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客户管理表格模板分享 - 常见问题
一、客户表格的建立和归类
首先，先看下我个人建立的询盘、客户整理的表格
1. Excel: 表格总览
这里我把客户，询盘等分成以上四个分类，其实从右到左是一个递进的关系。
2. Sheet: 成交客户（多次下单）
除了基本信息之外，重点主要在订单详情，客户特殊要求和客户反馈这几方面。
订单详情：记录每一单的成交情况，包括数量型号，shipment等简要情况
客户特殊要求：比如有特别定制的，运输，包装等要求
客户反馈：客户对于产品的使用情况，要求等
3. Sheet: 样品&终端客户
这一类是我根据自己产品的特点来进行分类的，终端客户其实也可以分到成交客户那边去的。我这里主要是将dealer/distributor大买家等将终端客户分开。
4. Sheet: 潜在客户
这类客户往往会有比较清晰的购买潜能或者意向，甚至已经锁定你的产品型号等，只是需要进一步的了解你的公司和产品等情况。从图中可以看出我有在日期上面进行了不同颜色的标记，这里主要是根据客户的意向情况进行标记的，可以根据个人的习惯来标记，比如我是从颜色的深浅来判断客户的意向强弱。这里要注意不要有太多的颜色区别，适当的不同的颜色可以起到强调突出的作用，太多的就适得其反了。
5. Sheet: 模版客户（表格和潜在客户基本上差不多）
这里是指客户发过来的询盘基本上是套用模版的只是简单说那个型号感兴趣，要多少量，然后要Quotation，当然也有其他形式的，看个人的理解和判断了。这类的询盘（客户）最不好判断，需要从客户的信息（辅以google等进一步了解客户的信息），然后在客户判断上标注自己的判断。
二、更新，整理和分析
根据实际情况，把每次有进一步更新的信息填入表格当中，并标注一些重点信息等。
本帖作者：cn1001471637
最后更新：2016-12-28 06:48:59