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高成本、高需求推动快递业涨价

1、涨价原因：

在中通快递和韵达速递各自的声明中，在解释涨价因素中，都提到了一个关键问题：快递业受运输成本增加、人工成本提升、原材料价格上涨等多种因素的影响。

1）原材料价格：据悉，今年8月和9月，全国大部分纸厂进行了3至4次提价，包括制作快递箱的原材料瓦楞纸、白板纸等，每吨涨幅300元到900元不等。其中，瓦楞纸价格涨了将近一倍。比如国内最大的“箱板原纸”生产商玖龙纸业9月上调了产品价格，这已经是其8月份以来进行的第四次提价。

据国家统计局数据，流通领域重要生产资料中瓦楞纸的市场价格在今年经历了“过山车式”的变动。1-2月，瓦楞纸延续去年的涨势，维持了4000元/吨以上的价格高位。随后又大幅下降，4月1日-10日，价格仅为2795元/吨。然而进入8月，纸价再次回到4000元/吨以上的高位。最新数据显示，9月底瓦楞纸价格达到5000元/吨，是2017年以来的峰值。

而且，8月份以来，的箱板瓦楞纸市场不仅价格高企，而且一货难求，据媒体报道，不单出现了非常罕见的纸厂惜售情绪，另外，场内外资金的囤货行为也非常活跃。这些惜售囤货行为明显升温的背后支撑，是今年第四季度，也就是网购旺季，给箱板瓦楞纸带来的旺季需求。

2）人工成本提升：今年9月，包括中通快递、申通快递、圆通速递、韵达快递、百世汇通、天天快递在内的六大加盟型民营快递同时宣布提高快递员派送费。要求加盟的企业网点将派送费提高到2元/票，涨幅在10%-33%不等。各企业在提价核心问题上要求一致：现行派送费标准低于2元/票的派件网点，统一上调至2元/票，高于2元/票的网点，派送费标准暂时不变。当时北商研究院就分析认为，这将直接引起快递价格的上涨。

3）快递运输成本增加：根据行业专家介绍，在整个物流行业里，最大的一块成本就是运输成本。而快递快运中运输成本占比高达近50%左右。据悉，公路货运市场是规模大概有3万亿，而快递快运在其中大概有9000多亿的市场，也就是说其中有接近5000亿的运输成本。

2、时间节点：“双十一”催生网购旺季

事实上，此次中通快递和韵达速递的先后涨价，其背后是网购旺季的日益临近，目前离“双十一”到来，只有一个月的时间了。

而四季度受“双十一”等电商节的带动，往往是快递行业传统旺季，据悉，今年9月份在行业双十一动员会上，国家邮政总局预测，今年双十一期间全行业的快递处理总量将超10亿件，全行业的快递处理总量将达到新的量级，全行业将有268万一线人员投入到服务当中，较去年增长超过50%，干线车辆增长59%，航空运力增长40%左右。

3、机会布局：快递物流板块龙头最具预期

实际上，“双十一”主题的炒作给物流公司带来的收益也非常明显。天风交运研报显示，2016年10月首个交易日至双十一当天，龙头圆通单月涨幅达到22%，其次顺丰、申通区间涨幅分别为8%与4%，韵达则在经历了近15%涨幅后股价回落，“双十一”主题带来的收益非常明显。

其次，中通宣布涨价之后，夜盘美股股价大涨，最高时涨幅触及10.61%，同时带动百世物流跟涨，中通、百世赴美上市时为A股带来的映射效应均非常突出，本次中通调价更是能向市场释放出积极信号，将进一步点燃市场对“双十一”炒作热情。

另外，华泰证券研报认为，本次提价，扭转了多年以来快递价格持续下降的趋势，有望缓解一大行业估值压制因素并提升业绩，催化作用显着。预计今年旺季提价后，价格维持至明年全年可能性较大。而且，2018年是申通等A股借壳上市快递企业利润承诺期最后一年，在此之前行业竞争恶化可能性较低，且低价竞争的百世上市后通过价格竞争抢占市场动力减弱，市场价格会进一步稳定。

此外，国金证券分析认为，2017年前8个月全国快递服务业业务量累计同比增长30.2%，在考虑电商增速、退货率和微商发展等因素的影响后，我们认为今年业务量增速将大概率维持在30%上下，依旧属于高增速行业，但增速放缓已成确定性事件。

中信证券11日就中通快递提价发布研报称，目前快递行业增速仍维持在30%左右，行业长期格局变化将对龙头公司极为有利。

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最后更新：2017-10-12 13:17:54

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