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融資渠道收緊房企追捧海外債 近半個月登記數量已超前5個月
7月6日，龍湖地產(00960.HK)發布公告，擬進行優先票據的國際發售，有關票據將在新加坡交易所上市，並已原則上獲得批準，該票據將不會尋求在香港交易所發售。
公告同時顯示，發行票據所得款項將用於再融資，與從國家發改委獲得審批一致。6月23日，國家發改委網站發布外債管理公告，龍湖地產境外發行債券經國家發展改革委予以登記。
翻閱國家發改委網站，房企登記發行外債的情況頗為活躍。自6月20號至今的半個月，登記發債的房企合計11家，而前5個月的在國家發改委網站登記的房企合計有7家。
6月23日，同樣在國家發改委進行外債發行登記的花樣年(01777.HK)、金地集團(600383.SH)、碧桂園(02007.HK).
7月5日，發改委的網站顯示，又有雅居樂(03383.HK)、世茂建設、新城控股(601155.SH)、遠洋地產(03377.HK)、寶龍地產(01238.HK)、旭輝集團(00884.HK)、綠城中國(03900.HK)進行外債發行登記。
來自國家發改委網站和房企的公告信息，前5個月，包括包括中駿(01966.HK)、新湖中寶(600208.SH)、景瑞地產(01862.HK)、華發集團(600325.SH)、融信中國、陽光城(000671.SZ)、中國金茂(00817.HK)
就近期房企集中向國家發改委登記發行海外債的情況，上海博人金融信息服務有限公司總經理宋光輝認為，這說明發改委對房企海外融資的審查有所鬆動。
房企海外發債融資受追捧，融資成本出現上浮。來自第三方研究機構同策谘詢的數據顯示，6月，房企海外融資總額折合人民幣約為141.62億元，相比5月份的114.81億元增加23.36%。
發債的房企中，僅有首創置業(02868.HK)的1億美元中期票據利率不高於4%，3年利率為3.70%，是6月房企融資成本最低的一筆；綠地香港發行的5億美元中期票據1年期利率為4.00%，但低於同期境內銀行貸款4.35%的基準利率。
2017年6月，除去上述首創置業和綠地香港的兩筆中期票據融資，其他所有已披露的融資成本均高於同期銀行貸款利率。來自陽光場的一筆12億美元的中期票據，3+2年期利率高達7.00%。
2017年至今，房企申請的海外債券發行中，有實質性進展的包括，7月1日，陽光城公告將發行一筆金額不超過5億美元的債券，上市地點為香港或新加坡；3月28日，陽光城的母公司福建陽光集團有限公司在境外發行3年期3億美元外幣債券，票麵利率6.85%。
3月28日，中國金茂在境外發行5年期5億美元外幣債券，票麵利率3.6%。此外，4月5日，景瑞地產發布公告，擬在聯交所發布美元有限票據，用於再融資，支付現有債務、項目收購及一般企業用途。
6月28日，花樣年發布公告，公司已就發行美元票據申請提交新加坡交易所，所得款項將用於債務再融資。
今年5月，《經濟參考報》曾引述券商人士的表述，監管層已基本停止給房地產商海外發債發放批文，關閉了房地產企業進入全球債券市場的大門。
同策谘詢的數據顯示，2016年7月份以來，該機構檢測的40家典型房企融資總額再破新高，超越去年9月達到的1131.66億元峰值。
最後更新：2017-07-06 16:41:25