CRM客戶管理中的“客戶”和“聯係人”

然之協同的CRM中有客戶和聯係人的設置。很多用戶在剛開始接觸時不清楚二者的指代及聯係。

然之中的客戶是指客戶方，主要理解為公司，聯係人是指客戶方的對接人。一個客戶的聯係人可以有多個，而一個聯係人也可以屬於多個客戶。前者比較容易理解，比如一個客戶可能會有商務的聯係人、財務的聯係人、技術的接口人等等。後者是從時間維度上來講的，一個聯係人可能會從當前的這家公司離職，加入了另外一家公司。而這家新的公司也可能是潛在的客戶。

在然之協同中，除了客戶和聯係人還有名單，使用場景是這樣的，小王是市場人員，他得到一個客戶A的基礎信息，便可以把A的信息錄入名單。也就是說，名單屬於基礎的線索範疇，並未確認是否有成交意向。名單中也可以進行溝通和刪除，通過聯係，小王發現A基本無成交可能，便可以“忽略”，忽略也等同於放棄，忽略後的名單會進入公共名單，公共名單內的人員還可以重新進行指派和進行溝通操作。