

完成中國神華首次海外公開發行，融資32.72億美元

2006年 完成中國通信服務首次海外公開發行，融資4.2億美元

完成中煤能源首次海外公開發行，融資19.45億美元

完成招商輪船A股首次公開發行，融資44.52億元人民幣

完成中國工商銀行A+H股首次公開發行，合計融資219.39億美元，是全球有史以來最大的IPO

完成中國招商銀行首次海外公開發行，融資26.6億美元

完成大秦鐵路A股首次公開發行，融資150億元人民幣

完成中國國航A股首次公開發行，融資45.9億元人民幣

2007年 完成複星國際首次海外公開發行，融資17億美元

完成中國遠洋A股首次公開發行，融資151.27億人民幣

完成中信銀行A+H股首次公開發行，合計融資59.5億美元

完成中國人壽A股首次公開發行，融資283.2億人民幣

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最後更新：2017-10-08 16:51:48

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