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資產質量下行急“補血” 杭州銀行擬發百億優先股
隨著監管標準不斷提高，商業銀行麵臨嚴峻的資本補充壓力，尤其是上市一年左右的中小銀行，在通過IPO募集資金後，還通過多種融資工具繼續補充資本，A股上市尚不滿一年的杭州銀行即是其中一家。
6月20日，杭州銀行發布了《關於非公開發行優先股申請文件反饋意見的回複》的公告，就銀監會的審查意見所涉及問題進行逐項回複，其中表示將采取非公開方式，一次性發行規模不超過人民幣100億元的優化股，募集資金將用於補充該公司其他一級資本。
《中國經營報》記者了解到，目前杭州銀行正在推進非公開發行優先股的監管審批工作。而根據已披露的公告，多家上市銀行已經或計劃在境外發行優先股或通過其他渠道募集資金。
“補血”壓力大
在不良率連升、風險加權資產增速、資本支出等資本消耗的情況下，杭州銀行持續麵臨補充資本的壓力。
去年10月，杭州銀行登錄A股，首次公開發行2億股，募集資金淨額36.11億元。根據杭州銀行上述公告披露的信息顯示，2016年12月31日數據靜態測算，IPO融資可提升該行核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率各一個百分點，隻是在一定程度上緩解資本管理壓力。
在 IPO不久之後，杭州銀行於2017年1月17日，發布了募集資金的公告，表示擬非公開發行不超1億股優先股，募集資金總額不超人民幣100億元。杭州銀行相關人士告訴記者，此非公開優先股發行計劃已經上報監管部門，目前還在證監會審批過程中。
“過去幾年，銀行的業務都在持續穩定擴張，銀行業務發展到一定階段，確實有補充資本的壓力。”中國社科院金融研究所銀行研究室主任曾剛認為，資產的擴張和業務的增長，帶來資本補充的需要。
年報顯示，杭州銀行三年的總資產持續增速，從2014年的4185億元到 2016年的7204億元，幾乎平均每年增幅三成，而業務和資產規模的持續發展需要消耗大量資本。
同時，杭州銀行的資產質量下行明顯，不良貸款餘額和不良貸款率近年來有所上升。該行良貸款率從2014年的1.20%到2016年的1.62%連續三年上升。
其中，杭州銀行2016年不良貸款總額40.04億元，較年初增加了10.67億元，不良率1.62%，較年初上升0.26%。年內提取減值準備43.69億元，較上年增長45.08%，年末撥備覆蓋率186.76%，較上年末下降6.67個百分點，撥貸比3.03%，較上年末提高0.39個百分點。
6月20日，杭州銀行發布了《關於非公開發行優先股申請文件反饋意見的回複》的公告，就銀監會的審查意見所涉及問題進行逐項回複，其中涉及到杭州銀行分行因業務違法違規受到銀監會、人民銀行等監管機構的處罰說明。
據了解，處罰事項涉及外匯、貸款管理、反洗錢管理、票據業務等業務。杭州銀行披露了上述行政處罰的產生原因、整改措施及效果，並表示製定內容製度，進一步防範各類業務風險。
綜合風險加權資產增速、以及資本性支出等因素影響，杭州銀行補充一級資本的壓力依然明顯。
資本監管標準提高
一邊是2018年底資本充足率達標的壓力，一邊是近期各項監管政策疊加，增加了資本補充的壓力。
從2017年一季報來看，截至3月末杭州銀行總資產7402.65億元，比上年度末增加2.75%；實現營業收入32.54億元，比上年同期減少5.4%；淨利潤13.1億元，比上年同期增加7.76%。
同時，該行核心一級資本充足率和一級資本充足率為9.94%，均略降於2016年同期水平；不良貸款率1.61%，撥備覆蓋率189.29%，撥貸比3.05%。
杭州銀行在上述公告中表示：“公司需要在持續滿足監管部門資本充足率最低要求的基礎上預留一定比例的風險緩衝資本，以進一步增強抵禦風險的能力，應對未來宏觀經濟發展的不確定性。因此，公司有必要在自身留存收益積累的基礎上，通過外部融資適時、合理補充資本。”
2013年1月1日起施行的《商業銀行資本管理辦法(試行)》要求商業銀行在2018年底前達到規定的資本充足率監管要求，同時達到過渡期內分年度資本充足率要求，並將視情況要求增加不超過 2.5%的逆周期資本要求。
“銀行的資本的監管標準在不斷提高，從2013年開始實施新的巴薩爾協議要求，要求銀行的資本充足率比原來的大概高出3.5個百分點，但是並不是要求銀行一步到位，而是從2013年開始，分六年的時間，到2018年底達到水平。”曾剛告訴記者，新的資本充足率標準的預期落地，以及標準的逐年提高都給銀行帶來的追加資本的壓力。
更直接的是，2017年以來的監管強化，尤其是銀監會針對監管套利的整治，潛在導致的資本監管要求進一步提高。
對此，曾剛認為：“今年監管排查，把一些表外、同業的業務進行穿透，對原來的一些資金進行重新的風險分類，把一些表外的資產可能要計入到表內來，那麼風險資本規模也會上升。”
另外，今年央行將把表外理財納入MPA廣義信貸指標，廣義信貸增速成為新監管體係的核心指標，從而影響央行的宏觀審慎資本充足率。
國泰君安首席銀行業分析師王劍認為：2017年部分銀行廣義信貸增速較2016年出現了大幅下滑，不過部分銀行將在2017年內進行再融資補充資本，資本充足率將提高可支撐更高的廣義信貸增速。
據了解，多家上市中小銀行甚至大行，已經或計劃通過優先股、可轉債或者二級資本債券等渠道募集資本。
南京銀行計劃申請在2017~2018年發行不超過300億元的金融債券，用於支持中長期資產業務的開展；今年4月份，上海銀行公布擬實施200億元優先股融資計劃，以補充其他一級資本金；去年年底，江蘇銀行公告表示擬在境內發行總額不超過200億元的優化股，目前正在證監會審核中。另外，近期江陰銀行、貴陽銀行以及民生銀行的可轉債、優化股以及二級資本債分別獲得監管部門批準發行，從而進一步補充資本。
(原標題：資產質量下行急“補血” 杭州銀行擬發百億優先股)
最後更新：2017-06-25 17:02:43