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天澤信息擬34億收購有棵樹 遭央視“315”曝光子公司被剝離
8月4日晚間，天澤信息(300209，SZ)發布公告稱，公司擬以發行股份以及支付現金相結合的方式，向31位交易對方購買其持有的新三板掛牌公司有棵樹(836586，OC)合計99.9991%股權，購買資產共計作價約34億元。其中，以發行股票方式支付29.8億元，占交易對價的87.61%，剩餘12.39%的交易對價則以4.2億元現金予以支付。
此次收購中，有棵樹業績補償義務人承諾2017~2019年度分別實現淨利潤不低於2.1億元、3.25億元以及4.25億元，三年合計9.6億元。
3年承諾9.6億淨利潤
據了解，有棵樹於2016年4月掛牌新三板，成為新三板第一家橫跨進出口的跨境電商企業。根據其2016年年報披露的信息，2016年有棵樹實現營收24.86億元，同比上年增長140.74%；淨利潤為1.05億元，同比上年增加62.83%。
天澤信息對有棵樹的收購消息最早披露於2017年4月21日，彼時有棵樹在全國中小企業股份轉讓係統披露，天澤信息擬通過發行股份的方式向公司全體股東購買公司合計100%股份，並表示天澤信息已與公司實際控製人肖四清簽署收購相關框架協議。
根據天澤信息官方網站介紹，天澤信息主營業務為產業互聯網IT服務提供商，目前已形成智能製造、現代農業、公共事業與流通、海外及投資等四大業務群。2016年，天澤信息實現營收7.24億元，同比上年增長145.80%；實現淨利潤9737.66萬元，同比上年增加5437.08%。淨利潤增幅較大，原因與報告期內並表了遠江信息與商友集團兩家子公司有一定關係。
對於此次收購，天澤信息稱，有棵樹是國內領先的跨境出口電商企業，公司收購後，能夠快速實現在跨境電商領域的業務布局。有棵樹承諾2017~2019年度分別實現淨利潤不低於2.1億元、3.25億元以及4.25億元，三年合計9.6億元。
2016年，有棵樹實現營收24.86億元，淨利1.05億元。也就是說，要實現2017年的對賭目標，有棵樹的淨利潤增長必須達到100%以上，其餘兩年也要保持相當高的增長速度。
收購公告同時提到，天澤信息擬采用詢價方式向不超過5名符合條件的特定對象發行股份募集配套資金不超過13億元用於支付本次交易的現金對價、交易相關費用和標的公司的募投項目建設。
根據對募投項目的披露，部分資金將用於標的公司的“跨境電商物流倉儲產業園建設項目”、“中東跨境出口電商平台及海外倉儲建設項目”等募投項目建設。
海豚供應鏈被剝離
在2017年央視“315晚會”上，有棵樹三級境外子公司海豚跨境科技(香港)有限公司(以下簡稱海豚供應鏈)被曝光銷售國家質檢總局禁止銷售的日本核輻區食品卡樂比麥片。3月16日，有棵樹發布公司股票暫停轉讓公告，並同時解釋稱央視報道不涉及公司任何中國內地經營主體，公司正與監管部門保持密切溝通。
此外，有棵樹還在3月16日公告中表示，旗下公司供應鏈所有的銷售都是在境外完成交割，2017年2月15日，在接到國檢通報後，海豚供應鏈立即叫停了卡樂比麥片的所有訂單，並安排海運退貨，同時海豚供應鏈也下架了所有不符合通報的產品。
有棵樹同時解釋，由於該業務涉及跨境電商保稅模式的新型監管，正處於政策過渡期及試點期，其沒有及時獲悉通知，導致2月13日至2月22日間共售出525件不符合最新監管要求的卡樂比產品，公司對此深表愧疚。停牌4個月之後，有棵樹股票於7月14日恢複轉讓。
而在8月4日晚間最終披露的交易方案中，海豚供應鏈被有棵樹剝離，並不包括在此次收購中。對於此項資產置出，天澤信息表示，目前有棵樹主營業務由跨境電商出口業務和海豚供應鏈兩部分構成。考慮到曆史期跨境電商進口業務盈利能力較弱，而且存在監管政策及市場環境的不確定性等因素，雙方協商後有棵樹明確以跨境電商出口業務作為未來業務發展核心，並對其跨境電商進口業務進行剝離。最終，剝離完成後有棵樹及其子公司體內將不再包含跨境電商進口業務。
(原標題：天澤信息擬34億收購有棵樹 遭央視“3?15”曝光子公司被剝離)
最後更新：2017-08-06 00:30:56