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易事特回複收購寧波宜則問詢函並複牌 實控人之妻擬增持2000萬元
12月10日晚間，易事特(300376)回複了深交所對公司收購寧波宜則的問詢函，公司股票也將在停牌5個月之後複牌。另外，實控人之妻承諾，未來1個月內，擬增持公司不少於2000萬金額的公司股票。
連續兩度推遲的回複
在兩次延期之後，易事特(300376)12月10日晚間回複了深交所關於重組的問詢函，並發表了修訂後的重大資產購買報告書，公司股票擬12月11日(星期一)複牌。
易事特因籌劃涉及購買資產的重大事項，公司股票在今年7月12日開市起停牌。11月11日，公司披露擬以29億元現金，收購寧波江北宜則新能源科技有限公司(以下簡稱寧波宜則)100%股權，標的資產增值230.80%。
寧波宜則主營業務為太陽能光伏產品的研發、生產、加工及銷售，主要產品為太陽能組件和太陽能電池片。寧波宜則在越南擁有1.1GW電池片設計產能和4.0GW組件設計產能，是越南乃至整個東南亞地區規模較大的光伏組件和光伏電池的生產企業。
根據交易方案，交易對手方寧波朝昉在該次交易中7月28日剛受讓標的公司部分股權，之後便平價轉讓。另外，如果交易完成，易事特負債總額將從60.79億元增長至97.73億元，資產負債率從61.39%增至71.03%。
同時，交易對手承諾寧波宜2017年-2019年扣非淨利潤分別不低於3.5億元、4億元及4.5億元。而寧波宜則2015年、2016年及2017年1-6月的淨利潤分別為7048.62萬元、2.49億元和1.15億元。如果業績不達預期，上市公司恐將麵臨巨額商譽減值風險。
該交易方案發布後便受到市場及交易所的關注，深交所在11月17日對易事特收購事項進行問詢，關注到交易對手原價轉讓寧波宜則股權、標的公司寧波宜則向同一公司采購和銷售、寧波宜則業績承諾可實現性、易事特賬麵現金不足以支付收購款等問題，要求易事特就這些問題進行補充說明。
深交所要求易事特在11月23日前完成回複，但公司稱由於標的公司主要經營海外業務，部分問題涉及個別境外國家或地區實地核查，因此在11月23日和12月1日兩次延期對深交所的回複。
標的公司業績承諾可實現
對於交易對手原價轉讓寧波宜則股權事宜，易事特稱標的公司原股東章靈軍、王兆峰、楊勇智、趙學文等希望在上市公司換股收購前實現或部分實現現金退出。寧波朝昉看好光伏產業及易事特未來的發展，經各方協商寧波朝昉以整體估值29億元的作價受讓了王兆峰、楊勇智、趙學文和章靈軍持有的標的公司37%的股權，並參與發行股份購買資產的交易。
後來，本次交易方案由原來的發行股份購買資產變更為現金收購，鑒於寧波朝昉持股時間較短且本次重組各方已經就標的資產的估值基本達成一致，寧波朝昉作為財務投資人為確保本次投資能夠盡快實現退出，同時也保障本次交易能夠繼續推進實施，經各方協商後決定接受按照整體估值29億元出讓標的公司股權。
不過，根據交易方案約定，寧波朝昉在收到上市公司支付的第一期現金對價後的12個月內，將通過二級市場買入、認購私募可交換債券、協議轉讓、大宗交易等方式直接或間接取得上市公司股票，總投入金額為5.5億元。
對於寧波宜則還同時向REC(REC Solar Pte.Ltd。)采購和銷售。易事特稱，寧波宜則與REC建立了穩定的電池片銷售關係，同時，寧波宜則組件加工業務較成熟，REC委托標的公司加工太陽能組件，雙方在合作中互惠受益。另外，根據獨立財務顧問的核查意見，寧波宜則與REC的采購和銷售交易定價公允。
據介紹，REC 集團是中國化工集團下屬的中國藍星(集團)股份有限公司的下屬企業，具備從多晶矽到組件生產的完整產業鏈。
對於標的資產的盈利預測實現問題，易事特回複稱寧波宜則的業績承諾具備可實現性。根據開元評估出具的報告，寧波宜則2017年7-12月的預測營業收入約為15.16億，預測淨利潤約2.33億元，因此2017年全年預測淨利潤為3.48億元。
易事特表示，截至目前，寧波宜則子公司越南光伏和越南電池在手訂單金額分別約9.12億和9.56億，覆蓋2017年7-12月預測營業收入的比例分別為104.08%及153.96%，充分說明寧波宜則2017年度的預測營業收入、淨利潤以及業績承諾金額具備可實現性。
另外，易事特還對寧波宜則業績真實性核查情況、資產評估過程以及寧波宜則的技術及研發情況等進行了回複。
實控人之妻擬增持2000萬
對於本次收購，易事特董事長、實控人何思模表示，本次收購是易事特邁向國際化的重要裏程碑。通過收購可以增強公司國際業務綜合競爭力，促進易事特業務在“一帶一路”沿線國家布局，並為進軍歐美高端市場打下堅實基礎。越南光伏、越南電池開展主營業務均是出口歐美等市場，可有效規避美國、歐洲等國家和地區的“雙反”政策所帶來的影響，對於擴大公司在美國、歐洲市場的業務規模具有重要的推動作用。
另外，何思模還稱，本次收購可以優化公司各項主營業務產業鏈條，使公司進入太陽能電池片和組件的生產銷售業務領域，與公司原有的光伏發電業務形成協同效應。同時還可以促進國際新能源技術交流和產能合作，提升公司國際品牌核心競爭力。
另外，易事特12月10日還公告稱，基於對公司未來發展前景的堅定信心以及對公司長期投資價值的認可，公司董事長何思模之妻張曄在未來一個月內，擬通過二級市場增持易事特股份，增持金額不少於2000萬元。
最後更新：2017-12-10 21:56:48