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郑煤机公布收购博世起动机和发电机业务预案 A股自9月25日起继续停牌

智通财经APP讯，郑煤机(00564)公布，公司拟联合池州中安招商、崇德资本，通过公司控制的SMG卢森堡公司所下设的全资下属企业New Neckar Autoparts Holdings and Operations GmbH & Co. KG(以下简称“买方”)，以现金方式向Robert Bosch Investment Nederland B.V.购买所持Robert Bosch Starter MotorsGenerators Holding GmbH(以下简称“SG Holding”)100%股权，基础交易价格5.45亿欧元，此次交易为现金收购，公司通过自有资金、银行贷款等方式筹集交易价款并按照交易进度进行支付，以保证交易成功。

公告显示，SG Holding及其下属子公司系为承接Robert Bosch GmbH(以下简称“博世公司”)下属交易文件所规定的起动机和发电机业务而设立的。博世公司及卖方将博世公司下属交易文件所规定的起动机和发电机业务转移至SG Holding及其下属子公司。

就上述收购，2017年8月，公司拟与中安招商共同对郑州圣吉进行投资，并由中安招商参与此次交易。其中，公司对郑州圣吉投资人民币18.5亿元、占比75.51%，中安招商对郑州圣吉投资人民币6亿元、占比24.49%;2017年9月，公司通过其下属郑煤机国际贸易持有SMG GP公司65%股权，崇德资本通过其控制的BDIL持有SMG GP公司35%股权。

SMG GP公司作为普通合伙人设立SMG Acquisition Fund, L.P.(简称“开曼基金”)，公司、郑州圣吉、崇德资本(或其下属基金)作为有限合伙人投资开曼基金，开曼基金已在卢森堡设立SMG卢森堡公司。而SMG卢森堡公司持有买方的普通合伙人New Neckar Autoparts Holdings GmbH的100%股权，同时，SMG卢森堡公司为买方唯一有限合伙人，SMG卢森堡公司直接、间接合计持有买方100%的合伙份额。此次重大资产购买交割后，买方直接持有SG Holding100%股权。

此次重大资产购买，买方的全部出资金额将由如下方式组成。一是股权出资，公司拟联合中安招商、崇德资本(或通过其下属基金)共同向SMG卢森堡公司合计出资不低于4.4亿欧元。其中，公司的合计出资额约3.0亿欧元、中安招商的出资额约0.8亿欧元、崇德资本(或其下属基金)的出资额约为0.6亿欧元。二是银行贷款，公司目前正在积极与多家银行洽谈融资方案，截至预案签署日，中国银行已就此次交易向公司出具了高度信心函(Highly Confident Letter)。

公司通过完成对亚新科集团下属汽车零部件公司的收购，形成了煤机、汽车零部件两大主营业务的发展战略。此次交易完成后，公司将获得标的公司的研发平台和生产销售网络，有助于公司汽车电机技术提升，有助于提高公司在汽车零部件领域的整体影响力和行业地位，为公司建立汽车零部件的业务布局奠定基础。

预案公告后，根据中国证券监督管理委员会《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施后有关监管事项的通知》的要求，上交所需对公司此次重大资产购买的相关文件进行审核，自2017年9月25日起公司A股股票继续停牌，待取得上交所审核结果后另行通知复牌事宜。

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最后更新：2017-10-08 10:20:40

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