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10月27日財經早餐：歐銀偏鴿導致巨震

摘要

歐洲央行將於明年起縮減購債規模至300億歐元，延長購債期限9個月。

　　歐洲央行將於明年起縮減購債規模至300億歐元，延長購債期限9個月。且不排除此後延續QE政策以及將很長時間維持低利率。整體措辭偏鴿致歐元大跌，美元大漲。而美國眾議院通過預算方案，稅改再獲突破，也提振美元上漲。周四(10月26日)，歐洲央行宣布於明年起縮減每月購債規模至300億歐元，延長購債期限至明年9月，並且不排除此後延續QE政策，且將保持目前利率水平較長時間。雖然購債規模以及期限延長均在此前市場預期之內，但之後關於延續QE政策以及維持低利率的立場，被視為明顯的鴿派論調。

　　歐洲央行趨於謹慎的主要原因，則還是通脹持續未見明顯回升所致。歐銀利率決議宣布後，歐元開始大幅跳水，歐元兌美元，美元指數當日波幅均創下年內之最。

　　而美元方麵則傳來喜報，美國眾議院通過了參議院版的2018財年預算方案，允許美國政府於未來十年因稅改而增加1.5萬億財政赤字。這一預算案的通過，意味著特朗普稅改之路上的一大障礙遭到清楚，稅改再度向前邁出一大步。美元受此提振，於盤中擴大漲幅。

　　此外，加泰局勢再現新進展。加泰地區領導人一度聲稱考慮提前地區領導人大選，這一舉措被視為展緩獨立，以平複緊張局勢的讓步。但此後不久，加泰領導人又轉而聲稱，將由當地議會來決定是否最終宣布獨立。歐元區政治風險再度升溫，令歐元雪上加霜。

　　周五(10月27日)，美國三季度GDP將出爐，因颶風因素，三季度GDP料將較二季度有所下滑，但隻要結果屬於合理範圍之內，美國經濟水平就仍屬穩健。而隨著歐元趨貶，美聯儲主席或趨於鷹派，以及稅改穩步進行，美元的吸引力正在不斷上升。

　　周五前瞻：

　　周四回顧：

　　①歐洲央行：將明年一月開始的購債規模削減至每月300億歐元，持續到明年9月；

　　②歐洲央行行長德拉基：利率將會維持在當前水平，並持續到QE結束後很長一段時間；

　　③美國眾議院通過了新的伊朗製裁方案；

　　④美國總統特朗普：預算案成功通過；

　　⑤加泰羅尼亞自治區主席普伊格蒙特：確實考慮過提前選舉，但最後放棄了；

　　⑥英國國家統計局：截至2017年4月的一年，勞工實質薪資所得下降；

　　⑦沙特阿拉伯王儲薩勒曼：支持將減產協議延長至2018年以後；

　　⑧西班牙經濟部長金多斯：西班牙政府不接受也不允許，加泰羅尼亞地區獨立的假設；

　　⑨國家外管局：穩步推進資本項目可兌換，深化人民幣匯率改革；

　　【全球主要市場行情一覽】

　　股市

　　美國股市三大指數周四收盤漲跌不一，標普指數小幅反彈，受一係列強勁財報和國會稅改進展等因素推動。納指因生物技術股打壓收低。道指漲0.31%，標普漲0.13%，納指跌0.11%。亞馬遜、穀歌母公司Alphabet第三財季盈利均超出市場預期，盤後亞馬遜股價大漲逾6%，穀歌A類股上漲近3%。中國概念股多數下跌，阿裏巴巴收漲0.06%，百度收跌0.92%，京東收跌1.58%，趣店收跌13.6%，泰克飛石收跌7.3%，新東方收跌6.95%，搜房網收跌3.95%，迅雷收漲12.38%，唯品會收漲4.77%。

　　商品

　　周四(10月26日)金價跌至三周低位並失守100日均線，因歐洲央行稱將延長購債計劃後，美元兌歐元大幅上漲。歐股在歐洲央行公布政策決定後走高，投資者開始降低對歐洲央行未來加息的預期，從避險的黃金和債市撤出，轉向被認為風險較高的股市和其他資產。另有報導稱，現任，美聯儲主席耶倫將不會獲得連任，下任美聯儲主席可能更鷹派，這一猜測也提振美元，打壓黃金。

　　原油方麵，布倫特原油期貨周四收在27個月高位，因市場更多聚焦在沙特王儲關於結束全球原油供應過剩局麵的講話，而非美國原油庫存意外增加和美國產量和出口高企。沙特王儲薩勒曼在被問及沙特是否會支持將減產協議延長至2018年3月之後時回答說，沙特致力於與所有產油國合作，將支持任何穩定油市供需的做法。

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　　外匯

　　周四歐元兌美元急挫，錄得16個月來最糟糕單日表現，因歐洲央行將購債計劃延長至2018年9月，降低了該行明年升息的可能性。美元指數觸及三個月高位的94.717，全天上漲1.05%，錄得去年12月15日以來最大單日升幅。在歐洲央行將購債計劃延長九個月至明年9月，並保留此後繼續購債的可能性後，交易員拋出歐元。另據知名政治新聞網站Politico周四援引消息人士報道稱，特朗普考慮的下任美聯儲主席人選隻剩下美聯儲理事鮑威爾和斯坦福大學經濟學家泰勒。特朗普預計將在11月初出訪亞洲之前宣布美聯儲新任主席提名人。

　　【國際財經要聞】

　　【歐洲央行：將明年一月開始的購債規模削減至每月300億歐元，持續到明年9月】加歐洲央行：將明年一月開始的購債規模削減至每月300億歐元，持續到2018年9月。預計利率將在當前水平維持較長時間。如有必要還將擴大QE規模，預計關鍵利率將在較長的時間內維持現有水平，並超過淨資產購買計劃的時間。保留在必要情況下提高購債規模或延長期限的選擇。QE將持續直到通脹路線實現可持續的調整。

　　【歐洲央行行長德拉基：利率將會維持在當前水平，並持續到QE結束後很長一段時間】歐洲央行行長德拉基：利率將會維持在當前水平，並持續到QE結束後很長一段時間。歐洲央行購債將至少持續到2018年9月。歐洲央行全麵評估了通脹前景。歐元區通脹壓力仍舊溫和。QE重新校準體現了對歐元區通脹的信心。核心通脹率還沒顯示出令人信服的上升趨勢。核心通脹在中期內將逐步上升。經濟增長的下行風險包括歐元匯率。

　　【歐洲央行行長德拉基：降低月度購債規模不屬於減碼】歐洲央行行長德拉基：降低月度購債規模不屬於減碼，QE不會戛然而止。歐洲央行的政策經驗與美聯儲的有很大差別。大部分委員支持不為QE設定具體結束期限。歐洲央行有詳盡的計劃實現通脹目標。調整量化寬鬆反映了對價格的信心。QE存量已經變得更加重要。

　　【英國國家統計局：截至2017年4月的一年，勞工實質薪資所得下降】周四公布的對英國家庭進行的大型年度調查顯示，截至2017年4月的12個月，英國勞工經通脹調整後的薪資所得下降，為三年來首次下滑。英國國家統計局表示，受英國2016年6月公投決定退歐後通脹上升影響，截至4月的一年，全職雇員每周薪資所得減少0.4%，為2014年以來首次下降。

　　【沙特阿拉伯王儲薩勒曼：支持將減產協議延長至2018年以後】沙特阿拉伯王儲薩勒曼：油市正在消化過剩的頁岩油。沙特將與所有產油國一起努力平衡油市供需。沙特阿美將在2018年進行IPO，沙特阿美(ARAMCO)估值“可能超過2萬億美元”，支持將減產協議延長至2018年以後。

　　【西班牙經濟部長金多斯：西班牙政府不接受也不允許，加泰羅尼亞地區獨立的假設】西班牙經濟部長金多斯：西班牙政府不接受也不允許，加泰羅尼亞地區獨立的假設。盡管受加泰羅尼亞地區危機影響，預計今年西班牙經濟增長能超過3%。加泰羅尼亞地區正在經曆，意圖宣布獨立的緊張局勢。西班牙將謹慎使用憲法第155條，如果對加泰羅尼亞實行直接統治一切都順利，未來幾周內將恢複到2018年預算。

　　【國內財經要聞】

　　國內宏觀

　　【國家外管局：穩步推進資本項目可兌換，深化人民幣匯率改革】外管局局長潘功勝指出，穩步推進資本項目可兌換，進一步提升貿易和投資的自由化便利化水平。深化人民幣匯率市場化改革，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。完善跨境資本流動的宏觀審慎管理與微觀市場監管體係；建立健全開放的、有競爭力的外匯市場。加強外匯儲備經營管理能力建設，支持“一帶一路”等國家重大對外戰略。

　　【中國商務部：中國考慮新的自由貿易港】中國商務部：中國考慮新的自由貿易港。將進一步擴大服務領域開放。中國將積極參與全球經濟治理。願意同美國努力管理分歧。期待特朗普訪華取得積極實際成果。

　　國內股市

　　【滬綜指續收創近22個月新高，貴州茅台業績超預期提振市場信心】中國股市滬綜指周四續收創近22個月新高，並為連五日上漲。分析師指出，今日早盤大盤在指標股帶動下再度衝擊3400點整數關口，全日走勢相對穩健。聯訊證券分析師陳勇表示，大盤還是沿著原來的震蕩上行趨勢，隻是今天衝破3400點可能對市場人氣還是有一些刺激。

　　國內樓市

　　【央行研究局原副局長景學成：五方麵著手防範樓市金融風險】景學成認為從五方麵著手：第一條是完善房地產市場機製和土地製度。第二拓展多元化的房地產融資渠道；第三建立完善的社會征信製度。第四規範房地產企業和金融機構的管理和經營。最後是建立房地產金融風險預警和監測體係。

　　國內產業

　　【環保部：解決大氣、水、土壤汙染等突出問題，全麵加強環境汙染防治】環保部10月26日召開黨組(擴大)會議，傳達學習貫徹黨的十九大精神，部長李幹傑強調，作為生態文明建設的主陣地和主力軍，環保部門責無旁貸，爭當推進美麗中國建設的排頭兵。第一，堅決扛起推進生態文明建設的政治責任。第二，加快推動形成綠色發展方式和生活方式。第三，著力解決突出環境問題，以解決大氣、水、土壤汙染等突出問題為重點，堅決打好生態環境保護攻堅戰，尤其是要堅決打贏藍天保衛戰，持續改善環境質量，讓人民群眾在良好的環境中生產生活。第四，加大生態係統保護力度。第五，健全完善生態環境保護體製機製。

(原標題：10月27日財經早餐：歐銀偏鴿致巨震 美GDP來襲)

(責任編輯：DF307)

最後更新：2017-10-27 08:49:26

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