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我們低估了鋰的需求 卻高估了它的價值
“地球上有足夠的鋰來滿足電動汽車未來發展的需要，但是現在卻沒有足夠的鋰礦山。”
地球上有足夠的鋰來滿足電動汽車未來發展的需要，但是現在卻沒有足夠的鋰礦山。
大概在兩年以前，人們對鋰資源短缺的擔心使鋰的價格上漲了三倍，達到了每噸2萬美元的價格。
原先的鋰供應僅限於手提電腦和智能手機方麵電池的需求，但是現在電動汽車對鋰的需求激增，而對這種金屬的需求不會很快緩解。
據彭博社新能源金融(Bloomberg New Energy Finance)估計，電動汽車的生產在2030年將比目前增加30倍。
下圖是彭博社對全球電動汽車銷售的預測，預計到2030年，全球電動汽車的銷量將達到2440萬輛。
圖中最底下的藍色部分代表美國市場，紅色部分代表中國市場，藍色代表日本市場，橘黃色代表德國市場，黑色代表英國市場。
可以明顯看出中國將是電動汽車消費增長的主要地區，其次是美國。(來源：彭博社新能源金融Bloomberg New Energy Finance)
據彭博社新能源金融的數據顯示，我們可以肯定的是地球上有足夠的金屬鋰，在未來的十幾年中將開采全球金屬鋰在地表儲存的1%。
但是鋰電池廠商需要更多的鋰礦來支持和提高他們的產能，他們必須以很高的效率來建設更多的鋰礦來滿足市場需求。
我們來分析一些鋰離子電池的物質成分：在一節鋰離子電池中的陰極中，金屬鋰成分為11%，鈷的成分為14%，鎳的成分為73%，鋁的成分為2%；而鋰離子的電池陽極則100%是由石墨組成。
這是比較典型的鋰電池，未來隨著新材料的發展也有可能有其它替代品；但是鋰離子電池開發的過程，已經證明了地球上很多其它金屬無法像鋰這樣在電池電解液中穩定。
下圖是鋰電池構造圖和物質成分表：(來源：彭博社新能源金融Bloomberg New Energy Finance)
到2030年之前，天齊鋰業、智利化學礦業公司(SQM)、美國雅保化工(Albemarle，將成為世界上最知名的幾家合成化工產品的製造商和銷售商。
而總部設在美國南部的路易斯安那州)和全球多元化化學企業FMC(Future Mobility Corporation)，將在鋰業起主導作用。
這些企業，要在未來向市場供應超過目前35個特斯拉Gigafactory鋰電池工場所需的金屬鋰用量。
根據斯坦福大學的學者和伯恩斯坦公司的研究師的聯合分析，全球新建鋰礦(包括鋰電池所需的其它金屬礦產)的投資將在3500億美元到7500億美元之間。
特斯拉的電池組
特斯拉公司的S款新能源汽車中有7000多個鋰電池，這些單個的電池僅相當於用於電視遙控器中的AA級小電池，但是總數如此龐大的鋰電池串聯後會產生強大的動力。
下圖是特斯拉S款汽車的電池組示意圖，可以看出圖中轎車車身底部基本為電池組所覆蓋，全部電池組重量達到1200磅，這些電池分為16組電池模塊，連接7104塊鋰電池，組成特斯拉S款轎車的動力電池組。(數據來源：特斯拉).
所以未來電動汽車的增長將對鋰供應提出很高的供應要求，而目前全球的鋰產能是無法滿足需求的。
鋰礦的建設者們也要麵對建設的困難，那些有政府支持的礦山可能建設會比較快，而目前中國是鋰礦建設和生產都大力得到政府引導和支持的國家。
目前全球鋰礦資源有一半在南美的智利，主要是位於於阿根廷接壤的阿塔卡瑪高原(Atacama Plateau).
這一地區的牧民也在擔心在鋰礦建設和開采過程中造成的汙染和水資源缺乏，而且當地牧民對這一地區曆來視為聖地，各國礦業公司在此開采麵臨著一些社會層麵的不穩定因素。
另一個鋰礦自由比較豐富的地區是英國最西南不的康沃爾郡(Cornwall)，曆史上這裏以海盜出名。
下圖是全球鋰礦資源分布圖(來源：德意誌銀行和彭博社。)鋰礦資源在六個大陸都可以找到。2015年全球有49%的鋰都來自南美。
根據德意誌銀行的預測，即使市場的需求增加三倍，在陸地上的鋰礦仍然可以滿足人類185年的需求。
據統計，全球已經運行的鋰礦企業將在三年內增加20個鋰礦山開采點，但是這仍然緩解不了市場的擔心，因為市場認為這些新建鋰礦山不能夠及時完工而滿足日益增長的市場需求。(據傳這些新增的鋰礦山投入運營的最早的一個也要在2019年才能開始有產能).
但是英美資源集團(Anglo American plc，全球領先的礦業公司，公司業務涵蓋：鑽石鉑金和其他稀有金屬、銅、鐵礦石、冶金煤和動力煤)的CEO馬克庫提菲尼卻看到了另外的問題，他說到：“鋰礦市場有很多的項目在進行，而最終這個市場將會出現供過於求的局麵。”
即使鋰價格增長了三倍，但是電池組的價格僅漲了2%。
下圖是鋰電池組中鋰、鎳和鈷的價格變動圖。紅線代表鋰價格變動，藍線代表鎳價格變動，最上方的綠線代表鈷價格變動。
我們可以看出，金屬鈷的價格漲幅要比金屬鋰的價格漲幅，更能影響電動汽車電池的價格變化，目前鈷的價格上漲最多。(來源：彭博社新能源金融Bloomberg New Energy Finance)
即使全球各個鋰礦企業都在努力提升產能來滿足需求，但是鋰礦生產中群雄崛起的亂象，不會對特斯拉的電池組和蘋果的平板電腦MacBook Pro產生很大的價格影響。
在倫敦的英國CRU國際投資公司的高級顧問愛德華斯賓塞(Edward Spencer)認為鋰價格的變化不足以對特斯拉新能源車產生很大的價格影響，畢竟整個汽車的價值不僅僅體現在這些鋰電池上。
特斯拉CEO伊隆馬斯克說到：“鋰就是陸地中的鹽”。
他的策略就是要保證他的特斯拉新能源車有足夠的鋰原料，為此他投入大筆資金在超級電池工場(Gigafactory)上，並通過入股等方式鎖定了長期的鋰供應商及相關渠道。
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(責任編輯：DF134)
最後更新：2017-09-12 16:42:56