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11月份可轉債發行規模環比驟增347% 國信證券承銷近三成
今年以來，券商投行業務業績不佳，前三季度投行業務規模下降18%。但數據顯示，從第三季度開始，券商的投行業績有所反彈。值得關注的是，11月份(截至11月28日，下同)，投行承銷規模環比增長26%。其中，中信證券主承銷規模在所有券商中拔得頭籌，占市場份額的13%。
由於定增業務發行受限和市場影響，11月份，可轉債發行規模井噴式增長347%。國信證券在可轉債發行項目業務中脫穎而出，承銷發行規模占比近三成，在所有券商中排位第一。
債券發行規模
占比高達84%
從券商的主承銷規模(其中包括首發、增發、配股、可轉債發行、債券發行)來看，11月份，有數據可查的80家券商的主承銷業務規模達5553億元，比10月份增長26%。這主要是由於11月份可轉債發行規模、債券發行規模的驟增，與上個月相比分別增長347%、27%。而IPO規模相比10月份下降了12.4%，規模達到136億元。
具體來看，11月份，債券發行規模為4667億元，占比高達84%，比上個月增27%；可轉債發行規模為137億元，占比2.47%，比上個月增347%；首發規模為136億元，占比2.44%，比上個月降12.4%；增發規模為613億元，占比11%，比上個月增12.25%；配股規模為零。
從券商角度來看，11月份中信證券的投行業務規模最大，達698億元，占市場份額12.56%。其次是中信建投證券和招商證券，實現主承銷業務規模587億元和399億元。
排名前十的券商占總承銷業務規模的六成，凸顯前十位券商的投行實力。除前三名券商外，進入前十位的券商有國泰君安、中金公司、廣發證券、中銀國際證券、海通證券、國開證券和華泰聯合證券。
此外，11月份80家券商共實現主承銷項目583個，比上個月增長82個項目，增長16%。其中中信建投證券的承銷家數最多，主承銷55個項目，其中50個項目來自債券發行。其次是中信證券和招商證券，分別承銷50個項目和48個項目。承銷項目較多的券商還有國泰君安、海通證券、華泰證券、光大證券和國信證券，11月份的項目家數均在20家以上。
值得關注的是，個別券商的投行業績在11月份實現了高增長高突破。比如中信證券，在位居主承銷規模第一的前提下，11月份環比增長108%。此外，中銀國際證券11月份的主承銷規模達235億元，比上個月增長109%，排名從上個月的第19位上升到第7位。
國開證券也擠進主承銷規模前十，以187.36億元排在第9名，實現133%的高增長，這主要是由於其債券發行規模比上個月增長112%，實現170.43億元，同時主承銷1個增發項目，實現承銷規模16.93億元。
國信證券主承銷
可轉債規模達38.4億元
近日，隨著增發業務的受限，越來越多的企業轉向可轉債，11月份可轉債發行規模以三倍以上井噴式增長已經有所體現。而11月份僅有11家券商主承銷發行了可轉債項目。其中，國信證券主承銷可轉債發行規模達38.4億元，占比近三成。此外，東莞證券、浙商證券、中信建投證券承銷的可轉債發行規模也在15億元以上，排名靠前，凸顯其承銷可轉債項目的實力。
與此同時，不少企業已經走在可轉債發行的路上。數據統計，截至昨日，共有176個項目正在發行程序當中，擬發行可轉債總規模達4866億元。其中25個項目處於最後實施階段，39個項目已獲證監會或銀監會等相關部門批準，61個項目已獲股東大會批準，25個項目在股東大會公告期，26個項目董事會已批準。
(原標題：11月份可轉債發行規模環比驟增347% 國信證券承銷近三成)
最後更新：2017-11-29 02:48:56