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鄭煤機公布收購博世起動機和發電機業務預案 A股自9月25日起繼續停牌

智通財經APP訊，鄭煤機(00564)公布，公司擬聯合池州中安招商、崇德資本，通過公司控製的SMG盧森堡公司所下設的全資下屬企業New Neckar Autoparts Holdings and Operations GmbH & Co. KG(以下簡稱“買方”)，以現金方式向Robert Bosch Investment Nederland B.V.購買所持Robert Bosch Starter MotorsGenerators Holding GmbH(以下簡稱“SG Holding”)100%股權，基礎交易價格5.45億歐元，此次交易為現金收購，公司通過自有資金、銀行貸款等方式籌集交易價款並按照交易進度進行支付，以保證交易成功。

公告顯示，SG Holding及其下屬子公司係為承接Robert Bosch GmbH(以下簡稱“博世公司”)下屬交易文件所規定的起動機和發電機業務而設立的。博世公司及賣方將博世公司下屬交易文件所規定的起動機和發電機業務轉移至SG Holding及其下屬子公司。

就上述收購，2017年8月，公司擬與中安招商共同對鄭州聖吉進行投資，並由中安招商參與此次交易。其中，公司對鄭州聖吉投資人民幣18.5億元、占比75.51%，中安招商對鄭州聖吉投資人民幣6億元、占比24.49%;2017年9月，公司通過其下屬鄭煤機國際貿易持有SMG GP公司65%股權，崇德資本通過其控製的BDIL持有SMG GP公司35%股權。

SMG GP公司作為普通合夥人設立SMG Acquisition Fund, L.P.(簡稱“開曼基金”)，公司、鄭州聖吉、崇德資本(或其下屬基金)作為有限合夥人投資開曼基金，開曼基金已在盧森堡設立SMG盧森堡公司。而SMG盧森堡公司持有買方的普通合夥人New Neckar Autoparts Holdings GmbH的100%股權，同時，SMG盧森堡公司為買方唯一有限合夥人，SMG盧森堡公司直接、間接合計持有買方100%的合夥份額。此次重大資產購買交割後，買方直接持有SG Holding100%股權。

此次重大資產購買，買方的全部出資金額將由如下方式組成。一是股權出資，公司擬聯合中安招商、崇德資本(或通過其下屬基金)共同向SMG盧森堡公司合計出資不低於4.4億歐元。其中，公司的合計出資額約3.0億歐元、中安招商的出資額約0.8億歐元、崇德資本(或其下屬基金)的出資額約為0.6億歐元。二是銀行貸款，公司目前正在積極與多家銀行洽談融資方案，截至預案簽署日，中國銀行已就此次交易向公司出具了高度信心函(Highly Confident Letter)。

公司通過完成對亞新科集團下屬汽車零部件公司的收購，形成了煤機、汽車零部件兩大主營業務的發展戰略。此次交易完成後，公司將獲得標的公司的研發平台和生產銷售網絡，有助於公司汽車電機技術提升，有助於提高公司在汽車零部件領域的整體影響力和行業地位，為公司建立汽車零部件的業務布局奠定基礎。

預案公告後，根據中國證券監督管理委員會《關於〈上市公司重大資產重組管理辦法〉實施後有關監管事項的通知》的要求，上交所需對公司此次重大資產購買的相關文件進行審核，自2017年9月25日起公司A股股票繼續停牌，待取得上交所審核結果後另行通知複牌事宜。

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最後更新：2017-10-08 10:20:40

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