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來自詹姆斯·瑞卡茲的警告：美元裂縫正在擴大
摘要
人們對美元的信心有些動搖，因為尼克鬆總統在1974年結束了美元的黃金兌換功能。
近日，《貨幣戰爭》一書的作者詹姆斯·瑞卡茲發表題為《美元裂縫正在擴大》的文章，以下是其全文摘譯：
許多讀者對美國和沙特阿拉伯之間最初的石油美元交易十分熟悉。這一交易由亨利·基辛格和沙特王子於1974年創立，旨在支持美元。在那時，人們對美元的信心有些動搖，因為尼克鬆總統在1974年結束了美元的黃金兌換功能。
沙特阿拉伯因石油出口收獲大把美元，但是他們無法再以直接與美國財政部擔保的價格，將美元兌換成黃金。對此，沙特阿拉伯秘密拋售美元，在倫敦市場上購買黃金。這一做法逐漸對那些接收美元的黃金銀行造成巨大壓力。
由此，人們對美元的信心開始破裂，亨利·基辛格和時任美國財政部長威廉·西蒙製定了一個計劃——如果沙特想以美元定價石油，那麼美國的銀行將為沙特持有“美元存款”。
這些美元將被“回收”到那些發展中國家的借貸者手中，他們將從美國和歐洲購買製成品。這將有助於全球經濟，並幫助美國維持物價穩定。沙特將得到更多的客戶和穩定的美元，而美國將迫使世界接受美元，因為每個人都需要美元來購買石油。
在這一“協議”背後，是一種不那麼微妙的威脅——入侵沙特阿拉伯，並以武力占領石油。
當時，我和基辛格的副手赫爾穆特·索南費爾特(Helmut Sonnenfeldt)在白宮當麵討論了這些入侵計劃(武裝占領沙特的油田)。由於石油美元計劃非常有效，入侵從未發生。
現在，43年過去了，車輪正在脫落，世界對美元又失去了信心。中國剛剛宣布，任何接受人民幣作為石油結算的石油出口國，都可以在上海黃金交易所將石油兌換為黃金，並在上海期貨交易所對衝黃金的硬通貨價值。
這一協議有幾個部分，它們都意味著美元的末日。
第一部分是中國將用人民幣從俄羅斯和伊朗購買石油。
人民幣不是主要的儲備貨幣，因此對俄羅斯或伊朗來說，它不是一種特別有吸引力的資產。為了解決這一問題，中國允許在上海黃金交易所將人民幣兌換成黃金。
這種直接從石油到人民幣再到黃金的過程中削弱了美元的作用。
俄羅斯是第一個同意接受人民幣的國家。本月早些時候，其他金磚國家(巴西、印度和南非)在金磚國家峰會上也支持中國提出的計劃。
目前，委內瑞拉也已經簽署了該計劃。在世界上是個最大的石油出口國中，俄羅斯和委內瑞拉分別排在第二位和第七位。其他一些大的石油出口國家很快將會跟隨他們的步伐。我們能從中得到什麼呢？
這標誌著，在尼克鬆總統放棄黃金後，由亨利·基辛格與沙特阿拉伯與1974年合作完成的石油美元體係的走向終結。
當然，主流儲備貨幣也將失去其地位——但是，這個過程也不是一時半會就能完成，可能會持續數年。
例如，在20世紀，美元也曾取代英鎊成為主流儲備貨幣。這個過程開始於1914年，那時正值第一次世界大戰爆發。30年後，在1944年舉行的布雷頓森林會議上，美元才完全取代英鎊成為主流儲備貨幣。
那時，黃金開始從英國流入美國紐約，用以支付緊缺的戰爭物質和農產品出口。
英國還從紐約的銀行家哪裏獲取大量貸款，這些銀行家由那時的摩根銀行行長傑克·摩根組織在一起。隨著英鎊於1931年相對於黃金貶值，並於1936年相對於美元再次貶值，20世紀20年代和30年代見證了英鎊地位長期的、緩慢的下降。
現在，美元掙逐漸失去其主流儲備貨幣的地位，但是沒有任何單方麵的公告或者重大事件使其突然失去地位，相信這一邊緣化過程也是十分漫長和緩慢的。在上文中，我僅僅提到了俄羅斯和委內瑞拉正以人民幣定價石油，而不是美元。但是，俄羅斯已經采取了進一步去美元化的措施。
在海港，俄羅斯已經禁止用美元支付。盡管，這些海港設施主要有政府控製，但是許多付款方式仍以美元進行，例如燃油結算和關稅支付。
這個例子不過是許多情況中的一個，這些情況表明美元正被驅離國際貿易和支付的中心，它正被人民幣、盧布、歐元和黃金所取代。
我相信，黃金兌美元最終將達到10000美元每盎司。
現在，人們常常問我：“在不知道世界經濟發張趨勢和美聯儲將會采取何種措施的情況下，你是如何能夠知道黃金價格將會達到10000美元每盎司。”
這一價格並不是我憑空捏造的，我不會通過拋出這樣的數據來占據頭條。
這是黃金隱含的非通貨緊縮價格。人人都說金本位不可能存在，因為沒有足夠的黃金。但其實，黃金總是足夠的，隻是需要對它進行正確定價。
我不是說我們將會有一個金本位，我指的是，如果你有任何一個類似於金本位的東西，正確定價黃金值至關重要的。
值得分析的問題是，如果能夠正確定價，那就可以有一個金本位，那什麼是非通貨緊縮價格呢？為了支撐全球貿易、商業以及銀行資產負債，那黃金的價格到底該定為多少呢？
答案是10000美元沒盎司。
我使用了M1貨幣供應量的40%的支持。有些人主張是100%的支持。從曆史上看，它低至20%，所以我選擇了40%這一數據。如果你將主要經濟體的全球的M1，乘以40%，然後，除以世界上官方黃金的數量，答案大約是1萬美元每盎司。
這裏沒有任何神秘的東西，這不是一個虛構的數字，所用到的數學是八年級的數學，而不是微積分。
這就是我如何得到10000美元這一數字。同樣值得注意的是，你不需要有一個金本位，但如果你這樣有了金本位，這一數字將是它的價格。
現在的問題是，我們是否會有一個金本位？
這是對央行貨幣信心崩潰的一種結果，而且已經被人們看到了。這種情況在1914年、1939年和1971年發生過三次。不要忘記，在1977年，美國發行了以瑞士法郎計價的美國國債，因為沒有其他國家想要美元。
然後，美國財政部借來了瑞士法郎，因為人們不想要美元，至少是在財政部願意支付的利率水平上，是這樣的。
這是多麼糟糕的事情，這種類型的危機每30或40年發生一次。再一次，我們可以回顧曆史，看看1998年發生了什麼。華爾街為拯救世界而援助了一隻對衝基金。2008年發生了什麼？中央銀行救助了華爾街以拯救世界。
2018年將會發生什麼？我們還無法確切知曉。
但危機最終將達到一個臨界點，在那時，美元崩潰突然加速，就像1931年所發生的情況。投資者應該在此之前換取黃金和其他硬資產。
(責任編輯：DF307)
最後更新：2017-09-30 08:48:07