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國債期貨收跌 十年期債跌0.02%
國債期貨收跌，十年期債1706合約跌0.02%；五年期債1706合約跌0.12%。
周三央行公開市場操作繼續維持均衡。8月9日，央行以利率招標方式開展了1400億元逆回購操作，完全對衝當日到期量。其中，投放7天品種700億元，14天品種700億元，中標利率均與前期持平。這是央行連續第二日在公開市場維持資金零投放。
昨日央行公開市場操作完全對衝到期量，早盤流動性偏緊，隨著午後大量資金融出，市場價格逐步平緩。8月初至今，央行整體回籠流動性，市場流動性維持緊平衡。8日上海銀行間同業拆放利率(Shibor)隔夜利率上行4.80個基點，報2.7840%。存款類機構質押式回購利率昨日也有所回升，DR007加權利率升至2.8590%。
對於資金利率，中信證券明明研究團隊預期下半年難超上半年高點。上半年經曆了貨幣政策與監管政策的“雙緊”疊加階段，導致資金市場利率飆升，預計下半年，貨幣與監管政策會相對穩定，實施偏鬆貨幣配合嚴監管政策組合，資金利率大概率不會向上突破上半年的高點。
中銀國際固收團隊認為，近期，逆回購滾動規模再次超過8000億元，逆回購滾動規模過高，將導致商業銀行對於未來流動性的預期出現波動。而2017年央行比較注重逆回購規模的控製和節奏的把控，因此本周央行逆回購操作已經開始淨回籠。不過由於近期沒有7月初那樣好的窗口來縮減逆回購規模，所以總得來說預計短期流動性可能仍將維持平衡。
最後更新：2017-08-09 21:58:56