158
微軟
來看看巴菲特最新的自選股
11月14日，巴菲特向美國證券交易委員會遞交了伯克希爾哈撒韋公司的持倉報告。
報告顯示，今年第三季度，伯克希爾哈撒韋公司股票投資從1620億美元增加到1780億美元。新增部分投資，主要來自第三季度中對美國銀行權證的增持。
目前，巴菲特投資倉位的前5位占據整個投資組合的60%，這5隻股票分別是：富國銀行(NYSE:WFC)、卡夫漢斯(NASDAQ:KHC)、蘋果(NASDAQ:AAPL)、可口可樂(NYSE:KO)和美國銀行(NYSE:BAC).
另外，巴菲特還持有其他43隻股票。不過同上述5隻個股相比，這些股票倉位顯得很小。
眾所周知，巴菲特向證券監管部門的報告是寶貴的信息來源，其中個股也是個人投資者應予以重點關注的對象。
下麵，筆者將因循報告內容，為各位揭示其間的“寶藏”。
新入買的股票
美國銀行(NYSE:BAC)
伯克希爾哈撒韋公司對美國銀行的投資占據整個投資組合的9.68%，是通過美國銀行的權證完成的。
巴菲特購入美國銀行權證時的價格隻有每股7.14美元，現在的價位已經達到26.24美元。
目前伯克希爾哈撒韋公司持有美國銀行6.5%的股份。
大舉賣出的股票
威伯科控股(NYSE:WBC)
威伯科控股係原美標集團旗下的汽車控製係統公司，2007年秋初成為一家獨立上市企業，是全球領先的電子製動、穩定性和懸掛控製係統的供應商之一。
巴菲特於上個季度，以每股112美元至每股128美元的價格，賣出了這家公司的大部分股票，使對威伯科公司的投資降至整個投資組合的0.21%。
在第三季度，巴菲特又清空了剩餘對威伯科公司的持股。現在威伯科公司的股票價格是每股144美元。
增持的股票
蘋果(NASDAQ:AAPL)
巴菲特在2016年開始建倉蘋果，當時建倉時的價格是每股93美元到110美元之間，隨後在2016年第二季度又在每股價位90美元-112美元之間增加55%的投資。
在2016年第四季度，我們又看到巴菲特以每股106美元-122美元的價格大舉增加對蘋果的投資，增加幅度達到275%。
目前蘋果公司的股票價格在171美元左右。巴菲特已經在蘋果公司大賺。
孟山都(NYSE:MON)
孟山都是全球知名的轉基因種子公司。
巴菲特在2016年第四季度開始以整個投資組合的0.6%倉位建倉孟山都。當時的價位在每股98美元-106美元之間。
2016年9月，拜耳公司以每股128美元並購了孟山都公司，在今年第三季度，孟山都股價上漲了10%。
同步金融公司(NYSE:SYF)
同步金融公司成立於2003年，總部位於美國康涅狄格州斯坦福德，全職雇員11,000人，是知名消費者金融服務公司。
巴菲特於今年第三季度在其股價在每股26.50美元-34.50美元之間建倉，在今年第四季度在每股28.50美元-31.25美元之間又增加20%的倉位。
目前該公司的股價為每股32.56美元。
同步金融公司主營私人信用卡信貸業務，2014年8月以每股發行價23美元上市，自此成為一些超級投資者關注的對象，另外一家投資巨頭包普斯特投資公司(Baupost Group)的10%的投資也投在了這家金融公司。
減持的股票
富國銀行(NYSE:WFC)
對富國銀行的投資是巴菲特最大長線投資，占有整個投資組合的14.41%。
2015年第一季度，巴菲特在富國銀行股價每股51美元-56美元之間增持700萬股。
在2013年第二季度，在富國銀行股價每股34.50美元-38美元之間時，巴菲特又買入1800萬股。
目前，富國銀行的股票價格在54美元左右。
巴菲特在今年第三季度以每股53美元的價格賣出了富國銀行900萬股，在第四季度又在獲利後有所減持。
IBM(NYSE:IBM))
巴菲特在2011年第三季度就以每股158美元-185美元之間建倉IBM公司。通過連續持股操作，到2016年第四季度，巴菲特對IBM的投資比開始時增加40%。
但是在2017年第一季度，巴菲特以每股166美元-182美元之間賣出了21%的股份，在今年5月份又在每股150美元到160美元之間減持16%。
第三季度，巴菲特又在每股140美元到156美元之間，繼續減持另外的三分之一IBM的股票。
目前IBM公司的股價在149美元，而巴菲特通過伯克希爾哈撒韋公司對IBM的持倉成本在每股170美元左右。
美國特許通訊公司(NASDAQ:CHFN)
該公司是美國第二大有線電視運營商。
巴菲特對該公司的投資占整個投資組合的1.74%：
於2014年第二季度在該公司股票在每股118美元-每股158美元之間建倉；
2014年第三季度在該公司股票在每股151美元-164美元之間增持一倍的投資；
2014年第四季度在該公司股票每股140美元到每股170美元之間繼續增持25%；
2015年第二季度，又在每股168美元到193美元之間增持21%；
2016年第二季度，巴菲特在該公司股票價格每股198美元-233美元之間進行減倉操作。
目前該公司股票價格為每股337美元，巴菲特對特許通訊公司的平均持倉成本價格在160美元左右。
第三季度季度巴菲特又減持10%對該公司的投資。
目前巴菲特的伯克希爾哈撒韋公司控製著美國特許通訊公司3.4%的股份。
持倉穩定的股票
卡夫漢斯公司(NASDAQ:KHC)
巴菲特對卡夫漢斯的投資目前占有整個投資組合的14.21%。
卡夫漢斯在2015年7月合並上市時，伯克希爾哈撒韋公司就持有該公司3.25億股股份，占有該公司27%的股份。
卡夫漢斯公司的另外一個大投資者是3G資本公司，3G資本公司在2013年時就以40億美元占據漢斯公司一半的股份，在卡夫漢斯完成合並後又投入50億美元。
伯克希爾哈撒韋公司對卡夫漢斯公司的平均控股成本低於30美元，目前卡夫漢斯公司的股價為每股79.38美元。
美國運通(NYSE:AXP)和可口可樂(NYSE:KO)
巴菲特在過去四年中一直都保持著對這兩家公司的投資穩定。他還曾經說過，對這兩家公司的投資是“永久性的”。
伯克希爾哈撒韋公司對美國運通和可口可樂公司的持倉成本價格分別是每股8.49美元和3.25美元，分別控製這兩家公司17.5%和9.4%的股份。
Phillips 66(NYSE:PSX)
Phillips 66是一家能源企業，核心業務包括石油的開發與煉製、天然氣的開發與銷售，目前位列美國500強排行榜第34位。
巴菲特對該公司的投資占據整個投資組合的4.16%。
2014年第四季度的時候，Philllips 66公司的投資僅占整個投資組合的0.5%，約為650萬股。
在2015年第一季度，巴菲特在該公司股價每股59美元-每股80美元之間增持14%；在2015年第二季度，在每股76.50美元-每股82美元之間時，又將對該公司的持股增加3倍。
在2015年第三季度，在每股70.50美元-84.50美元之間時，對該公司的持股翻番；在2016年第二季度，又在每股70美元的時候增加23%的投資；在今年第三季度巴菲特又在每股80美元的時候增加4%的投資。
目前Phillips 66公司的股票價格為每股92.83美元，巴菲特對該公司的平均控股成本為每股78.31美元。
另外，伯克希爾哈撒韋公司在2015年第二季度報告中將對Phillips 66公司的投資列為“保密”，當時沒有進行披露，在2015年9月4日時才公開對Phillips 66公司的投資。
目前，伯克希爾哈撒韋公司控製這Phillips 66公司16%的股份。
美國合眾銀行(NYSE:USB)
這是美國一家多元化金融服務控股公司，總部位於明尼蘇達州明尼阿波利斯市，其母公司為美國銀行。
巴菲特自從2006年就開始投資在在美國合眾銀行，目前對該銀行的投資占據整個投資組合的2.57%。
巴菲特在2007年-2009年之間對該公司進行一係列的增持，使其對該銀行的投資增加了三倍；在2013年第二季度，巴菲特又在每股32美元-36美元之間，增加1700萬股。
最近的增持是在2015年第一季度，當時以每股41美元-45美元增持了5%。
伯克希爾哈撒韋公司對美國合眾銀行的平均控倉成本為31.80美元，控製著該公司5%的股份，目前合眾銀行的股價為51.83美元。
穆迪公司(NYSE:MCO)
我們非常熟悉的穆迪評級機構就是這家公司的一個重要部門。
對穆迪公司的投資占據巴菲特整個投資組合的1.93%。
巴菲特對穆迪公司的投資是絕對的長期持有，他的平均控股成本是美股10.05美元，目前穆迪公司的股票價格為每股143美元。
伯克希爾哈撒韋公司控製著該公司11.5%的股份。
西南航空(NYSE:LUV)
對美國西南航空公司的投資，占據巴菲特整個投資組合的1.50%。
巴菲特於2016年第四季度在每股38.50美元-51美元之間開始建倉；於2017年第一季度又在西南航空公司股票價格每股49.50美元-59美元之間增加10%的持倉。
目前，西南航空的股票價格在每股53.75美元左右。伯克希爾哈撒韋公司控製著美國西南航空公司7.9%的股份。
紐約梅隆銀行(NYSE:BK)
紐約梅隆銀行由紐約銀行有限公司和梅隆金融公司2007年7月合並成立，是一家資產管理和證券服務領域的全球領先企業。
巴菲特對該公司的投資占據整個投資組合的1.50%。
巴菲特於2012年第二季度在該公司股票每股19.50美元-25美元之間購入其股票；在2013年第二季度，巴菲特在每股26.50美元-30.50美元之間增加30%的倉位。
在2015年第三季度，巴菲特在每股36美元-45美元之間，減倉20%；在2017年第一季度，巴菲特又在該公司股票每股46美元-51美元之間增加一半的倉位投資。
目前紐約銀行梅隆公司的股票價格為每股51.85美元。
高盛(NYSE:GS)
對高盛的投資占據巴菲特整個投資組合的1.46%。
巴菲特在2013年第四季度開始建倉高盛，當時伯克希爾哈撒韋公司接受了價值50億美元的高盛權證，折合每股價格115美元(4350萬股)；該權證到2013年10月1日到期前，巴菲特將其轉為長期投資。
在2015年第三季度，巴菲特在股價為每股172美元-213美元之間賣出了13%的股份。目前高盛的股票價格為每股237美元。
達美航空(NYSE:DAL)
對達美航空的投資占據巴菲特整個投資組合的0.19%。
巴菲特在2016年第三季度開始對這家公司投資，2016年第四季度股票價格在每股39美元-52美元之間時，增加了850%的倉位。
目前該公司股票價格為每股48.90美元。
在2017年第一季度，巴菲特曾經減倉12%。目前伯克希爾哈撒韋公司控製該公司7.3%的股份。
通用汽車(NYSE:GM)
對通用汽車的投資占據巴菲特整個投資組合的1.36%。
巴菲特在2012年第一季度在通用汽車每股價格21美元-30美元之間購入該公司股票；2016年第二季度，巴菲特在通用汽車每股27.50美元-35美元之間增加60%的倉位。
2014年第三季度，在每股32美元-38美元之間增加20%的倉位；在2015年第三季度在每股27美元-33.50美元之間又繼續增加投資；在上個季度，巴菲特在每股32.50美元-35.50美元之間又增加20%的倉位。
目前通用汽車的股價為每股43美元。
達維塔保健(NYSE:DVA)
對達維塔保健的投資，占據巴菲特整個投資組合的1.29%。
巴菲特在2012年第一季度開始對其投資；在2012年第二季度，增加了50%的倉位；在2012年第四季度又增加了24%的倉位；在2013年第一季度又追加了16%的倉位。
這一係列投資均發生在該公司股票價格每股30美元-49美元之間。
目前，達維塔保健的股票價格為54.66美元，巴菲特對其的平均控股成本價格為45.33美元。
目前伯克希爾哈撒韋公司已經控製了達維塔公司20%的股份。對於那些想跟隨巴菲特炒股獲利的人來說，達維塔是值得進一步研究的對象。
美國航空(NASDAQ:AAL)
對美國航空的投資占據巴菲特整個投資組合的1.26%。
巴菲特在2016年第三季度開始對其投資，當時投資的價格是每股28美元-39美元之間；在2016年第四季度在每股36.50美元-50美元之間時，巴菲特又將對美國航空的持倉翻番。
目前，美國航空公司的股票價格在每股47美元左右。
Liberty Sirius XM Group(NASDAQ:LSXMA)
該公司是2016年4月由美國自由媒體集團(Liberty Media)與sirius公司合並成立的。
巴菲特原對美國自由媒體集團持有3000萬股股份；其在二季度季度在該公司股票每股40美元的時候，增加40%的倉位。
目前該公司的股票價格在每股40.37美元左右。
美聯航(NYSE:UAL)
對該公司的投資占據巴菲特整個投資組合的0.97%。
巴菲特於2016年第四季度在每股52.50美元-76美元之間時增加了對這家公司的投資。
目前，該公司的股價為每股57.20美元左右。巴菲特在二季度對該公司減持3%後，還控製這該公司9.3%的股份。
威瑞信(NASDAQ:VRSN)
該公司是Web域名和互聯網安全領域的領導公司，對該公司的投資占據巴菲特整個投資組合的0.78%。
巴菲特於2012年第四季度在每股34美元-49.50美元之間建倉該公司；在2013年第一季度在每股38美元-38美元之間增加一倍投資。
在2014年第一和第二季度，巴菲特在該公司股票每股47美元-63美元之間又增加了17%的倉位。
目前威瑞信公司的股票價格為每股115美元左右。
美國石綿(NYSE:USG)
該公司是美國最大的石膏板生產商。巴菲特對其長期持股，持有2139萬股。
巴菲特於2014年第二季度在該公司股票價格每股30美元-33美元之間增加了12%的倉位，目前該公司股票價格為每股34.24美元。
巴菲特的平均持倉成本為19美元，控製著該公司27%的股份。
自由全球(NASDAQ:LBTYA)
該公司創立於2004年，總部位於英國倫敦，全職雇員38,000人，是一家影音、寬帶網路、固網電話與移動通訊服務提供商。
對該公司的投資占據巴菲特整個投資組合的0.52%。
巴菲特於2013年第四季度在每股37.50美元-44.50美元建倉該公司；在接下來的兩個季度中又大舉增持。在2016年第二季度在每股27美元-39美元之間時又增加17%的倉位。
目前，該公司股票價格為每股30美元左右。
Sirius XM控股(NASDAQ:SIRI)
該公司是目前世界上惟一的一家仍在提供衛星音頻廣播服務的公司，已麵向北美市場運作十幾年。
巴菲特於2016年第四季度在每股4.08美元-4.61美元之間買入該公司股票；在今年二季度，巴菲特曾減持了該公司20%的股票。
艾仕得塗料係統公司(NYSE:AXTA)
該公司是一家生產和銷售塗料的企業，總部位於美國費城，其主要產品液體塗料和粉末塗料主要應用於輕型汽車和商用車製造商、汽車修補售後市場以及眾多工業應用領域。
對艾仕得塗料公司的投資占據巴菲特整個投資組合的0.38%。
巴菲特於2015年第二季度在每股28美元-36美元之間的時候開始建倉；在2015年第三季度在每股24.50美元-33.50美元之間又增加16%的倉位。
目前，該公司股票價格為每股33美元左右。巴菲特控製這該公司9.8%的股份。
餐飲品牌國際(NYSE:QSR)
該公司擁有漢堡王等國際知名快餐連鎖品牌。
對該公司的投資占據巴菲特整個投資組合的0.30%。
巴菲特於2014年第四季度在每股35美元-42美元之間建倉。目前該公司的股票價格為每股65美元左右。
STORE Capital(NYSE:STOR)
對該公司的投資占據巴菲特整個投資組合的0.26%。巴菲特在今年第三季度以每股20.25美元建倉。目前，該公司股票價格為每股26美元左右。
其他持倉股票
另外，巴菲特還持有以下一些公司的股票，但是對這些公司的投資均不到巴菲特整個投資組合的0.5%。這些公司有：
好市多公司(Costco Wholesale，全球第一家會員製倉儲批發賣場)
格雷厄姆控股公司(Graham Holdings，前身是華盛頓郵報公司)
強生公司(Johnson & Johnson)
美國自由丁香集團(Liberty LiLAC Group，是美國一家著名的有線電視及電信公司)
億滋國際(Mondelēz Internationa，是全球領先的餅幹、巧克力、口香糖、糖果及固體飲料製造商)
美國製造商和貿易商銀行(M&T Bank)
萬事達公司(MasterCard Inc.)
寶潔公司(Procter & Gamble)
賽諾菲製藥公司(Sanofi，全球領先的醫藥健康企業)
托馬科金融集團(Torchmark Corporation，美國一家提供壽險、健康險和年金險之保險控股公司)
美國聯合包裹快遞公司(UPS)
美國風險評估公司(Verisk Analytics，總部位於紐澤西州，，是美國一家數據分析和風險評估公司)
弗萊森電訊公司(Verizon Communications，美國無線運營商)
維薩卡公司(Visa Inc.)
沃爾瑪公司(Wal-Mart Stores)
……
巴菲特還在2015年11月，以個人投資賬戶買入了Seritage Growth Properties(NYSE:SRG)，這家公司是希爾斯百貨分拆出來的物業公司。
巴菲特買入該公司股票的價格是36.50美元，目前該公司的股票價格為40美元左右。巴菲特控製該公司8%的股份。
下圖是巴菲特的伯克希爾哈撒韋公司在2017年第三季度控股的詳細數據：
(責任編輯：DF134)
最後更新：2017-11-22 15:54:11