670
iPhone X采用AMOLED屏對設備領域的利基分析
iPhone X 對麵板設備的分析
iPhone的每一次產品更新迭代，新技術的湧現和應用都離不開設備與材料的進步。當然，iPhone產業鏈中所需要用到的設備種類繁多，大致歸類來看，設備主要集中於顯示麵板與模組、玻璃蓋板與金屬機身、攝像頭模組、無線充電模組等加工環節。
iPhone X 相關的設備
iPhoneX 采用AMOLED屏主要設備需求以加工工藝、雙麵玻璃加工設備和其他模組加工設備為主。核心設備種類CNC、玻璃精雕機、模組COG/FOG設備、貼合設備、檢測設備等。
AMOLED麵板模組結構概況圖
iPhone X的AMOLED屏幕貼合工藝
iPhone X使用附帶3D Touch功能的OLED屏幕，其貼合綁定工序達到了15次以上，其中OLED麵板和3D force touch中的sensor各自包含了3-4次綁貼。
此顯示模組產品+貼合都是三星完成，3D touch模組是TPK和GIS完成。而這次3D touch貼合工藝是史上最難的一次，從工藝複雜度來看，其貼合次數是高於OLED顯示模組的。
iPhone X的AMOLED屏幕貼合工藝
OLED屏來自三星，TP sensor來自TPK，OLED和TP sensor會先做一次貼合，這個過程目前國內企業無法完成貼合過程，目前是三星越南廠負責貼合。貼合完成後顯示模組與3D force touch模組（這部分貼合是TPK+GIS完成）和蓋板玻璃一起完成第二道貼合，最後的貼合也涉及3D貼合，仍然是三星完成。
根據公開信息匯總，目前TPK和GIS產業鏈所用到的設備情況如下：
TPK產業鏈：邦定+點膠（鑫三力）、貼合（老舊設備改造），鑫三力共獲8000萬美元訂單。
GIS產業鏈：邦定（聯得裝備）+貼合（鴻超準）+點膠（日韓設備），聯得裝備獲超過3億訂單。
iPhone X AMOLED顯示模組加工產業鏈
在整個過程中，顯示屏本身和最終的顯示模組需要用到大量的檢測設備。在蘋果使用OLED屏幕刺激下，國內OLED產線將迎來投資熱潮。
慮存量設備的更新+新設備投資規模，2017-2019年OLED+LCD模組設備的市場容量為99億/157億/185億。其中目前國內企業隻能做6代線以內的產線，約占總體規模的30%左右。國內企業實際容量是30億/47億/56億，2016年基數較低，未來三年平均增速水平保持在30%左右。
顯示模組行業後段市場容量測算（單位：億元）
由於OLED技術相較LCD技術而言產品良率更低，對檢測設備依賴更大，問題越早發現、對良率的提升就越有利，因此整體看OLED產線需要的檢測設備更多，OLED投資熱潮帶來的自動光學檢測設備增量同樣值得期待。
麵板投資檢測設備市場預測
麵板投資檢測設備AOI市場
AOI檢測正在經曆的三大邏輯
1、行業總需求，行業總需求主要來自於產能轉移，PCB和麵板行業的產能轉移向中國大陸。
2、AOI產品本身的人力替代，除了一些製程屬性極強的設備之外，還整合了機械自動化、光電學、算法、軟件等要素，對人力檢測形成替代，趨勢越來越明朗；
3、國內AOI檢測設備企業開始突出重圍，在比較難以突破的領域開始斬獲訂單，呈現星星之火燎原之勢。
AOI檢測設備行業介紹
AOI係統主要構成：照明係統、光學透鏡、CCD攝像係統、檢測工作台、檢測程序、預存模版、圖像處理識別係統、數據記錄處理係統。
檢測原理：采用適合被測物體的多角度光源及攝像機獲取檢測對象的圖像，通過計算機從圖像中提取信息，進行抓取檢測物體的缺陷，並分析、處理，最終用於實際檢測和控製。
AOI的核心作用：用來做匹配性分析做缺陷識別，利用算法對產品進行檢測，主要是外觀檢測。
AOI產品的應用普及：AOI從2004年以後已經開始普及，PCB-AOI，FPD-AOI隨著高世代線的投產，在2008年開始普及使用。內資的企業，從2010年之後，隨著人工成本的上升，Module段AOI設備的性價比已經開始顯現。
在麵板行業，AOI設備在不同的階段，有不同的設備，例如在Array段，主要是高精解析度的AOI產品，光玻璃的AOI，異物和凸起AOI檢測設備；在Cell段，主要是PI配向膜檢查機、Seal框膠檢查機等。模組段，主要是光學特性的檢查機，例如色溫色差檢車，還包括對比度和灰度檢測，TFT通斷檢測。
從檢測的原理來看，不同應用部位的AOI產品檢測的目的和檢測眼裏差異很大，不僅是在CCD、光源和透鏡上存在差異，在算法識別上差異也很大。
AOI市場競爭格局
第一梯隊：以色列的奧寶和康代
第二梯隊：日本網屏和韓國設備（賽太克等）
第三梯隊：精測電子和中導光電，及一些台灣企業，包括由田新技和少量韓企
AOI 市場的投資額及企業現狀
Array段和Cell段的AOI檢測設備更為精密，單價貴，且應用的部分較多，所以數量也采用較多，占總AOI設備投資額的60%—70%，Module段占20%—30%。
目前AOI在新建的PCB和FPD領域已經實現完全滲透， 70%的前中段投資占比中，Array占比40%-50%左右，Cell占比20-30%左右。
從FPD-AOI設備的角度來看，Array和Cell段的技術要求較高，核心技術導向。奧寶的市占率超過40%，台灣、韓國、日本的公司占比到20%-40%，國內企業正在奮起直追，精測的AOI檢測技術正在向前麵兩個階段推進，並有部分產品已經完成測試。
未來幾年麵板行業AOI市場的前景展望
大部分的麵板線開始實現產能轉移，從海外向國內轉移，下遊的出貨量增加，高世代線產能在未來三年也會陸續釋放。
從龍頭奧寶科技的營收來看，2017年上半年的銷售情況良好，2017Q1 FPD-AOI的營收達到5000萬美金（大約3億人民幣），同比增長20%—25%。隨著行業整體市場的容量上升，各梯隊的營收出現好轉。
目前國內正處在PCB和FPD行業的產業轉移風口期，PCB出貨量占全球比重超過50%，FPD出貨量占比更高，國產檢測設備也在跟進。國內知名的AOI供應商，浙江的，四川的，台灣的都有。
AOI檢測設備市場容量
2017年市場容量將達到100億的規模，未來會突破150億的市場容量，AOI比例占麵板總投資的3%—5%之間（奧寶科技披露的口徑是3%左右）；OLED設備的投資進口和國產設備價差30%—50%的價差，同時，OLED的AOI設備占總投資的比例在5-8%左右。
OLED檢測設備裏麵， AOI檢測設備投資在Array和Cell段占比70%—80%，Module隻占20%左右，主要以國產設備為主，但是總的投資占比較低。
據行業報告顯示，2017—2020年高世代線的投建差不多一年3-4條，未來3年合計15條左右，一個麵板廠的AOI設備投資額在10個億左右，2016年底預估未來三年的市場容量在150億左右。
國內AOI廠商的目前的產品情況
國內廠商推出新產品較快，每季度營收增長40%—50%，尤其是在Module段，國產化AOI設備的發展勢頭很快，點燈檢測設備市場占比已經超過70%。
目前精測電子公司已經向Cell和Array段開始推出新產品，但是無論是國內還是國外AOI設備廠商，要推出新產品從研發到完成產線測試需要3—5年（α，β測試）的時間。
工廠認證難度較小所需要花費的時間較少，隻要在業界有一定實際銷售量，測試評估通過就可以成為合格供應商的采購名單中，所以AOI設備行業產品周期差不多3-5年。
未來國內AOI廠商麵臨的瓶頸
照明係統
光學透鏡
CCD攝像係統
軟件方麵：檢測率和假點率之間的平衡
算法
硬件方麵：目前國內AOI設備商在CCD攝像係統和光源上主要依賴於進口，國內光學設備領域發展未達到AOI檢測設備要求標準；軟件方麵，則是以色列等國外龍頭公司的核心競爭力所在，其綜合考慮整個圖像的情況，在關鍵區域和非關鍵區域進行劃分，對假點數進行過濾和剔除。
這樣更有針對性的檢測，保證關鍵區域的檢測率和假點率實現最優化。這兩個難點也是不同領域的AOI廠商無法依賴原有領域的技術和經驗積累實現跨行業突破的原因。
不同應用領域行業的AOI在硬件上的複製難度相對較低，可以直接購買品牌廠商的設備進行拆解，然後仿製；所以主要的技術門檻是軟件算法的差異：例如建立坐標係，如何將每個圖形特征化後進行百分比控製；國外企業知識產權保護完善，軟件技術的控製嚴格，所以進入門檻相對較高
同時國外進口的AOI也開發出了很多衍生分析功能，比如缺點瑕疵的自動記錄和分配，結合大數據分析，更好的了解生產線中每個生產環節的狀況，最終產品的品質得到更好的保障。所以未來國內AOI設備廠商在滿足基本檢測功能的同時，需要根據客戶的需求來製定功能，讓設備的附加值更高。
關於AOI的其他重點問題
不同廠商的AOI設備是不是定製化的？
AOI設備主要功能是標準化，如果根據客戶的定製化要求生產，則成本較高，安全調試周期比較長，所以AOI廠商通常采用標準化模版，覆蓋90%—95%的廠商的需求，如果廠商在工藝流程上有所差異，再按照特殊要求在標準模版基礎上進行調整參數。
國內的AOI企業的突破點在哪裏？
目前國內FPD-AOI廠商包括中導光電和精測電子都做得不錯。14-15年，整個行業的營收增速較快，外企的年營收增長15%—20%，國內和部分台資廠商的年營收增長在40%—50%；以前奧寶公司做產品評估時，都是找以色列的公司做對比，但隨著國內AOI設備商的可靠性、穩定性和產能係數的提升，目前奧寶公司也會參考國內部分國內廠商的產品情況。
一條標準化的高世代麵板線需要多少台AOI設備？
按照目前百億投資規模的麵板線，一般而言，一條投資細分產線為1-2條，由於目前都是自動化流水產線，AOI設備也是直接接入生產線（on-line），所以一種類型的檢測在一條產線中隻需要對接一台設備，廠房為無塵空間，設備的體積較大，尺寸大，定製的設備也較大，直接將設備接在後麵。如果將一台設備Array和Cell配齊的話，需要幾千萬美金，折算人民幣幾億元。奧寶科技在Array和Cell段的檢測設備大約在200-300萬美金/台。一條高世代線，如果用奧寶的設備，配齊一整套，三個環節，需要8000萬美金。
OLED的新技術迭代對AOI檢測設備來講是否有變化?
由於不同的麵板技術的工藝流程和麵板材料不同，存在不同的檢測缺點，且材料的光學特性也不同，所以最後成像和算法都需要做出改變。從LCD和OLED轉型時，奧寶科技的研發團隊和研發技術也有較大的變化。從產品價格而言，新型OLED設備的單價金額要比LCD設備額外高出20%—30%，需要收回研發成本，和實際成本有一定的背離。
高世代麵板線下對應的AOI檢測設備需求與價格增多？
以7代線和10代線為例，尺寸相差50%，需要更多的CCD覆蓋區域，目前的AOI設備都是整體區域掃描，實現一次性成像，加寬掃描區域，單價會更貴，所以為了提高生產效率。增加掃描區域需要，需要增加CCD鏡頭部分，配套光學鏡片，調焦器和其他一些附屬圖像卡等AOI設備的核心零部件，這些零部件比較昂貴，加大使用量會增加產品的價格。軟件算法上不會有太大的改變，價格提升主要來自於硬件成本提升。
海外公司的FPD-AOI設備的三段應用分布情況？
以色列的奧寶公司主要集中研發和生產前中段的AOI檢測設備，尤其是在前段設備的技術壁壘比較高，奧寶在Array有壟斷性的地位，而Cell段上韓日AOI設備的競爭力較強，而奧寶科技公司在Module上做得不太多，台灣公司和內資公司在Module段的技術相對較為成熟。
最後更新：2017-10-08 15:39:59