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上交所首單收費公路專項債券成功發行
9月12日，寧波市10億元收費公路專項債券通過財政部上海證券交易所政府債券發行係統成功發行，這是自財政部、交通運輸部7月12日聯合印發財預[2017]97號文以來，首單在上交所市場發行的收費公路專項債券。
資料顯示，此次收費公路專項債券，對應寧波舟山港石浦港區沈海高速連接線新橋至石浦段工程項目，未來償債資金主要來源於車輛通行費收入。債券存續期內，預計車輛通行費收入為16.12億元，還本付息支出共14億元，項目收入可以對本息支出實現較好的覆蓋。從認購情況來看，本次寧波市收費公路專項債券全場認購倍數達2.92倍，券商合計投標量11.7億元，占投標總量的40%，中標0.5億，占發行規模的5%。從發行利率來看，4.08%的票麵利率比本次發行的同期限一般債、專項債分別高出15BP、25BP，投資價值較高。
根據財預[2017]97號文，地方政府收費公路專項債券是指地方政府為發展政府收費公路舉借，以項目對應並納入政府性基金預算管理的車輛通行費收入、專項收入償還的地方政府專項債券。該品種貫徹了預算法(2014年修訂)、國發〔2014〕43號文確定的地方政府債券管理指導精神，強化了項目收益和融資自求平衡的管理理念，綜合考慮了融資需求、資金用途和項目收益，實現了“借、用、還”相統一，有利於拓展公路建設籌資渠道。此外，發行收費公路專項債券也有利於規範地方政府舉債行為，防範和化解交通領域新增債務風險。這是因為發債額度納入專項債務限額管理，債券收支納入政府性基金預算管理，接受人大監督；按照市場化原則發行，期限、結構明確合理，信息公開透明，便於市場和公眾監督。
寧波是首個在上交所公開發行地方債的計劃單列市，同時也是今年第15個在上交所公開發行地方債的地區，本次發行總規模為126.7億元。除收費公路專項債券以外，另外還發行了93億元政府一般債券、13.7億元政府專項債券及10億元土地儲備專項債券。具體包括：3年期一般債18.4億，認購倍數4.60倍，邊際58倍，利率3.60%；5年期一般債27.6億，認購倍數3.81倍，邊際3.50倍，利率3.71%；7年期一般債19.4億，認購倍數3.93倍，邊際1.63倍，利率3.85%；10年期一般債27.6億，認購倍數3.71倍，邊際28倍，利率3.93%。5年期專項債7.7億，認購倍數3.78倍，邊際2倍，利率3.66%；10年期專項債6億，認購倍數3.17倍，邊際1.4倍，利率3.83%。5年期土儲債本級5億，認購倍數3.94倍，邊際2.25倍，利率3.66%；5年期土儲債江北2億，認購倍數3.95倍，邊際1.5倍，利率3.66%；5年期土儲債鎮海1億，認購倍數4.6倍，邊際1.3倍，利率3.61%；5年期土儲債鄞州2億，認購倍數3.9倍，邊際1倍，利率3.66%。從證券公司參與情況來看，本次發行券商類承銷商投標踴躍，共計投標215.8億元，為發行規模的170%，表明地方債的投資、配置價值正日益得到證券公司及其客戶的認可。(王一鳴)
最後更新：2017-09-12 20:47:29