55      股票

盛會開啟新征程，A股三主線不動搖，一大板塊趨勢性機會才剛開始！

世界屬於長期樂觀主義者！如果一個國家處在長期上升勢頭，做多是最正確的選擇。不僅關乎情懷，更關乎事實。

大會10月18日就要開了，劉主席說了，要從政治高度來看待維護市場穩定的極端重要性，全力確保資本市場平穩運行。從以外經驗看，會前、會間基本不會出現暴漲和暴跌，大會召開前後短期調整。經濟數據超預期、流動性預期回暖，市場中長期震蕩向上趨勢不改。

機構認為，秋季轉向，從周期轉向價值，重視業績和估值的匹配，消費更好，還看好金融（低估值、維穩效果好）、建築（滯漲），及績優價值成長股。安信策略說，盛會開啟新征程，產業、政策、區域三主線不動搖。

主題進入活躍期，關注新能源車、混改、5G、半導體、環保、海南、土地流轉等。新能源車、5G、半導體這些核心主題，前期市場都搞過了，板塊輪動，周五環保（美麗中國）來了漲停潮。核心主題方麵，華泰策略給了個“強國決勝”組合——強國重器5G（麥捷科技）、強國“芯”半導體（華天科技），區域機會關注海南（海峽股份），精準扶貧關注土地流轉（北大荒）。

大會開完，有些滯後的改革可能就要提速了，機構覺得，軍工、石化、環保等有望成為混改重心，推的票有中直股份（多家機構看中）、中國石油、烽火通信（5G）等。

有機構說，近期火熱的環保主題，除了受益國企混改，還有一個重要原因是，短期要衝刺“十三五”規劃裏環境領域的指標。天風策略說，環保股趨勢性機會才剛剛開始！這個月機構給的環保板塊金股有：聚光科技、清新環境、上海洗霸、盈峰環境、萬邦達、藍焰控股等。

海南板塊，有機構說“海南島有望成為旅遊行業近年來最大主題投資機會”，旅遊業是大消費，有錢、有時間都想出去走走。安信策略給的票有：海峽股份、海南高速、中國國旅、海汽集團、海航基礎、海航創新、羅牛山等。

券商這個月推的建築板塊金股有：中國交建、中國建築、四川路橋、東方園林等。

晚間公告方麵，有幾家出了減持計劃，涉及的票有美菱電器、雪峰科技、達實智能、溢多利、力源信息等，還是那句話，回避。達實智能在互動平台可是常客，智能、雄安概念玩得得心應手，10月16日定增股大解禁。長城汽車和寶馬探討MINI品牌合作，沒簽國內合資公司文件。前三季度，樂視網預虧16.5億元到16.6億元，廣告、終端、會員收入大降，要知道，公司上市七年才賺了21億，真叫一個“慘”，也難怪“接盤俠”在發布會哭了！實控人轉讓控製權的中超控股，周末又找媒體放利好煙幕彈了，相關負責人說，未來紫砂壺肯定是要計劃單獨上市的！滿滿都是套路！搞電纜的不務正業花大錢玩紫砂壺，一張嘴就是“壺聯網”搞生態閉環，還去蹭石墨烯這種前沿概念，才兩年實控人就不玩走人了！

【熱點題材】人工智能、智能會議、安防、環保、蘋果

一、人工智能：科大訊飛、四維圖新、中科曙光。

2018年發改委將組織實施“互聯網+”、人工智能創新發展和數字經濟試點重大工程。試點重大工程項目由發改委批複後，將獲得國家補助資金。其中，人工智能創新發展重大工程申報方向有四部分，包括深度學習智能芯片、高準確度人臉識別係統、高靈敏度語音識別係統、智能無人係統和智能機器人等。

點評：重大先進項目需要大額資金投入，直接實行補助政策是各類支持（鼓勵、稅負減免、建立園區等）中的最高級別政策。科大訊飛（002230）為語音識別龍頭；四維圖新（002405）在高精度地圖和車載芯片市場處於行業領先地位；中科曙光（603019）與新銳人工智能芯片研發公司“寒武紀”簽約合作。

二、智能會議、安防：飛利信、辰安科技。

大會10月18日在北京召開。大會將選舉產生新一屆中央委員會和中央紀律檢查委員會。

點評：為確保大會的安全順利召開，安防及會議相關設備技術保障十分重要。會議召開在即，相關公司有望獲得市場關注。飛利信（300287）是大會堂智能會議設備提供商，負責相關運維。辰安科技（300523）是國內公共安全應急平台龍頭。

三、環保：讚宇科技、東華科技。

日前，中共中央召開黨外人士座談會，就統籌生態文明體製改革等問題提出意見。與會同誌圍繞推進結構性減稅、優化經濟發展環境、統籌謀劃脫貧攻堅和生態建設、推進健康中國和美麗中國建設、統籌生態文明體製改革等問題提出意見和建議。

點評：環保部環境規劃院表示，國家通過加大汙水處理投資將帶動環保行業發展，未來市場規模約1.9萬億元。讚宇科技（002637）斥資7億元並購武漢新天達美，將環保業務拓展到水處理行業。東華科技（002140）在汙水治理領域具有深厚的技術沉澱，有望成為水環境治理潛在龍頭。

四、蘋果：藍思科技、安潔科技。

14日鄭州海關監管首批4.65萬台蘋果新品手機iPhone X從鄭州新鄭綜合保稅區發貨，分別運往荷蘭和阿聯酋。iPhone X將於10月27日開始預購，11月3日開始發售。iPhoneX搭載5.8寸OLED全麵屏，外觀件是雙玻璃+手術級不鏽鋼中框，原深感攝像頭搭載3D結構光支持Face ID。

點評：OLED顯示屏和全麵屏將成為本輪換機潮主要驅動力，預計產業鏈四季度拉貨將明顯好於三季度，明年一季度產業鏈備貨會非常可觀。藍思科技（300433）受益於雙麵玻璃設計，未來3D玻璃有希望成為新增長點，最新業績預告顯示三季度淨利環比倍增；安潔科技（002635）模切產品受益於OLED版本價值量提升與無線充電導入。

【公告點睛】

1、三季報預增

前三季度，淩鋼股份業績預增71.2倍，龍蟒佰利預增14.9-15.7倍，力源信息預增6.1-6.4倍(董事擬減持不超1%)，京藍科技預增4.5-5.7倍，健康元預增4.2-4.6倍，康旗股份預增3.1-3.4倍，金晶科技預增3倍，萬華化學預增2.1倍，航天科技預增2-2.2倍，蒙草生態預增1.9-2.2倍，華峰超纖、創意信息預增1.5-1.8倍，賽為智能預增1.4-1.7倍，京山輕機預增1.2-1.5倍，海南高速預增1.1-1.5倍，華鐵股份預增1倍，神霧節能預增0.9-1.1倍，先導智能預增0.6-0.9倍，深科技預增0.5-0.7倍，億聯網絡預增0.5-0.6倍。

2、減持

美菱電器：財通基金擬減持不超6%股份。

雪峰科技：江南化工擬減持不超6%股份。

達實智能：董監高擬減持不超3.07%股份。

溢多利：兩股東擬合計減持不超2.49%股份。

力源信息：董事侯紅亮擬減持不超658萬股(總股本的0.9997%)。

3、其他

樂視網：預計前三季度虧損16.5億元-16.6億元。

申通、圓通、韻達、中通等擬發起設立保險公司，注冊資本10億元。

重慶百貨：控股股東籌劃集團層麵混改。

長城汽車：與寶馬就MINI品牌合作進行探討，未簽國內合資公司文件。

中金環境：擬18.5億元收購金泰萊，切入危廢處置領域。

武漢凡穀(5G概念龍頭)：10月16日開市起繼續停牌核查。

【要聞精選】

1、證監會核發9家IPO批文，籌資不超49億元。

2、中國9月M2同比增9.2%為8個月來首反彈，社融1.82萬億超預期。

3、證監會：將嚴厲打擊大股東、董監高違法減持甚至清倉式減持及相關違反違規行為。

4、下周解禁限售股市值降至622億元，回歸正常規模水平。

5、雄安新區與百度座談：未來以智能公共交通為主、無人駕駛為輔。

6、首批4.65萬台iPhone X從鄭州發貨運往荷蘭和阿聯酋。

7、六家紙企連夜發漲價通知，漲幅高達1000元/噸漲幅擴大。

8、全球四大郵輪集團11月將聚三亞，中國郵輪旅遊發展規劃將發布。

9、13日龍虎榜：5股前五席位淨買入超1億元，分別是三聚環保、蒙草生態、科達潔能、拉夏貝爾、南洋科技。

最後更新：2017-10-15 23:27:20

  上一篇： 漲停板上砸大單，是誰突襲了上海家化

  下一篇： 晚21點，A股迎一超級大利好：下周大盤現千股瘋漲！