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散户和机构的全方位对比及散户的唯一盈利方式

作者：钱坤大学堂，刘伟鹏

几年前，我在专注股票投机的时候，发现市场的博弈非常厉害，一不小心就会被骗。那么，怎么样才能识破对方的诡计，从而达到知己知彼，百战不殆的境界呢？

后来，我发现了一部电视剧《孙子兵法和三十六计》，于是，我就去看了一遍，看完之后，我再回到股票市场看盘中的这些博弈，许多现象就了然于胸了。

所以，对于短线投资者而言，不妨去看看这部作品（下图）。

我们回到文章的主题上，如果你想在股市上靠短期博弈取胜，必须要了解自己，同时了解你的对手，这样才能做到孙子所说的“知己知彼，百战不殆”。

我们先来看散户有什么优势。

一，资金少，进出快。

特别是只有十几万和几十万资金的散户投资者，你不要急，等确定性的右侧走出来再介入不迟，我个人的观点就是只要不是价值投资，不要轻易的左侧买入股票。相反，机构的资金量大，进出慢，他们买股建仓通常以月和季度为单位，因为股票位置低的时候，筹码少，换手率低，大量连续买入非常容易推升股价。因此，个人投资者，一定要多一些耐心，理解机构的买卖行为，才能和他们短期博弈。

二，时间成本优势。

如果是个人的闲钱投资，基本上不会有投资时长方面的压力，如果买的不高，短期波动无需担心；但是机构却不同，如果基民没有耐心，要大量赎回，他们也只能卖股票应对，哪怕是割肉割在地板上。所以，个人投资者，一定要理解机构会有业绩考核，会有基民的羊群效应带来的追涨杀跌，但是你却没有这种制约。

我们再来看看机构有什么优势。

一，工具多，视野开阔。

比如期货和期权对冲风险，比如A股不好做，做港股美股。对个人投资者而言让你去看繁体字和英文的财报，你得衡量一下你的水平够不够，对不对？所以，对个人投资者而言，你研究不了那么多那么广，不如像巴菲特说的那样锁定自己的能力圈，老老实实锁定一两个自己熟悉的行业，从产业链上游到中游到下游研究透彻，在景气度高的时候仓位重一些，景气度差的时候，仓位轻一些。

二，较低的交易成本。

这个不用多说，机构钱多，议价能力强；所以，和机构博弈你没有成本优势，就要降低交易频率。

三，人才多，专业性强，有众多研究员。

这个问题，还是回到能力圈上来，你没有专业的研究团队，自然要在自己能力圈以内投资，否则容易被别人欺骗和割韭菜。

四，机构还有专用的快速通道。

这个就更不用说了，机构花几百万几千万买个券商的快速交易通道，只要比你早一天买入新股，就比你多赚一个涨停板，怎么比？不能比，只能哭。

今天，正好有灵感，我把机构和散户的优劣势做个总结，如果你是短线投资者，一定要看我介绍的《孙子兵法和三十六计》，一定要深刻领悟“知己知彼，百战不殆”的奥妙所在。

最后更新：2017-10-08 13:56:54

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