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1月2日財經早餐：2018年拉開帷幕 全球多國PMI打頭陣

摘要

本周需要重點關注的是美國12月非農就業報告以及美聯儲去年12月的貨幣政策會議紀要。

　　 2018年第一周，全球絕大多數國家和地區迎來了新年的第一個工作日。就金融市場而言，本周需要重點關注的是美國12月非農就業報告以及美聯儲去年12月的貨幣政策會議紀要。此外，還有眾多PMI數據將公布。美聯儲今年票委威廉姆斯和梅斯特將發表講話，另外非票委布拉德和哈克也將做公開講話。

　　本周市場熱點包括：

　　① 美聯儲公布2017年12月貨幣政策會議紀要，此外今年票委梅斯特和威廉姆斯、非票委布拉德和哈克將在周內發表講話；

　　② 美國12月非農就業報告和貿易帳；

　　③ 加拿大失業率和貿易帳；

　　④ 澳大利亞貿易帳；

　　⑤ 全球多個國家和地區的製造業及服務業PMI。

　　假期提醒：

　　1月2日，日本和新西蘭繼續因節日關係而休市。

　　2018年開盤行情：

　　匯市：周二(1月2日)盤初，美元指數延續了去年年末以來的跌勢，現報92.22，日內微跌0.03%；歐元兌美元站在了1.20大關上方，現報1.2011；英鎊兌美元報1.3512，從均線組表現來看一股蓄勢待發樣；美元兌日元報112.77，從天圖KDJ走勢來看，似仍有下行動能；其他直係商品貨幣對亦都盤整於平盤附近。

　　金市：現貨黃金開於1300整數大關上方，現報1307.11美元/盎司，日內小漲0.33%，美元弱勢或將進一步助力黃金上漲，但仍需關注其他條件。

　　油市：美國WTI原油連續合約小幅低開，現報60.17美元/桶，能否有效突破2015年年中以來高位是今後油價是否可以進一步上漲的技術麵條件，但仍需關注全球供需情況；布油現暫未開盤。

　　上周回顧：

　　① 美聯儲羅森格倫警告，由低利率造成的金融穩定風險是未來一年需要全球監測的事情，

　　地緣政治風險相比近幾年更為嚴重；

　　② 據《華爾街日報》報道，特朗普任內白宮高官離職率創下40年來最高，61名高級官員中已有21人離職；

　　③ 據英國《衛報》報道，YouGov民調顯示許多選民反對英國工黨的脫歐立場，如果工黨稱將推進脫歐的話，那些投了留歐票的選民中有三分之二都將失望或憤怒；

　　④ 意大利總統宣布解散議會，據悉2018年3月舉行大選，此舉恐出現懸浮議會的局麵，並帶來一段時期的政治動蕩；

　　⑤ 日本央行理事宮野穀篤表示，長期實施超寬鬆的貨幣政策嚴重影響日本銀行業的利潤，但是尚未造成過度損害；

　　⑥ 知情人士透露，管道爆炸後利比亞石油產量據悉降至95萬桶/日；另據消息人士稱，利比亞被炸損的輸油管道需要一周時間修複；

　　⑦ 據界麵報道，中國原油期貨預計於1月18日上市。

　　全球主要市場行情一覽

　　股市

　　1、A股2017年最後一個交易日，上證綜指站上3300點紅盤收官，報3307.17點，漲幅0.33%。深成指漲0.61%報11040.45點；創業板指數漲0.44%報1752.65點。兩市成交3658億元，處於階段低位。2017年，滬指漲6.56%，上證50指數漲25.08%，創業板指跌10.67%。

　　2、香港恒指2017年最後一個交易日收漲0.19%，報29919.15點，全年漲36%，為全球主要股指漲幅冠軍。恒生國企指數收漲0.22%，報11709.30點，全年漲24.6%。恒生紅籌指數漲0.38%，報4426.25點，全年漲23.4%。大市成交775.1億港元，前一交易日為744.1億港元。

　　3、2017年最後一個交易日，美國三大股指全線下跌。道指收跌0.48%，報24719.22點。納指收跌0.65%，報6904.74點。標普500指數收跌0.52%，報2673.61點。去年美三大股指均創2013年來最大年度漲幅，道指漲25.08%，納指漲28.27%，標普500指數漲19.42%。納指連漲六年，創1980年以來最長連漲年數。

　　4、歐洲三大股指2017年最後一個交易日多數下跌，法國CAC40指數收跌0.5%，報5312.56點，上周跌0.97%，全年累計上漲9.26%；德國DAX指數收跌0.48%，報12917.64點，上周跌1.19%，全年累計上漲12.51%，創2013年以來最大年度漲幅；此前，英國股市提前收官，富時100指數收盤漲0.85%，報7687.77點，續創曆史新高，全年累計漲7.63%。

　　期貨

　　1、2017年最後一個交易日，COMEX黃金期貨收漲0.61%，報1305.1美元/盎司，連漲七日，三個多月以來首次站上1300美元關口。黃金上周漲2.06%，12月漲2.22%，全年漲13.32%，創2010年以來最大年度漲幅。COMEX白銀期貨收漲0.37%，報16.985美元/盎司，上周漲3.29%，12月漲3.1%，全年漲6.23%。

　　2、NYMEX原油期貨上周五(12月29日)收漲0.26美元，漲幅為0.43%，報60.10美元/桶，為2015年6月23日以來首次收於60美元/桶關口上方，上周漲2.79%，12月漲4.7%，全年漲11.88%。布倫特原油期貨收漲0.46美元，漲幅為0.7%，報66.62美元/桶，上周漲2.92%，12月漲6.37%，全年漲17.25%。

　　3、倫敦基本金屬上周五多數上漲，銅、鋁今年漲幅創2009年來最大。LME期鋁收漲0.13%，報2280美元/噸，全年漲35.07%。LME期鋅收漲0.55%，報3316美元/噸，全年漲29.13%。LME期鎳收漲2.39%，報12645美元/噸，全年漲25.76%。LME期錫收漲0.25%，報19995美元/噸，全年跌4.67%。LME期鉛收跌1.25%，報2498美元/噸，全年漲24%。LME期銅收跌0.48%，報7251.5美元/噸，全年漲31.46%。

　　4、2017年最後一個交易日，國內工業品多數收漲。2017年全年纖維板、膠合板漲幅居前，螺紋鋼漲幅高達30%，焦炭、滬銅、滬鋅等漲幅均超20%。

　　除了以上黃金白銀和原油的報價，匯通網還為您盤點上海黃金交易所報價

　　外匯

　　1、在岸人民幣兌美元上周五16:30收盤價報6.5120，較前一交易日漲228個基點，去年累計漲逾6%，創2008年以來最大漲幅。人民幣兌美元中間價調升70個基點，報6.5342，上周累計調升479個基點，較前年末大幅調升4028個基點，漲幅達5.8%。

　　2、美元指數上周五跌0.42%，報92.2574，創三個月來新低。2017年美元指數大跌9.89%，創2003年以來最大年度跌幅。另外，這也是美元匯率自2012年以來首次遭遇年度下跌。元旦假期臨近，市場交投清淡。歐元兌美元漲0.49%，報1.2001，全年漲14.11%。

　　國際財經資訊

　　1、巴爾金接替萊克成為新一任美國裏士滿聯儲主席，並成為2018年美聯儲FOMC票委之一，享有投票權。

　　2、歐洲飛機製造巨頭空中客車公司日前宣布，從事全球航空運輸投資業務的美國因迪戈投資公司已確認訂購430架空客A320neo係列飛機，訂單目錄價格為495億美元，這是空客曆史上最大單筆訂單。

　　3、歐洲油品公司英力士確認北海福爾蒂斯輸油管道已完全恢複運作；原油和天然氣輸送的限製已經解除，所有平台目前恢複生產。

　　4、2017年韓國出口創曆史最高紀錄，同比增15.8%，進口同比增17.7%，為4781億美元，實現貿易收支順差958億美元。其中，半導體出口額達979.4億美元，首創單一項目年出口額達900億美元紀錄。

　　5、委內瑞拉宣布從2018年1月起將最低工資上調40%。經濟學家認為，此舉將進一步加劇該國的通貨膨脹。預計該國2017年全年通脹率將突破2000%。

　　6、據華爾街日報，法國財長表示，法國尋求與中國和俄羅斯增進貿易往來，減輕與英國和美國貿易上的不確定性產生的影響。

　　國內財經資訊

　　★ 國內宏觀

　　1、周小川新年致辭：2018年將繼續堅持穩中求進工作總基調，實施穩健的貨幣政策，保持貨幣信貸和社會融資規模合理增長；重點圍繞打好決勝全麵建成小康社會三大攻堅戰，著力推動經濟更高質量發展；認真履行國務院金融穩定發展委員會辦公室職責，守住不發生係統性金融風險的底線；大力推動重點領域和關鍵環節的金融改革開放，提升金融服務能力和水平，促進經濟金融持續健康發展。

　　2、外管局發文規範銀行卡境外大額提取現金，本人名下銀行卡(含附屬卡)合計每年不得超過10萬元；人民幣卡、外幣卡境外提取現金每卡每日額度統一為等值1萬元人民幣；個人持境內銀行卡境外提取現金超過年度額度的，本年及次年將被暫停持境內銀行卡在境外提取現金；個人不得通過借用他人銀行卡或出借本人銀行卡等方式規避或協助規避境外提取現金管理。

　　3、“十三五”規劃綱要提出“構建包括職業年金、企業年金和商業保險的多層次養老保險體係”。專家表示，壯大企業年金不僅涉及到企業年金本身的製度完善，還涉及到整個養老保險製度的改革、綜合可得稅改革等多個方麵。

　　4、人社部部長尹蔚民表示，18年要實施基本養老保險基金中央調劑製度，公務員分類改革將加快，同時明年還要開展薪酬分配差異化改革試點。

　　5、《2017上海國際金融中心建設藍皮書》正式發布，藍皮書提出了把資本項目開放和利率匯率市場化的持續作為中國吸收國際間接投資政策創新基礎來加以思考的建議。

　　6、統計局：2017年12月製造業PMI為51.6，比上月回落0.2個百分點，仍達到年均值水平，保持較強擴張動力；2017年，製造業PMI總體走勢穩中有升，年均值51.6，明顯高於16年總體水平1.3個百分點，製造業穩中向好的發展態勢更趨明顯；12月非製造業PMI為55.0，高於上月0.2個百分點，為17年四季度高點，年末擴張步伐有所加快；2017年，非製造業PMI年均值54.6，高於16年總體水平0.9個百分點，保持在較高景氣區間，全年非製造業延續平穩較快的擴張態勢。

　　7、本周央行公開市場有5100億逆回購到期，其中周一到周五分別到期1600億、1300億、900億、1300億、0，無正回購和央票到期。

　　★ 國內股市

　　1、從方案數量來看，2017年重組方案數量遠低於此前兩年，2015年、2016年啟動借殼公司分別有47家、19家。從完成情況來看，2017年至少50%的失敗率，卻高於2015年、2016年的34%和42%。

　　2、南下資金洶湧而入，港股A股化漸成趨勢。據數據統計，隨著滬港通及深港通成交量提升，2017年以來南下資金成交金額超過2萬億元，同比增長超過1.7倍，匯率換算淨買入金額累計超3000億元，港股通在港股市場成交占比顯著提升，也在逐步影響港股生態。

　　3、2017年兩市共迎來438家新上市公司，這一數字創出A股市場曆史新高。不過，除招商公路、上海環境兩家公司外(未發行新股)，436家IPO公司累計IPO融資2301億元，平均每家公司僅融資5.27億元，這也是最近10年以來(2013年因新股暫停，不計算在內)單家公司平均融資額的新低。

　　4、證監會決定開展H股上市公司“全流通”試點。

　　5、滬深兩市2017年年報預約披露時間表相繼出爐，在2018年春節前預約披露年報的“先發”公司中，有14家已經披露業績預告，其中12家業績“報喜”。

　　6、2018年1月滬深兩市將解禁503.25億股，市值5447.4億元，環比分別大增92.7%、78.9%。規模在全年解禁中排名第二，同時將創下自2016年以來近3年的第二解禁高峰月。

　　7、本周有4隻新股發行，分別是1月3日的美凱龍，1月4日的西菱動力、盈趣科技、德邦股份。這4隻新股累計發行數量共計約5.3億股。

　　8、由中國社會科學院金融所撰寫的《中國金融發展報告藍皮書》有關股市的分析報告認為，藍籌股在2018年將盛極而衰，而中小市值股票將否極泰來。藍籌股可能還會再走一段強勢行情，但支持它走強的因素已經弱化或消失。同理，中小創即使會慣性下跌，那也是黎明前的黑暗，股市將在“建設創新型國家”戰略方麵有所作為。

　　9、央視：新版證券交易所管理辦法1月1日起施行。該次修訂主要內容包括：強化交易所對證券交易活動的一線監管職責，明確交易所對於異常交易行為、違規減持行為等自律管理措施；進一步完善交易所監管手段措施，包括實時監控、限製交易、現場檢查、收取懲罰性違約金等。

　　★ 國內樓市

　　1、新華社：住房租賃類房地產投資信托基金密集獲批，租房市場專業化發展提速。高和資本合夥人周以升認為，“住房租賃的機構化和專業化未來將推動以房地產為基礎資產的ABS及REITs市場的進一步擴大。”

　　2、北京今年商品房住宅的土地供應量是2016年的7倍，同時北京還推出了共有產權房以及集體土地租賃入市等土地供應。分析表示，當前土地市場結構性改革力度加大，這是房地產市場供給側改革的導向，對樓市降溫有積極影響。

　　3、在“從緊從嚴”的樓市調控政策影響下，環京區域樓市在2017年出現了普遍性降溫。到年底時，多地新房市場基本降至冰點，隨之帶來房價下跌。

　　4、我國住房租賃市場規模約為1.1萬億，租賃市場規模僅為交易市場的7%，與美國、日本等成熟市場平均超過40%的比例相比，差距很大。多家銀行高調布局住房租賃市場，有望激活住房租賃市場的巨大潛力。

　　5、證券時報：中原地產研究中心統計數據顯示，2017年全國50大城市累計賣地金額多達3.57萬億，同比漲幅達34%。其中，有13個城市賣地金額上漲幅度超過100%。中原地產首席分析師張大偉認為，從全國主要城市賣地看，2017年刷新了曆史記錄，供應量明顯增加，特別是其中限價房與租賃房等土地供應增加，將對2018年房地產市場帶來明顯影響。

(責任編輯：DF307)

最後更新：2018-01-02 09:14:28

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