倒計時！阿裏雲棲大會黑科技PK，誰才是王中王？

摘要：一年一度、備受矚目、群星璀璨的阿裏雲棲大會將在今日召開。作為全球最具影響力的科技展會之一，阿裏雲棲大會被稱為科技屆的“奧斯卡”，曆來備受市場關注。

在2016年的雲棲大會上，馬爸爸首次提出新零售概念，引發A股新零售概念的暴漲。而就在大會前夕，網傳阿裏重兵布陣雲通信項目，引發A股雲通信概念的爆炒，龍頭二六三走出三連板的驚豔行情。

本屆大會不僅大咖雲集（量子通信衛星“墨子號”首席科學家潘建偉院士、全球人臉識別技術頂尖專家湯曉鷗教授等等），更有包括“NASA”在內的黑科技將集體亮相。今年提出的新理念是科技普惠，重點關注方向在人工智能、城市大腦、物聯網、量子通信、大數據。

圖表1：阿裏雲棲大會重要議程

資料來源：優品金融研究所

城市大腦：無大腦，不智慧

城市大腦是大會最重磅的發布之一，阿裏雲將推出飛天（Apsara）操作係統，而本次大會主題定位飛天，足以彰顯其重要性。目前城市大腦已經在杭州成功試點，試點路段車輛通行速度最高提升了11%。

在國家政策的大力支持和人工智能等新興技術需求的拉動下，智慧城市發展迅速。但沒有“大腦”的城市，“智慧”將無從談起。

城市大腦是目前全球最龐大的人工智能係統，可對城市進行全局實時分析，自動調配公共資源，修正城市運行中的缺陷，被譽為AI領域的“登月計劃”。

據機構統計，全球每年有100+億美元，累計1000+億美元持續投入到AI發展。在資本和巨頭(穀歌/亞馬遜/蘋果等)的悉心嗬護下，麵向醫療、金融、安防、教育、交通、物流等行業的企業級(B端)和消費級(C端)AI應用層出不窮。存量市場的革新，增量市場的創造，AI賦能加速，整體發展有超預期。

優品研究員認為，阿裏雲將繼續從智慧交通入手，再進一步讓智慧大腦向城市管理的每一個維度延伸，未來十年，在政策支持和企業不斷探索下，阿裏雲的城市大腦將逐步擴展到全國主要城市，有著極大的發展空間。

這個過程中，與阿裏雲進行合作的A股公司有望率先受益。可關注浙大網新、數字政通、浙數文化、銀江股份。

量子通信：從“量”變到“智”變

作為雲棲大會的常駐重磅領域，量子通信重磅發布依舊位居前列，值得重點關注。

量子通信被業界公認為是對未來世界科學產生重大影響的革命性技術，中美等大國均投入巨大資源參與到這場未來之戰。世界首條量子保密通信“京滬幹線”的開通運行，標誌著我國量子通信技術的實用化和產業化方麵已經走在世界最前沿。

無論是在量子通信還是量子計算領域，阿裏巴巴均提早動手，目前已經相繼推出世界級的研究成果。如圖表2所示。

圖表2：阿裏量子通信研究進展

資料來源：優品金融研究所

優品研究員認為，在科技巨頭的推動下，量子通信商用將加速落地。據前瞻產業研究院的分析，當下我國量子通信行業的市場規模有望在5年內達到百億，產業前景值得關注。概念股關注中科曙光、浙江東方、華工科技。

阿裏雲IoT戰略

在10月12日的主論壇上，阿裏將有兩個物聯網相關的重磅發布，分別是“所知不止於感知，阿裏雲IoT戰略”和“高精度北鬥，定位IoT時代”。阿裏巴巴CEO張勇曾表示，阿裏巴巴的下一個增長引擎來自loT。目前阿裏在IoT方麵已布局互聯網汽車、智能手表、手機、電視、智能車機等眾多領域。

據前瞻產業研究院發布的數據顯示，預計到2018年，全球物聯網市場規模超過千億美元，年均複合增長率保持在31%以上。根據統計及預測，2016年全球物聯網設備數量達到64億，2017年將達到84億，年增長率31%，預計到2020年全球聯網設備數量將達到208億。

布局上，與阿裏在相關領域存在合作的企業或率先受益。關注數源科技、啟明星辰、金固股份。

視覺人工智能

除了以上重磅發布，“電商視覺人工智能”專場也引人關注。

簡言之，機器視覺就是用機器代替人眼來做測量和判斷，是人工智能正在快速發展的一個重要方麵。目前機器視覺產品中端市場2/3為電子製造、汽車製造和市政交通行業所占據，其餘市場份額包括食品、包裝機械、印刷等行業需求，並且這些行業對機器視覺產品的需求仍然在大幅增長。

伴隨著人工智能產業升溫，機器視覺行業有望邁向新的發展階段。據機構預測，未來幾年，我國機器視覺產業規模將保持穩定增長，市場規模到2020年有望達到千億級水平。關注萬訊自控、絲路視覺。

金股池

綜合所述，阿裏雲棲大會主要涉及的領域包括人工智能、智慧城市、量子通信、物聯網等當下熱門主題，選股上重點關注與阿裏相關布局有密切合作的標的。

最後更新：2017-10-10 19:32:30