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淨資本為王！又見券商大規模增資 增資後各亮“野心”
“淨資本”為王，剛剛又見券商啟動大規模增資。
券商中國記者獲悉，遼寧一家本土國有券商——中天證券近日在大連產權交易所掛出了首輪麵向社會資本的增資擴股方案，擬增發16億股份，每股認購底價為人民幣2.6元，擬募集資金總額41.6億元。
中天證券增資擴股項目擬征集投資方數量不低於4個，不超過32個，單一投資方可以認購的標的分別為5億股、3億股、2億股、1億股和0.5億股，擬新增注冊資本占增資後出資比例41.83%。增資完成後，遼寧省國資委會仍為第一大股東，持股比例由40.16%減少至23.37%。
去年以來，券商增資潮湧。2016年，未上市的中小型券商借助各種渠道融資，讓資本金實力獲得大幅提升，增資前後都亮出了要上市的目標。另據券商中國記者梳理，今年上半年，上市券商及非上市券商的增資案例仍不再少數，其中湧現出了幾例規模超百億增資案例。
中天證券啟動新一輪增資擴股
繼去年6月完成麵向遼寧省屬國有企業的增資擴股，新增三家省屬國有股東、募集資金總額17.5 億元後，中天證券近日已啟動首輪麵向社會資本的增資擴股。
中天證券表示，本次增資擴股募集資金，部分用於擴大中天證券現有業務規模，實現各項業務向縱深發展，如證券自營業務、證券經紀業務、資產管理業務、信用交易業務、期貨業務、量化投資、做市商業務、私募基金管理業務等，還將用於增加業務種類、擴大業務範圍、加大創新業務投入：
一是用於互聯網證券建設投入，布局互聯網金融業務；
二是設立(收購)公募基金管理子公司，開展公募基金業務；
三是在政策允許的情況下設立其他證券金融類子公司，收購其他金融類企業股權；
四是用於拓展海外業務等。
此輪增資完成後，中天證券股本總額從22.25 億元增加至63.85億元，有望行業中遊水平。中天證券增資擴股項目掛牌截止日期為2017年08月11日。
“本次融資不改變遼寧省人民政府國有資產監督管理委員會第一大股東地位，不改變融資方國有控股企業性質、促進融資方良好發展。”中天證券相關人士透露，此輪增資擴股項目意向投資方須符合《擇優方案》要點並且在同等條件下，融資方將優先選擇與公司發展具有戰略協同性的中央企業、地方國企或政府投資平台，以及市場聲譽比較好的、綜合實力比較強的民營企業。
大連產權交易所顯示，中天證券增資擴股項目擬征集投資方數量不低於4個，不超過32個，擬新增注冊資本占增資後出資比例41.83%。增資完成後，遼寧省國資委仍為第一大股東，持股比例由40.16%減少至23.37%；本鋼集團持股比例由21.35%減少至12.42%；遼寧省投資集團持股比例由14.67%減少至8.53%；遼漁集團持股比例由13.48%減少至7.84%。
經競爭性談判後，中天證券將組織召開董事會和股東大會，經董事會和股東大會審議確定最終投資方，最終投資方的股東資格還需經過中國證監會核準。
信息顯示，中天證券是經遼寧省政府批準，由原遼寧東方證券公司、遼寧省信托投資公司、遼寧省國際信托投資公司、遼寧省華盛信托投資股份有限公司的證券類資產重組設立的綜合類證券公司，於 2004 年 7 月經證監會核準成立，2004 年 8 月工商注冊登記，初始注冊資本 5 億元人民幣，其中，遼寧省國資委出資 4.4 億元，占比 88%；遼寧省投資集團有限公司出資 0.6 億元，占比 12%。馬功勳任中天證券董事長、法定代表人，李安有任中天證券總裁。
年報顯示，中天證券2016年實現營業收入 3.99 億元，淨利潤 4416 萬元，處於行業下遊水平。其中，母公司實現營業收入 3.85 億元，淨利潤 5857 萬元。截至 2016 年末，中天證券資產總額為107.17 億元，所有者權益為 39.45 億元；其中，母公司資產總額為 103.26 億元，所有者權益為 39.84 億元，淨資本 38.69 億元。中天證券正式營運營業部 62 家，擁有全資控股子公司 2 家，分別是中天期貨有限責任公司、中天遼創投資管理有限公司。
中天證券的主營業務中，證券經紀業務和證券自營業務收入占總營收比重較大。去年全年，中天證券經紀業務實現營業收入 2.52 億元，同比下降 54.72%；營業利潤8,939 萬元，同比下降 72.70%；證券投資業務實現營業收入 10875 萬元，投資收益率為 13.52%；因受信用違約事件衝擊，固定收益投資業務淨利潤虧損2533 萬元。
主營業務支出方麵，中天證券去年投行業務支出達1848萬元，同比增長801%。年報顯示，中天證券去年在沈陽、北京、上海組建了投行業務團隊。
主營業務營業利潤方麵，中天證券去年僅信用交易業務營業利潤實現同比正增長，該業務營業利潤達7146萬元，增幅15.38%。
“增資前，中天證券在銀行麵前話語權上處於劣勢，擴張後，各家銀行主動與公司尋求業務合作，對公司業務發展的資金支持力度明顯加大。”中天證券董事會秘書沈文獻此前感慨道。
券商增資潮湧
2016年以來，未上市的中小型券商借助各種渠道融資，讓自己的資本金實力獲得大幅提升，而另一個共同點在於：增資前後都亮出了要上市的目標。
2016年12月21日，國開證券、國開行和中廣核資本控股有限公司、湖北交通投資集團有限公司簽署增資擴股協議，引入後兩家戰略投資者，融資規模超過36億。國開證券稱，募集的資金將用於補充公司資本金，推動主營業務發展。公開信息還顯示，國開證券此次引入戰略投資者，將由此前的單一股東向股權多元化邁進，標誌著該公司專業化、市場化改革取得關鍵突破，為未來改製上市奠定重要基礎。
另一項未上市券商的大額融資案例為渤海證券，2015年末，渤海證券首輪對現有股東和天津市屬國有企業定向增資24.33億股，注冊資本變更為64.7億元。第二輪定向增資於今年8月下旬完成，渤海證券新增6家投資方以現金認購其新增注冊資本約15.67億元，從而使渤海證券注冊資本達到80.37億元，渤海證券已經於2016年8月23日完成注冊資本工商變更。此後，渤海證券股東泰達股份公告了“渤海證券決議啟動A股IPO及上市前期準備工作”的消息。
2016年12月底，在新三板掛牌的華龍證券宣布完成近百億的定增募資。去年全年，除了華龍證券之外，券商中完成百億級別權益性融資的還有興業證券融資額高達122.58億元的配股融資，以及招商證券赴H股的IPO募資，募資金額高達103.36億港元。
另據券商中國記者梳理，今年上半年，上市券商及非上市券商的增資案例不在少數，其中湧現出了幾例規模超百億增資案例。
今年1月中旬，青海證監局的一則公告將九州證券首輪增資給予公布，公告信息顯示，大央企中石化入股九州證券，投資金額為4.07億元，購入九州證券3.7億股，持股比例為10.98%，成為九州證券第二大股東。2月中旬，上市公司蘇州高新的一則公告，將九州證券第二輪增資揭幕，根據蘇州高新公告數據測算，九州證券前兩輪增資合計規模近300億。
今年6月20日，國盛證券獲母公司國盛金控增資19億元，增資完成後，國盛證券的資本金將由38.03億元增長至57.03億元，國盛金控仍持有100%股權。
國盛金控表示，本次增資目的為增加國盛證券運營資金，提升其資本金規模，增強抗風險能力。“由於國盛證券為本公司重要子公司，如國盛證券經營得當，本次增資將對本公司未來財務狀況和經營成果產生積極影響。”
此外，在今年1月份，金元證券公布增資信息，擬募資30億元，認購的股份數總額不超過13.9億股，擬征集投資方不少於3個。
據券商中國記者梳理，今年上半年上市券商發布的增資信息如下：
1月25日，申萬宏源公告稱，擬以6.07元/股的價格發行不超過31.3億股，合計募資不超過190億元；
3月14日晚間，國金證券公告稱，證監會已核準該公司非公開發行不超過3.36億股新股，按照國金證券此前發布的公告，此項非公開發行規模為不超過48億元；
5月26日晚間，華泰證券披露定增預案，該公司擬非公開發行約10.89億股，募資不超260億元，用於補充資本金和營運資金。
(原標題：淨資本為王，又見券商大規模增資，增資後各亮“野心”)
最後更新：2017-06-23 00:01:37