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宣亞國際並購映客控股權 深交所發問詢函要求補充披露
日前，宣亞國際披露了重大資產重組草案，擬斥資近30億元，收購北京蜜萊塢網絡科技有限公司(即“映客直播”)的控股權。方案披露後，市場關注度較高，尤其是資金源自股東借款、映客核心股東增資入夥宣亞國際前四大股東等設計，引發廣泛討論，證券時報·e公司此前亦做了詳細報道。
9月6日，深交所向宣亞國際發去重組問詢函，列出14個問題，要求公司進行回複並完善重組方案。
簡要回顧重組草案，宣亞國際擬以現金方式收購奉佑生、廖潔鳴、侯廣淩、映客常青、映客歡眾和映客遠達合計持有的蜜萊塢48.25%的股權，交易完成後，宣亞國際將成為蜜萊塢(映客直播)的控股股東。
宣亞國際的交易對手均為映客直播的核心股東。在此次交易中，映客直播核心股東還將增資或入夥宣亞國際的前四大股東，前四大股東則以借款的方式為宣亞國際提供交易所需的全部資金。
在重組問詢函中，深交所首先關注到資金來源情況。
重組草案顯示，收購資金總計28.95億元，來源於宣亞國際股東宣亞投資、偉岸仲合、金鳳銀凰提供的3年期借款7.39億元，以及宣亞投資、橙色動力、偉岸仲合、金鳳銀凰(宣亞國際前四大股東)提供的15年期借款21.56億元。
其中，宣亞投資為宣亞國際控股股東，持股比例37.5%；橙色動力為宣亞國際的員工持股平台，位列第二大股東，持股比例12.5%；偉岸仲合為宣亞國際第三大股東，持股比例11.11%；金鳳銀凰為第四大股東，持股10.14%。偉岸仲合、金鳳銀凰與控股股東並無關聯關係。
映客直播核心股東將對宣亞國際前四大股東增資或入夥，從而間接持有宣亞國際權益。根據約定，增資或入夥完成後，奉佑生、廖潔鳴和侯廣淩合計持有宣亞投資42%的股權，侯廣淩、廖潔鳴和映客常青作為有限合夥人合計持有橙色動力42%的出資比例，映客遠達、映客歡眾作為有限合夥人合計持有偉岸仲合42%的出資比例，映客常青和映客遠達作為有限合夥人合計持有金鳳銀凰42%的出資比例。
深交所要求宣亞國際補充披露，上述15年期借款協議的全部內容，長期借款與交易對手向宣亞投資、橙色動力、偉岸仲合和金鳳銀凰等四個股東增資之間的關係，以及借款的資金來源。
深交所同時注意到，嘉會投資擬收購標的資產43.35%股權，要求補充披露嘉會投資支付股權轉讓價款的情況是否會對宣亞國際此次收購造成實質影響。
重組草案顯示，根據評估報告映客直播估值60.6億元，淨資產11.28億元，評估增值率達到437.45%。深交所要求宣亞國際補充披露評估主要參數和指標的選取依據，並結合標的所處行業情況說明盈利預測的合理性，業績承諾的製訂依據和可實現性。
深交所還關注到了標的資產的業務情況，要求宣亞國際補充披露映客直播平台最近一年又一期的充值金額及與主播的分成比例，報告期內標的公司、標的公司股東、主播等是否存在“自充值”現象，對簽約主播的分類機製及簽約主播收入的區間分布情況等。
此外，深交所還關注到了標的資產曆史沿革、運營合規性等方麵的情況，交易尚未通過商務部經營者集中反壟斷審查的情況，交易後上市公司將確認較大金額商譽、負債率大幅上升的情況等，要求宣亞國際一一進行補充披露。
(原標題：宣亞國際並購映客控股權 深交所發問詢函要求補充披露)
最後更新：2017-09-08 09:03:10