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人物
機器人產業鏈迎來事件催化
2017年度世界機器人大會將於下周召開。分析人士認為，隨著機器人大會召開時間臨近，考慮到國內機器人市場持續擴張且進口替代空間巨大，大會召開前，市場有望迎來主題投資行情，預計未來應用加速落地後將進一步打開增長空間。
事件驅動
機器人大會下周開幕
8月23日至27日，2017年世界機器人大會將於北京亦創國際會展中心召開，大會主題為“創新創業創造，迎接智能社會”。據悉，2017世界機器人大會的支持機構比上一屆有所增加，共得到了IEEE機器人與自動化學會、國際機器人研究基金會、美國機器人工業協會、韓國機器人協會等15家國際機構支持。
今年大會將舉辦多項主題活動，內容涵蓋全球機器人產業政策戰略規劃、學界最新研究進展、前沿應用探索、技術風向發布、產業發展藍圖等，將全麵展示機器人行業應用及研究成果，與全球精英共同探討人工智能風口下的機器人產業演進格局。
大會論壇由3天主論壇和19個專題論壇組成，300餘位行業大咖參會。博覽會為期5天，展出麵積約5萬平方米，來自KU-KA、ABB、新鬆、哈工大機器人集團等近100家國內外知名企業將攜旗下機器人產品一起亮相。大會期間，2017年世界機器人大賽也將同期展開。
中國電子學會副理事長兼秘書長徐曉蘭表示，基於製造業、服務業、特殊行業而進行分類的工業機器人、服務機器人、特種機器人正在被廣泛應用。製造業方麵，我國工業機器人占據全球25%的市場，已經連續三年成為工業機器人的最大市場。
行業動態
機器人製造列為獨立行業
近期，國家質檢總局、國家委員會批準《國民經濟行業分類》國家標準，新標準將於10月1日正式實施。
根據新的分類，工業機器人製造與特種作業機器人製造兩個行業小類，歸屬於其他通用設備製造業行業中類，機器人製造首次作為獨立的行業列入 《國民經濟行業分類》之中。此前，國家標準未對機器人製造設置獨立的分類，難以開展產值、收入、利潤等方麵的統計，導致反映產業全貌的數據缺失，給產業政策的製定、重大專項批複等方麵帶來了許多問題。長城證券預計，本次《分類》修訂將進一步促進機器人行業規範化、健康化發展，利好機器人製造行業和企業的長遠發展。
根據國家統計局數據，2017年5月，中國工業機器人產量為10057(台/套)，增速高達47%，今年前五月，工業機器人產量增長50.4%，呈現爆發式增長。當前，中國人口紅利逐步消減，2011年，中國15-59歲勞動年齡人口達到9.25億人峰值後，2012年開始首次下滑。根據世界衛生組織預測，到2050年，中國將有35%的人口超過60歲，成為世界上老齡化最嚴重的國家。
但國內機器人滲透比例極低，2013年，中國每萬個勞動力中的機器人數量僅為23個，大幅低於美國(146)、日本(332)、韓國(396)，國內機器人存在大幅提升空間。長城證券認為，隨著國內老齡化加重及人力成本攀升，國內機器人行業將引來廣闊發展空間。
當前，中國機器人特別是工業機器人仍然以中低端為主，六軸及以上的多關節機器人占有率比較低。據統計，國外機器人企業占據了中國機器人市場約90%的份額(僅發那科、安川、KUKA和ABB四家公司就搶占了約65%的市場份額)，國內機器人進口替代空間巨大。近年來，中國製造業大而不強、位處產業鏈中低端，出口受阻和內需乏力倒逼製造業產業升級，為此，2015年5月，國務院刊發《中國製造2025》，推動“中國製造”向“中國智造”轉變，人工智能是中國製造業轉型升級主要動力。
國內人工智能公司近年來在算法、計算能力、數據層麵的積累逐步提升，包括科大訊飛、BAT在內的互聯網公司也在全球人工智能領域具有很強的競爭力。根據Gartner的“智能機器炒作周期圖”，由人工智能驅動的應用中，語音識別產業化最高，自動駕駛汽車和智能顧問處於炒作最高點，智能機器人、自然語言處理/生成和虛擬個人助手則處於爬坡期，這些技術有望未來5-10年內突破，屆時將對社會經濟產生顛覆式影響。
投資機會
機器人+人工智能
“隨著機器人大會召開時間臨近，考慮到國內機器人市場持續擴張且進口替代空間巨大，8月機器人大會召開前，市場有望迎來主題投資行情，”長城證券建議關注機器人產業鏈標的：進軍焊接機器人的國內領先焊接設備提供商：佳士科技及瑞淩股份；收購國際四大機器人廠家之一 (德國庫卡)並轉型為消費電器、暖通空調、機器人及工業自動化係統的全球化科技企業：美的集團。
“AI重塑傳統產業格局的本質是替代，替代前提在於技術突破，替代人類工作的關鍵在於性價比。”長城證券表示，長期而言，建議投資者關注邊際成本明顯遞減的感知方向，及技術近期有望突破的認知、邏輯思考等AI領域中的A股標的：同花順(人工智能+金融)，思創醫惠(人工智能+醫療)，漢邦高科(人工智能+安防、駕駛)，景嘉微 (人工智能+GPU).
主題投資中，龍頭標的的市場關注度高，易於匯聚資金流入，往往再次領跑主題投資行情。鑒於2017年以來，AI重磅催化劑持續密集出台，AI主題經過前期市場預熱後，主題行情表現有望大幅超預期，短期而言，長城證券建議關注前期AI龍頭標的：科大智能、賽為智能、科大訊飛。
渤海證券認為，目前人工智能應用尚不完善，以國內市場為例，商業模式主要集中在License授權、項目等模式中，應用也多局限在以語音識別、語義理解為核心的智能客服、語音助手等及以人臉識別為代表的門禁、打卡及安防領域。由於目前人工智能技術主要應用感知智能技術，因此市場空間尚未打開，預計隨著諸如無人駕駛汽車等認知智能技術的加速突破與應用，人工智能市場將加速爆發，未來人工智能+汽車、人工智能+醫療等產業均將創造巨大的商業價值。
“以穀歌、百度為首的互聯網巨頭以及通用、豐田等工業巨頭紛紛加快這一領域的布局，風險資金加速湧入，推動著人工智能在諸多領域應用的加速落地。”渤海證券推薦：通信領域，中興通訊和佳都科技；金融領域，東方財富；芯片領域，海康威視、大華股份；汽車領域，保千裏、盛路通信、均勝電子、拓普集團、寧波高發。
板塊投資機會>>>
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最後更新：2017-08-19 12:32:15