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融創中國預計上半年淨利潤為上年同期約15倍以上
融創中國在港交所發布公告，預期本集團上半年未經審核的收入較去年同期增長約25%左右，毛利較去年同期增長約80%左右，本公司擁有人應占溢利(淨利潤)為去年同期的約15倍以上。溢利增長主要是由於本集團因並購物業項目而產生的業務合並收益的增長以及本集團毛利率的提升。
融創中國近日在港交所發布公告稱，於二零一七年八月二日，本公司、附屬公司擔保人及附屬公司擔保人質押人與匯豐、摩根士丹利、中信銀行(國際)、花旗、招銀國際、海通國際、興業銀行、工銀國際及浦銀國際就發行總計10億美元的優先票據訂立購買協議，其中包括2020年到期的4億美元6.875厘優先票據(2020年票據)及2022年到期的6億美元7.950厘優先票據(2022年票據)。
所得款項淨額用於為集團現有債務再融資。發行優先票據旨在優化公司債務結構，支持公司更加健康的持續發展。
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8月2日，澎湃新聞獲悉，融創中國(01918.HK)將發行一筆10億美元優先票據，票麵利率將在今日定價。
在2日的公告中，融創中國稱，公司將發行美元海外債券，旨在優化本公司債務結構，支持本公司更加健康的持續發展。擬發行票據所得款項淨額擬用於為本集團現有債務再融資。
據彭博行業研究計算，即便是在融創此前配股籌資5.16億美元後，融創的債務股本比仍較2016年末高出50%左右。
7月24日，融創中國發布公告稱，將通過配售新股方式融資不超過40.32億港元。公告顯示，融創中國將配售2.2億新股，相當於已發行股本的5.63%，認購所得款項約不超過40.32億港元，扣除費用後，募資淨額約為40.02億元。
加上此次發行的10億美元票據，融創在10日內募集金額達到101.6億元。
根據公開資料顯示，融創此前已發行了三筆美元債，分別是2012年發行的4億美元五年期債券，票麵利率為12.5%，已於2016年提前兩年贖回；2013年發行了5億美元的五年期債券，利率為9.375%，已於2016年提前兩年贖回；第三筆美元債是在2014年12月發行的4億美元5年期債券，利率為8.75%，於2019年12月到期。
彭博數據顯示，2017年初至7月25日，中國內地房企在境外總計發行60隻債券，發行總額為292.38億美元，創下了曆史房地產公司美元債融資規模紀錄。
國際評級機構穆迪給予融創中國擬發行的美元票據B3評級。標普將融創中國擬發行的美元優先票據評級定為B列入負麵觀察。
據彭博報道，在融創身上，沽空機構看到了困擾中國整體經濟的一個最佳範例：債務驅動的過度投資。同時，彭博稱，融創中國董事會主席孫宏斌或已經抵押了手中高達84%的股份，沽空機構FGAlpha明確表示“密切關注融創”，融創的債務股本比高達3.49倍。
FG Alpha Management首席投資官Dan David表示，“在投資樂視和萬達交易後，大家擔憂融創的財務穩定性和杠杆水平，與此同時，中資銀行總體上在收緊向私企放貸。”
彭博援引IHS Markit匯編的數據稱，沽空融創的比例達到占其流通股本的15.1% ，升至紀錄高點。同時，賣方分析師也看空，彭博匯編的分析師表示，融創未來12個月股價預計將下跌37%。
值得一提的是，彭博報道中提到，做空融創絕對不是萬無一失的。
報道稱，盡管融創的債務負擔沉重，但公司的營收增長令人印象深刻。融創進軍中國蓬勃發展的二線城市被證明是有先見之明的，該公司的房地產銷售在2016年幾乎增長一倍，這一有利趨勢今年可能會持續下去。(來源：澎湃新聞)
最後更新：2017-08-21 09:02:38