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可轉債成再融資利器 三七互娛擬發21億
伴隨著再融資新規等監管措施發力，可轉債成為上市公司再融資的新利器。近年來並購動作不斷的三七互娛，也把眼光投向了發行可轉債上。
三七互娛5日發布公告，公司擬公開發行不超過21億元A股可轉換公司債券，原A股股東享有優先配售權。
公司表示，此次募集資金將主要用於四個項目，分別為網絡遊戲全球發行運營建設項目、大數據係統升級及IP儲備項目、購買江蘇極光網絡技術有限公司(下稱“極光網絡”)20%股權以及補充流動資金。此次擬募集資金中，將有14億元用於收購胡宇航所持有的極光網絡20%股權，以實現全資控股。
據三七互娛9月4日與胡宇航簽訂的協議，胡宇航保證，極光網絡2017年度、2018年度、2019年度合並報表口徑的扣非後的歸屬於母公司股東的承諾淨利潤數分別不低於5.8億元、7.25億元、8.7億元。財務數據顯示，2016年、2017年1-6月份，極光網絡實現淨利潤分別為4.82億元和3.48億元。
三七互娛稱，此次收購的目的在於公司將加大在圍繞網絡遊戲的泛娛樂領域投入，更好地把握大娛樂領域的高速發展機遇，提升公司的綜合競爭實力，同時有助於進一步提升上市公司對研發端的掌控能力，優化管理架構；有利於進一步提升淨利潤。
記者梳理發現，截至8月31日，今年以來共有109家公司公布了可轉債預案，計劃發行規模逼近3000億元。近期，先後有和佳股份、偉明環保、吉林敖東、恒河模具、光華科技、國金證券、華通醫藥等公司披露，擬分別發行6年期10億、8.45億、24.13億、1.4億、3.2億、68億和2.24億可轉債；此外，中孚實業控股股東河南豫聯能源集團、章源鎢業控股股東東崇義章源投資公司擬發行、3年期10億私募可交換債。目前，有23個可轉債發行計劃處於董事會預案階段，69個可轉債預案處於股東大會通過階段。與之對比的是，2016年全年，僅有3家公司推出可轉債預案，而其中兩家目前已停止實施
在可轉債的獲批方麵，嘉澳環保、兄弟科技轉債發行方案8月29日獲證監會批準。截至8月31日，已有15個可轉債方案獲得證監會批準。
(原標題：可轉債成再融資利器 三七互娛擬發21億)
最後更新：2017-09-06 04:17:32