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5G、新能源之後哪些熱點有望接力 一文梳理10月投資機會
滬指月線結束三連陽，9月小幅下跌0.35%，但個股結構性行情層出不窮，新能源、國產芯片、5G、白酒等板塊輪番表演。
證券時報記者梳理近10年主要指數表現後發現，除2008年、2012年和2013年表現差勁外，其餘各年10月主要指數均表現穩健。
金百臨谘詢秦洪在接受記者采訪時表示，從以往的走勢來看，四季度曆來是A股市場的黃金交易周期，在2014年、2015年、2016年的近3年中，四季度均是A股市場的交易機會多多的季節，節後的A股市場走勢值得期待。
廣州萬隆認為，長假歸來後市場步入三季報窗口期，屆時業績將是資金炒作關注的重中之重。節後會炒什麼？軍民融合是19大前比較新的概念，也是高層大力推行的政策，不排除成為熱點的可能。國慶期間外圍風向變化也可能會刺激A股新熱點的誕生，就如同當年美股的抗癌類醫藥股連續暴漲帶動A股國慶後的醫藥板塊湧現漲停潮一樣。
證券時報記者通過對10月將發生的財經大事件進行梳理，提煉出10月主題投資的三條主線。
關鍵詞：虛擬現實與增強現實
10月，科技巨頭微軟和穀歌分別將舉行發布會，分析稱VR(虛擬現實)和AR(增強現實)將成重頭戲，另外，10月17日，微軟Windows10發布更新，混合現實(MR)功能有望成為亮點，加上10月27日iPhone X 開始預購，金融時報認為，iPhone X的推出，可以認為增強現實朝主流方向又向前邁進了一步。
根據市場調查機構IDC發布的《全球半年度增強現實和虛擬現實產值指南》預測，AR/VR產品和服務的總產值將從2017年的114億美元勐增至2021年的2150億美元，複合年增長率達到208.4%。
國元證券認為，相比較於VR，AR應用價值與市場規模將會更大。目前VR的市場規模大於AR，但隨著AR技術的逐漸完善，AR將逐漸反超，最終AR與VR將走向融合，預計2019年功能完備的初代消費級AR眼鏡將有望推出。短期內VR將有望首先在遊戲娛樂領域爆發，AR硬件將在B端獲得更多的應用，另外AR應用在傳統移動設備(例如智能手機)得到先期應用。
天風證券認為，從行業終端大客戶的布局可以看出，AR的發展路徑逐步清晰，手機有望成為長期的計算中心，AR眼鏡將成為顯示主體。跟蹤海外巨頭的創新研發和國內終端產品的研發進度看，明年將進入AR眼鏡類產品的成熟期，但考慮到目前供應商尚無量產準備計劃，預計2019年才是大規模放量期。跟蹤國內AR研發進度看，相關企業研發人員今年翻番，終端品牌合作增加，預計明年有望進入產品推廣期。從3D識別傳感器方麵進行跟蹤，預計國內廠商新品導入將在明年下半年，目前從產業鏈看，高通等都已推出核心解決方案。同時2019-2020年也將是5G建設的重要節點，AR類產品圖像數據容量大，每一次網絡升級帶來的都是硬件的大創新。從光學零組件產業鏈角度，推薦水晶光電(3D傳感器發射及窄帶濾光鍍膜、AR光機製造)、聯創電子(實驗設計、衍射屏及3D傳感器鏡頭)、福晶科技(AR光機光學組件)、歐菲光(3D傳感器模組)。從ODM(原始設計製造商)整機角度推薦聞泰科技(分離式VR設計、高通平台開發支持)、歌爾股份(VR及AR產品開發).
關鍵詞：諾貝爾獎
據諾貝爾獎官網消息，2017年諾貝爾獎揭曉儀式將於10月2日拉開帷幕。
國金證券認為，回顧2015年屠呦呦獲獎後的醫藥生物行情和2012年莫言獲獎後文化傳媒板塊表現，市場中不乏資金等待諾獎揭曉尋找主題投資機會，或將引發一波諾獎行情。
國泰君安認為，作為全球最具權威性和影響力的獎項，諾貝爾獎對科技發展的引導作用非常明顯，這對於著重於相關技術研發的A股上市公司來說是個利好。
近年來A股市場每逢諾獎公布都會掀起一波炒作，證券時報網梳理了近年來近年來的曆次炒作個股：
被譽為“諾貝爾生理學或醫學獎風向標”的拉斯克獎今年授予美國國立癌症研究所的道格拉斯·羅伊(Douglas R.Lowy)教授和約翰·席勒(John T. Schiller)教授。兩位教授為幾種安全有效的疫苗設計了藍圖，這些疫苗有望削減宮頸癌及HPV(人類乳頭瘤病毒)引發的腫瘤發病率和死亡率。宮頸癌是全世界女性中排名第四位的常見癌症。
拉斯克獎被譽為“諾貝爾獎風向標”，在生命科學、醫學領域享有盛譽。在該獎項的所有獲得者中，有86人也獲得了諾貝爾獎。中國科學家屠呦呦就是先獲得拉斯克臨床醫學研究獎，而後獲得諾貝爾生理或醫學獎的。HPV疫苗可使宮頸癌與其他HPV引起的惡性疾病的發病率和死亡率明顯下降，在獲得拉斯克獎先行關注之後，HPV疫苗開發研究受諾貝爾獎關注的幾率大為提高。
智飛生物：天風證券認為，公司與美國默沙東公司續簽了疫苗經銷與推廣服務協議，繼續獨家負責默沙東價肺炎疫苗及滅活甲肝疫苗的中國大陸市場推廣銷售工作；同時，公司獨家代理4價HPV疫苗，目前4價HPV疫苗已獲得CFDA(國家食品藥品監督管理總局) 藥品注冊批件，公司迅速推進4價HPV疫苗在全國CDC(疾控中心)的招投標工作。該疫苗用於20至45歲的女性接種，我國20-45歲女性人數在 2.7億人左右，若按市場滲透率5%、2400人份費用算，整個終端空間超過300億元，市場潛力巨大，公司有望通過代理帶來巨大的業績彈性。
凱普生物：興業證券認為，公司是國內領先的核酸分子診斷產品提供商，宮頸癌基因檢測領域的領導者。中國體外診斷市場規模約為306億元，2019年市場將達到723億元的規模。體外診斷市場份額目前占比小，應用潛力大，在政策扶持下有望步入高速增長階段。
透景生命：公司主要從事體外診斷產品的研發、生產和銷售，主導產品包括腫瘤標誌物體外診斷產品和HPV檢測係列產品。公司綜合運用高通量流式熒光技術、化學發光免疫分析技術、多重多色熒光PCR(聚合酶鏈式反應)技術等多個技術平台開發診斷試劑，形成了以腫瘤全病程臨床檢測產品為主、其他領域檢測產品為輔的豐富的產品線。
博暉創新：公司的HPV檢測產品基於微流控技術，具有精確度高、靈敏度高、反應快、成本低的特點，全自動全封閉的芯片技術在避免樣品汙染的同時，也降低了操作者的技術門檻，有望在活檢及PCR技術薄弱的三甲以下醫院和第三方實驗室實現快速推廣。HPV檢測試劑盒已經於2016年6月份上市。
長生生物：新型6價HPV疫苗是公司研發品種之一，已進入臨床前研究。
關鍵詞：人工智能
華為Mate 10旗艦手機將於10月16日在德國慕尼黑發布。華為Mate 10采用了全麵屏設計，搭載麒麟970處理器，配備第三代徠卡雙攝像頭。麒麟970處理器還加入了人工智能，它是首款內置獨立NPU(神經網絡單元)的智能手機AI計算平台。
國泰君安認為，為加強AI算力，麒麟970采用了海思最新移動計算架構，集成NPU專用硬件處理單元，開全球先河。在麵對AI應用任務時，麒麟970較傳統CPU、GPU的能效及性能優勢分別可達50倍及25倍，圖像識別速度約可達2000張/分鍾，遠高於業內主流水平。同時，華為推出配套麒麟 AI 開發工具包，擬通過開放的人工智能移動計算平台，規模獲取移動端 AI 應用的體驗數據，並與更多開發者合作探索移動端AI的無限可能。有望進一步催化國內人工智能全產業鏈的技術升級，助力AI產品國產化率提升，開啟國內AI企業發展的黃金時代。
中金公司認為，近期科技巨頭紛紛發布AI芯片，布局邊緣計算或雲計算，邊緣計算是大勢所趨，在安防監控、自動駕駛、消費電子等場景下具備廣闊的應用空間，寒武紀、深鑒科技、地平線機器人等國內優質企業正在冉冉升起。市場需求已開始爆發，麵向垂直場景的AI芯片解決方案日益豐富，各芯片巨頭與優質創業公司均擁有良好的市場機會。建議關注關注國內積極布局AI芯片應用的中科曙光、浪潮信息、中科創達、海康威視、四維圖新、科大訊飛，建議關注具備一定產業協同效應的富瀚微、景嘉微。
最後更新：2017-10-01 20:05:11