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單筆融資額創曆史新高 熊貓債發行駛入快車道

9月18日，中銀香港90億元人民幣熊貓債券“17中銀香港債01”在境內銀行間債券市場上市，這是迄今為止單筆發行金額最高的熊貓債券。截至目前，熊貓債發行總量正式突破2000億。

熊貓債前三個季度發行量超600億人民幣；而離岸點心債發行量繼續銳減，合計募資不足100億人民幣。

單筆融資額創新高

中銀香港90億元人民幣熊貓債券“17中銀香港債01”期限為一年，票麵利率4.4%，為迄今單筆發行金額最高的熊貓債券。

“17中銀香港債01”主承銷商中國銀行債券承銷主管李彥傑在接受第一財經專訪時表示，近年來，熊貓債市場不斷有優質國際發行人進入該市場進行融資。與此同時，境外投資者對熊貓債的認可度正在迅速提高，投資者群體正在不斷豐富。以“17中銀香港債01”為例，主要投資者包括主權基金、商業銀行、資產管理公司、證券公司等。

“國際投資者對境內債券市場的認可度以及進入市場的便利度正在提升，另外，熊貓債對於境外投資人在稅收等方麵也具有較強優勢。”李彥傑表示。

除此以外，4.4%的票麵利率對境外投資者而言具有一定的吸引力。與此同時，穩定的人民幣匯率對於吸引境外投資人進入境內市場也有積極作用。今年年初至今，人民幣對美元累計升值了6%左右。

冰火兩重天

所謂熊貓債，是指境外機構在中國大陸發行的、以人民幣計價的債券；而點心債則是在香港離岸市場發行的人民幣債券。

Wind數據顯示，三季度以來熊貓債發行明顯放量。截至9月18日，三季度熊貓債發行量已達383億元，創下年內新高，其中7月份單月融資額就高達193億元。

最後更新：2017-09-18 22:47:46

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