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王者榮耀
美元喪鍾開始敲響 全球去美元化再下一城
摘要
很多國家似乎已經開始小心翼翼地遠離並擺脫對美元的依賴。
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編譯自zerohedge
一夜之間，“去美元化”成了大事件。在過去短短幾十年的時間裏，很多國家似乎已經開始小心翼翼地遠離並擺脫對美元的依賴。
中國、俄羅斯和印度已經達成協議，彼此接受對方貨幣進行雙邊貿易結算，而歐洲地區顯然準備把歐元設計成自己的儲備資產和國際貨幣交換媒介。
這些變化都給美元的主導地位帶來了挑戰，但它們還不構成致命威脅。
然而，最近發生的一件事情卻顯得要比以上挑戰嚴重的多。
它甚至有一個聽起來非常不錯的名字：去美元化。以下內容就摘自有“戰略風險顧問”之稱的經濟學家——威廉·恩道爾(F. William Engdahl)發表的長文：
黃金、原油和去美元化？中國和俄羅斯不斷擴大的黃金儲備，人民幣和原油市場。
(黃金研究)——在俄羅斯的不斷支持下，中國和俄羅斯這兩個橫跨歐亞的重要國家——正在逐步采取決定性的步驟來創建一個非常可行的替代方案，從而取代美元在全球貿易和金融領域中的霸權地位。華爾街和美國政府對這一情況也非常關注，但卻又顯得無能為力。
隻要華盛頓的肮髒伎倆和華爾街的陰謀一直存在，他們就能創造一個如自己所願的危機，比如2010年席卷歐元區國家希臘的經濟危機。全球其他貿易盈餘國家如中國、日本和俄羅斯，基本沒有其他可選擇的，替代美元的實際辦法，所以隻能去購買更多的美國政府債務——美國國債——而他們付出的則是大量的貿易盈餘美元。美國政府和華爾街可以無限製地印發天量美元，與其生產的F-16戰機和艾布拉姆斯坦克相比，這些美元根本一文不值。而事實上，中國、俄羅斯和其他美元債務持有國家，隻能通過購買美國債務的方式來為美國發動的戰爭提供經費支持，而這些國家幾乎沒有其他可行的替代選項。
可行的替代選項正在出現
現在，具有諷刺意味的是，自1989年以來，中國和俄羅斯兩大經濟體曾允許美元壽命被人為延長——但另一方麵卻又小心翼翼地揭開外界最擔心的一種選擇：一種可行的，以黃金為支撐的國際貨幣，以及潛在的幾種類似貨幣。這些貨幣可以取代美元目前所占據的霸權地位。
最近幾年以來，俄羅斯政府和中國政府一直在不斷買入大量黃金，很大程度上增加了其中央央行所擁有的，以黃金實物為基礎的貨幣儲備，而這些貨幣儲備過去通常都是以美元或歐元為基礎。直到最近，外界都不清楚這兩個國家做出上述改變的目的和意圖。
多年以來，黃金市場都普遍認為，中國央行和俄羅斯央行是黃金實物的最大買家。但目前還不清楚的一點是，在經濟製裁不斷增加，美國政府威脅發動貿易戰的背景下，這兩個國家究竟擁有多深厚的戰略。
現在，這一問題顯得一目了然。
中國和俄羅斯，加上構成金磚國家的重要貿易夥伴(巴西、俄羅斯、印度、中國和南非)，以及橫跨歐亞地區的上海合作組織(SCO)，即將完成一個新的貨幣替代架構，它的運行可以取代美元為主的世界。
目前，除了創始成員國中國和俄羅斯之外，上合組織的正式成員國還包括哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦和烏茲別克斯坦，以及最近加入該組織的印度和巴基斯坦。這是一個擁有30億人口，占全球總人口數42%的經濟體組織；同樣也是一個連貫的、有計劃性的組織，而且也是一個和平的經濟體組織和政治合作組織。
黃金支撐的一帶一路戰略
很明顯，“一帶一路”戰略是來自中國的經濟外交方略。同樣，它也是屬於俄羅斯和其歐亞經濟聯盟國家的戰略。借助這一發展戰略，以上國家和地區很大程度上將會建成先進的高鐵落線、港口和能源基礎設施，而這些項目的實現又可以編製一個巨大的新興市場。按照目前的發展速度來看，在未來不到10年的時間裏，這一發展戰略將會影響到任何位於歐元區和北美地區國家的經濟潛力，而這些國家通常都屬於受美元債務膨脹影響的經合組織(OECD)成員國。
直到目前，迫切需要但並不明確的一點是，全球需要一個使歐亞地區國家擺脫美元束縛的戰略，並能夠削弱美國基於美元發動的金融製裁和金融戰爭所帶來的不利影響。現在，這種變化正在發生。
今年9月5日，在中國廈門舉行的金磚國家峰會上，俄羅斯總統普京對當前的全球經濟形勢做了一個簡短、明確的聲明。他在聲明中表示：“與其他金磚國家一樣，俄羅斯也對全球金融和經濟架構中的不公平現象感到非常擔心，這種現有架構體係沒有對新興經濟體日益增長的影響力給予應有的重視。我們願意與合作夥伴共同努力，一道推進對國際金融監管的改革，克服有限數量儲備貨幣帶來的過度主導地位。”
按照威廉·恩道爾的觀點來看，俄羅斯總統普京從來沒有就貨幣問題發表過如此鮮明的觀點。如果把他的看法放在中國政府最近剛剛推出金融架構的背景下考慮，就會清晰地發現一點：全球經濟將會享有一個新的經濟自由度。
人民幣原油期貨合約
根據日本《日經亞洲評論》(Nikkei Asian Review)的一份報道，中國即將推出一種以人民幣計價的原油期貨合約，該合約中的貨幣將可以被兌換成黃金。在過去的兩年時間裏，隨著中國的不懈努力，上海成為繼倫敦和紐約期貨交易所之後一個可行的替代選擇，這讓原油期貨市場變得非常有趣起來。
目前，中國是全球規模最大的原油進口國，而其中絕大部分的進口原油仍然以美元結算。如果新的人民幣原油期貨合約被市場廣泛接受，那麼這將會成為最重要的，基於亞洲地區市場的原油基準。考慮到中國是全球規模最大的原油進口國，這一基準將會對傳統的，由華爾街支配的北海布倫特原油和西德克薩斯中期原油期貨合約帶來巨大挑戰。迄今為止，這兩大原油期貨市場已經給華爾街帶來了巨大的潛在利益。
人民幣原油期貨合約的出現，將會給中國和其原油合作夥伴提供一個規模更大的，消除美元地位的操作杠杆，這些國家中也包括扮演特殊角色的俄羅斯。據了解，作為在上海進行的，人民幣原油期貨合約交易結算貨幣，人民幣最近已經獲得國際貨幣基金組織(IMF)特別提款權(SDR)貨幣籃子成員資格。特別是當這種期貨合約的結算貨幣可以兌換為黃金時，就有可能會改變全球地緣政治平衡現狀，包括從大西洋到歐亞大陸。
2016年4月份，中國采取了重大行動，並成為新的黃金交易所中心和全球黃金交易中心。今天的中國是世界上最大的黃金生產國，其產量遠遠領先於同樣是金磚成員國之一的南非，而俄羅斯的黃金產量則排在全球第二位。
現在，新增加的以黃金為支撐的人民幣原油期貨合約，將會導致原油市場的關鍵角色——OPEC組織成員國出現一場戲劇性的轉變。即使在中東地區，很多產油國都願意選擇以黃金為支撐的人民幣結算體係，而不是繼續選擇過度膨脹的美元結算體係。這種變化導致了地緣政治風險的上升，在特朗普準備對沙特首都利雅得進行訪問之前的幾個月，同為中東產油國的卡塔爾所經曆的一切就是明證。值得注意的是，來自俄羅斯的國有原油巨頭俄羅斯石油公司(Rosneft)剛剛宣布，來自中國的國有原油企業——中石油集團購買持有了俄羅斯石油公司在卡塔爾業務約14%的股份。所有一切都顯示，一個非常連貫的戰略正在逐漸合圍。
去美元化的行動
與此同時，再來看看的拉丁美洲的情況：委內瑞拉停止接受以美元結算的原油支付款項。
(來自財經博客Zero Hedge的報道)——這是敲響美元喪鍾的開始(也暗示著美元霸權地位的結束)，時鍾正在在一分一秒地接近午夜時刻。
顯然，這一切正在證實委內瑞拉總統馬杜羅發出的警告。此前，馬杜羅曾警告稱，如果美國政府對委內瑞拉采取經濟製裁，委內瑞拉也將會采取反製措施。來自《華爾街日報》的報道稱，委內瑞拉已經正式停止接受美元作為其出口原油的結算貨幣。
上周四，委內瑞拉總統尼古拉斯·馬杜羅表示，從下周開始，委內瑞拉將會從美元結算體係中“解放”自己。來自路透社的報道稱，馬杜羅表示：“委內瑞拉將會實施一套新的的國際支付體係，並將創造能夠讓自己脫離美元的一籃子貨幣。”據報道，上周，馬杜羅在一個新的立法“超級機構”(superbody)發表了數小時的講話，但他並沒有提供自己這項新提議的具體細節內容。
馬杜羅還暗示稱，作為南美國家之一的委內瑞拉，將會進一步尋求用人民幣來取代美元，也包括選擇其他國家發行的貨幣。
馬杜羅聲稱：“如果他們尋求通過美元結算來製裁我們，那麼我們就選擇使用俄羅斯盧布、人民幣、印度盧比，歐元等貨幣。”
委內瑞拉國有原油企業PdVSA公司向外界表示，其私人合資夥伴已經開設了歐元賬戶，並將持有的現金兌換為歐洲主要貨幣。
向一個或多個黃金支撐的歐亞地區貨幣邁進的第一步，看來是可行的——對於多數主要玩家來說，除了美元之外——還有其他額外的全球貨幣存量。
與此同時，委內瑞拉的行動反襯了美國在全球影響力方麵的日益衰弱。過去，一個拒絕接受美元的小國，可能會在短期內遭遇政權更迭的命運。但從現在來看，也許情況並不是那麼嚴重。
將上述情況和最近出現的比特幣聯係到一起就會發現，作為一種貨幣資產，比特幣已經成為技術人士和自由主義者的首選。而在勐然間，現有的貨幣世界已經開始變得多極化。
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(責任編輯：DF134)
最後更新：2017-10-09 22:39:47