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对10月A股行情依然保持乐观，但节奏十分重要；随着本轮周期行情收官，配置重心应逐步从前期的周期转向价值，建议关注大金融和必需消费板块。

流动性+基本面预期双修复，看好10月A股行情

“预告式”降准改善A股流动性预期。9月30日，央行宣布2018年起对普惠金融领域实行定向降准，但降准预计覆盖超过90%的银行，可释放6000亿左右的流动性。这次降准与其说是“稳增长”，倒更像是“防风险”的措施。虽然要到2018年才生效，但政策短期将明显改善宏观流动性预期，以及近期A股增量资金过于依赖外资的特征，能够有效对冲近期人民币兑美元贬值带来的负面影响。

PMI超预期+基建回暖：经济数据将改善基本面预期。官方和财新PMI分化的背后，是大企业景气明显向好，9月投资和PPI数据有超预期的可能；结合4个月前根据先导数据的预判，这更坚定了对9-10月份基建回暖的判断，但这可能是今年周期行情的最后一个超预期催化因。

领涨板块从周期到价值

预计未来A股领涨板块将从周期逐步切换到价值。

首先，随着9月PMI、PPI等数据超预期，以及基建回暖的数据在10月兑现，本轮周期板块的行情将接近尾声，但是，由于大部分周期行业，特别是强周期板块的动态估值（2018PE）依然比较低，三季报整体情况料不差，周期依然有配置价值，但已不建议增配与基建主线低相关的板块。

截至9月末，公募基金主要产品排名前10%/25%分位数领先中位数14.3%/7.6%；而后10%/25%只落后中位数6.9%/3.5%，都不到前者的一半。基于追求排名的博弈逻辑，四季度领先者“守正”，落后者“出奇”的可能性最大；而前者的策略更有效，在市场波动率水平再次回落的背景下，再“抱团”价值板块可能是不错的选择。

在价值中聚焦金融和必需消费。1）建议关注银行板块：结合短期央行“预告性”降准的政策催化直接正面影响，以及中期NPL和ROE改善的趋势确立，银行板块的配置价值也将明显提升。2）建议关注商贸零售和食品饮料板块：一方面，高PPI传导下，市场对CPI中期压力预期不足；另一方面，房地产销售向下，对消费挤出效应趋弱，有利于零售数据边际改善。

10月组合配置：重心从周期转到价值

配置重心从9月份的周期转向价值，调整思路包括：1）调降周期板块的配置，兑现部分收益，保持与基建相关度较高的个股持仓；2）依然保持对大金融板块的重配，结合近期的政策催化，增配银行股；3）必需消费中增配食品饮料和商贸零售相关标的；4）结合机构同业博弈的判断，选股时适当参考机构重仓股。

热门组合：建设银行、招商银行、中国平安、华泰证券（金融）；南极电商、伊利股份（消费）；厦门钨业、万科A、中国建筑（周期）

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最后更新：2017-10-12 13:38:22

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