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美聯儲“鐵王座”歸屬即將敲定！美元如虎添翼美股再攀新高
據美國白宮官員周二(10月17日)表示，特朗普可能會在11月初出訪亞洲之前宣布其選擇的下任美聯儲主席人選結果。而隨著最終人選的即將敲定，金融市場對此話題的關注度已愈發高漲。美元指數周二升至一周高位，市場臆測美國總統特朗普青睞提名一位更傾向以較快速度加息的候選人。在非美貨幣中，英鎊的跌幅最為勐烈，因英國央行在下月加息與否的決定上可能出現巨大分歧。此外，美股隔夜則依然保持強勢，道指首度擊穿23000點心理整數位關口，創盤中新高。
美聯儲“鐵王座”歸屬即將敲定！特朗普的決定將令市場改頭換麵？
據外媒周二最新報道，白宮官員表示，特朗普已經在下一任美聯儲主席的任命上篩選出一個由五人組成的名單，包括現任美聯儲主席耶倫、白宮經濟委員會主任科恩、美聯儲理事鮑威爾、前美聯儲理事沃什、以及斯坦福大學經濟學家泰勒。媒體稱，特朗普可能會在11月初出訪亞洲之前宣布其選擇的結果。
據一位消息人士稱，美國總統特朗普將於周四會見美聯儲主席耶倫，這是他物色新任美聯儲主席候選人的步驟之一。當被問及在這5位候選人中他看好的人選時，特朗普表示，“坦率地講，我對他們都很滿意。”
報道據消息人士稱，特朗普與耶倫會麵後，他就與5位候選人都舉行了會談。與此同時，特朗普在與希臘總理齊普拉斯(Alexis Tsipras)召開聯合記者會時表示，他幾乎肯定會在這五名候選人中選出下任美聯儲主席。特朗普聲稱，“我接下來將在較短的時間內做出決定。”
過去幾日路透對40位分析師的調查顯示，略過半數受訪者認為特朗普將選擇鮑威爾作為接替耶倫的人選。“就聯儲主席的更替而言，耶倫和鮑威爾之間將最具有連貫性。鑒於我們身處緊縮周期當中，金融市場將樂見一定程度的連貫性。”Moodys Analytics的Ryan Sweet表示，“改朝換代可能讓市場稍微不安和焦躁一些。”
不過，本周浮現的最大鷹派黑馬泰勒也風頭正盛。據外媒報道，特朗普近期與經濟學家泰勒會麵，並進行了時長1小時的麵試。媒體報道，泰勒給特朗普留下了好印象。泰勒擁有學術背景和從政經曆，提出的泰勒規則是全球央行和經濟學家的標準參考工具。
分析人士指出，作為美國曆史上首位“真人秀”總統，特朗普硬生生把美聯儲提名搞成一場強強廝殺對決的美聯儲版《學徒》。白宮人員曾透露特朗普挑選美聯儲主席的標準，既要願意放鬆金融監管，同時又具備貨幣政策和管理大型團隊的能力。
從金融市場的表現看，盡管特朗普還未最終敲定人選，但市場人士對於可能存在鷹派人物勝出的可能性已經作出了迅速反應。美國兩年期公債收益率周二觸及九年高位支撐，美元指數則觸及一周新高。兩者攀升均是受到本周投資人對特朗普青睞斯坦福大學教授泰勒(John Taylor)出任下一任美聯儲主席的預期升溫影響。
“市場認為泰勒較美聯儲現任主席葉倫更偏鷹派，所以若他當選，美聯儲可能更積極的加息，會令美元的吸引力增強。”Western Union Business Solutions高級市場分析師Joe Manimbo稱。CME Group的FedWatch程序顯示，利率期貨走勢暗示交易商預計美聯儲在12月加息的機率高達93%。
三菱日聯金融匯市分析師Lee Hardman表示，如果泰勒被選為聯儲主席，該行對美元迅即跳升3-5%“也不會感到意外”。
英鎊連續第二日大幅走軟！唯一救命稻草加息預期也將丟失？
在美元隔夜進一步走高的同時，非美貨幣則普遍受到打壓，而其中英鎊的跌幅無疑頗為明顯。英鎊兌美元隔夜連續第二日大幅走軟，據英國統計局最新出爐的報告稱，英國9月通脹刷新逾五年以來的最高水平，然而英國央行兩位新進的貨幣政策委員會(MPC)成員卻發表了鴿派的證詞。。。
從消息麵影響看，隔夜對於英鎊衝擊較大的是兩位英國央行新任利率決策官員的講話。他們周二表示並不準備在11月投票讚成升息，引發投資人質疑該行將在何時進行備受預期的十多年來首度升息。
英國央行副行長拉姆斯登表示，英國央行決策官員多數認為可能有必要“在未來幾個月升息”，但他並未站在多數這邊，因為他認為英國勞動市場通脹壓力升溫的跡象無多。“盡管就業持續強勁增長，但近期通脹上揚並未對薪資產生二輪效應，”他在英國議會一委員會上表示。
英國央行貨幣政策委員會(MPC)外部委員鄧雷羅(Silvana Tenreyro)則表示，她尚未準備投票讚成升息，但如果英國就業市場的通脹壓力上升，她可能會在未來幾個月讚成升息。“我的看法是，我們正接近臨界點，在這個臨界點，將必須或有理由退出部分刺激措施，但這在很大程度上取決於數據的表現。”
周二稍早，英國政府公布數據顯示，英國通脹達到3%，高於英國央行2%的目標，但符合預期。英國央行行長卡尼在當日晚間的議會聽證會上則發言稱，預計通脹將在10月左右在3%上方見頂。而如今數據顯示通脹明顯已觸及3%上限。
巴克萊撰文指出，英國央行行長卡尼周二亮相聽證會，為搞清兩名新進MPC成員的政策立場提供線索；總的來說今天卡尼的表態支持我們11月加息的觀點，但對薪資增速的關注和觀點，暗示MPC大多數成員在將來難以繼續加息，因為今天的表態與弗利葛委員9月所說“數據表明薪資溫和增長”矛盾；新委員Tenreyro和Ramsden雖然對前景態度不一，但一致認為薪資增長依然不足，加上我們認為通脹在明年年初將開始穩步降速，所以我們認為11月將加息25個基點，但未來難以加息。
此外，裕信銀行策略師Luca Cazzulani等在一份報告中說，市場預期英國央行會在未來12個月加息兩次以上，這樣的預期有些“過頭”了。該行重申其對英鎊的中期看空立場。報告指出，“由於英國經濟活動明顯放緩，英國脫歐風險也依然很高，英國央行可能會加息一次即止”鑒於市場行情反映出的預期是12個月內還會再有一次加息，我們認為，如果未來幾個月就業增長勢頭減弱，市場可能會感到失望，料英鎊兌歐元匯率的疲軟態勢會尤其明顯！
值得一提的是，近期英鎊多頭已經因退歐談判的僵局而焦頭爛額，如果未來英國央行加息預期也出現快速下滑，可能給英鎊帶來雙重打擊。一名歐盟高級官員周二表示，英國首相特蕾莎梅將於周四在布魯塞爾舉行的晚宴上，就英國的退歐策略向歐盟成員國發表講話。
道指強勢擊穿23000點關口！短短53個交易日暴漲千點
把視線轉向股市，美國股市周二收盤多數上漲，道指盤中一度曆史上首次升穿23,000點大關，受聯合健康和強生業績強勁驅動，但收盤略低於該點位。行情數據顯示，道瓊工業指數收漲40.48點，或0.18%，至22,997.44點，盤中高見23,002.20點。
值得一提的是，道瓊工業指數本月一路穩步上漲，迄今已經漲2.6%，勢將錄得連續第七個月月線漲幅。在過去12個月中，道指共實現了六次1000點的漲幅突破，特朗普勝選後就占了五次。FactSet統計發現，道指每上漲1000點的速度正在加快。
去年11月8日美國大選後，道指在11月22日站上19000點，但距離18000點關口已經過去了700天。隨後道指在今年1月25日站上20000點，曆時64天；在3月1日站上21000點，曆時35天；在8月2日站上22000點，曆時154天。本次盤中突破23000點整數關口，距離22000點曆時11周、76天、53個交易日。相當於過去11周每一個交易日平均漲0.09%。
S&P Global高級指數分析師Howard Silverblatt指出，隨著道指走高，每上漲1000點的百分比漲幅在下降，也令突破每一個千點整數位紀錄相對更容易。例如從22000點到23000點累漲了4.5%，是史上最小的百分比千點增幅，但從10000點到11000點卻需要累漲10%。這也代表，道指劍指24000點似乎也沒那麼困難，畢竟從23000點爬到24000點隻需要累漲4.3%。
分析人士指出，在道指最近的這1000點漲幅中，金融和工業板塊是最大助力。道指按照股價計算的前兩大權重股波音和高盛，總共貢獻了近四分之一的漲幅。金融板塊利好受到特朗普稅改和金融去監管的雙重推動，雖然目前仍在承諾階段沒有落地，但有力提振了市場樂觀情緒。投行Evercore ISI投資策略主管Dennis DeBusschere就表示，稅改若通過了股市還會漲，稅改的落地概率對第四季度的美股走勢至關重要。
投資者信心還受到全球經濟協同增長且較強勁的驅動。Gradient Investments基金經理Jeremy Bryan認為，盡管西班牙、伊拉克和東北亞地緣政治局勢持續緊張，但全球通脹疲軟可以確保主要央行保持寬鬆的貨幣政策，經濟向好也令估值偏高的股市不足為懼。
華爾街日報采訪的大多數基金經理都認為，全球股市未來走勢，關鍵取決於發達國家央行收緊貨幣政策速度有多快、力度有多大。更高的利率會減弱股市等風險資產的吸引力，因此年末美聯儲、歐洲央行和英國央行的縮表與加息決策備受關注。
不過，一些業內人士當前也警告，在股市始終刷新曆史高位的同時，風險可能也在累計。根據美國商品期貨交易委員會(CFTC)的數據，交易員已經將芝加哥期權交易所(CBOE)波動性指數(VIX)——也就是投資者熟知的“恐慌指數”的空頭押注推高至紀錄新高。在短短11周內就第四次出現紀錄高位，而這些對衝基金和投機者已經習慣了做空VIX.
盡管越來越多的專家唿籲謹慎行事，但大型投資者仍在繼續加倍下注。摩根大通(JPMorgan)的定量和衍生品策略的全球主管Marko Kolanovic表示，壓製價格波動的策略讓他想起了1987年股市崩盤前的情形。此後，他在多個場合中加大警告力度。
而在近期，法國興業銀行(Societe Generale)全球資產配置主管Alain Bokobza也將對衝基金持續做空VIX比作“在火山邊緣跳舞”。Bokobza警告稱，市場波動的“突然爆發”可能會讓交易員“嚴重燒傷”。
(責任編輯：DF134)
最後更新：2017-10-18 14:38:35