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發行繼續提速 積極搶權配售
本周滬深綜指小幅上漲，轉債市場小幅下跌，上證轉債跌0.24%、中證轉債跌0.25%、深證轉債跌0.29%。個券方麵漲跌互現，可交債下跌為主。
一級市場方麵，奇精機械、凱中精密公開發行可轉換公司債券申請材料獲中國證監會受理，鞍鋼股份可交換債獲國資委批準。長青股份、中航光電、夢百合、弘信電子、天成自控擬分別發行6年期9.13億、13億、6億、2.6億、3.84億可轉債。
信用申購新規下的第二隻可轉債——林洋轉債10月27日網上申購，每個賬戶可“免費”頂格申購5千手(5萬張，500萬元)。林洋轉債發行期限6年，票麵利率每年分別為0.30%、0.50%、1.00%、1.50%、1.80%和2.00%，到期贖回價為票麵的106%(含最後一期利息)。初始轉股價格為8.80元，10月24日收盤價為8.70元，對應初始轉股價值98.86元，初始溢價率1.15%.
5月份證監會表示擬進一步完善可轉債、可交換債發行方式，在限製定增的同時鼓勵可轉債發行。從審批情況看，轉債發行明顯提速。根據證監會安排，發審委將於10月27日審核雙環傳動、雪迪龍、天康生物、泰晶科技、崇達技術5家公司的可轉債申請。截至目前，今年已有25家公司的可轉債申請獲得審核通過。除了眾興菌業要求說明外，其餘均為“無條件通過”。
當前排隊等待發審委審核可轉債的數量有63家，其中，44家處於已反饋階段，19家處於已受理階段。發行數量多的基本上為經濟發達地區，其中，浙江和深圳有9家，北京有7家，江蘇有6家。目前二級市場共有可轉債市場規模1070億，其中可轉債20隻，規模676億，公募可交債13隻，規模394億。
一級發行信用申購，應積極搶權配售。可轉債的條款包括轉股條款、贖回條款、回售條款、修正條款，這四個條款構成可轉債的定價基礎，以及債券存續期內持有人和發行人條款博弈的依據。相對應對股價的影響：關注轉股日、贖回登記日、股權登記日和上市日。
在新的信用申購下，由於打新熱情高漲，通常是原股東配售+網上申購，可以提前搶權配售。購買林洋能源股票，10月27日為網上申購，股權登記日為10月26日(T-1日)，也是最後“搶權”日。而申購日，林洋能源大幅低開，當日下跌逾3.17%。因此，搶權配售要盡可能提前。(原標題：發行繼續提速 積極搶權配售)
最後更新：2017-10-29 03:48:26