蘋果概念、特斯拉概念、人工智能……迎300 家機構紮堆調研

一馬平川！大盤站上3300點之後，上證，深證，中小板指數，本周齊刷刷創新高。

盤麵上，熱點題材高潮迭起：次新股漲勢如虹，頻頻掀起漲停潮，成為市場最熱；周期股王者回歸，人工智能、租售同權等概念也炙手可熱；券商股蠢蠢欲動，一副牛市初期的景象。

麵對如火如荼的行情，機構又盯上了哪些機會？

有望完成純內生SaaS轉型

廣聯達接待了66家機構來訪

市場回暖，熱點題材不斷，個股活躍度提升，券商、保險、私募、公募、QFII等市場主力機構紛紛出動，調研的積極性不斷的提高。近一周，滬深兩市共有134家上市公司接待機構調研，全景網機構調研寶典顯示，15家公司累計接待30家或以上機構的登門造訪。

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其中，廣聯達（002410）受到明星機構的青睞，8月29日，天風證券、星石投資、宏流投資等66家國內外機構蜂擁調研，重點就公司半年度總體業務情況以及雲轉型戰略進行了交流，而廣聯達作為計算機板塊中有希望率先完成純內生SaaS轉型的軟件企業，標杆意義重大。

廣聯達個股走勢與機構調研家數對比圖

公司在調研中介紹，過去主要麵向增量客戶銷售軟件，是一次性銷售，但在做雲轉型過程中，未來更多是為客戶提供更長期更有價值的服務。傳統造價業務向雲服務模式的轉型，希望在七三戰略的三年期間內完成，因此2018年和2019年可能承擔的轉型重任更大一些。

調研紀要還顯示，上半年公司施工業務線同比大幅增長，BIM業務收入接近翻倍，崗位級業務更是較去年快速增長120%，即使體量大的項目管理業務也實現了近60%的增長。公司認為，工程施工階段信息化市場規模是一個千億級的市場，目前正開始拓展和滲透到這個藍海市場中。

公司業績方麵，2017年上半年實現收入9.10億元，同比增長15.65%，淨利潤1.42億元，同比增長32%。

利好消息不斷！

計算機、電子板塊引機構紮堆調研

行業方麵，計算機、電子為本周機構關注焦點，其中，廣聯達、超圖軟件、賽為智能、美亞柏科等11隻計算機個股被機構調研。電子行業中，和晶科技、安潔科技、德賽電池、長盈精密等12隻個股被調研，其中不乏蘋果產業鏈的公司。

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民生證券認為，從2012年底至今，計算機行業每次出現的投資機會，基本上是創新與政企投資主題帶動，疊加行業並購事件擴大上漲行情影響力的過程，受科技研發與重要技術突破等因素影響明顯。

2016底至今，人工智能成為計算機行業重要的成長主線。圍繞安防、金融、醫療、教育、交通、消費等領域的人工智能結合與落地為眾多計算機公司提供了新的業績增長機會。隨著2016年至2017年近兩年的估值消化，計算機行業標的也存在估值修複的預期。

就電子行業投資機會而言，電子景氣周期與創新潛能疊加驅動行情上漲。根據規律，電子行業小周期約為2年，與重磅新產品的革新周期有關。

今年6月至今，電子行業本輪行情持續了兩月有餘，本輪行情的驅動因素是新一代iPhone供應鏈備貨、特斯拉Model 3 量產，銅箔-覆銅板等PCB原材料再次漲價。此外，全麵屏等外觀視覺創新將帶來新一輪手機換機潮；特斯拉Model 3 正式量產，國內越來越多廠商進入特斯拉供應鏈。

日前，國務院印發《關於進一步擴大和升級信息消費持續釋放內需潛力的指導意見》，明確指出信息消費已成為當前創新最活躍、增長最迅勐、輻射最廣泛的經濟領域之一，對拉動內需、促進就業和引領產業升級發揮著重要作用，定位相當高。

明確指出到2020年，信息消費規模要達到6萬億元，年均增長11%以上，拉動相關領域產出達到15萬億元。信息消費隻是科技領域的一個分支，但這個消息對於A股的科技公司來說無疑是一個巨大的利好。

A股主力資金去哪兒？

廣發證券本周淨流入7.48億元居首

Wind數據統計顯示，本周滬深兩市主力資金累計淨流出759.4億元，其中周五淨流出118.23億元。滬深300、創業板和中小板三大板塊資金全線淨流出，分別流出322.92億元、87.86億元、165.28億元。北上資金持續淨流入，本周滬股通和深股通分別累計淨流入85.87億元和68.56億元。

本周，28個申萬一級行業中，有色金屬、鋼鐵、采掘、綜合等4個行業實現資金淨流入，其中有色金屬行業淨流入101.9億元居首。淨流出方麵，銀行業累計淨流出101.16億元，是本周資金流出最多的行業。另外，建築裝飾、醫藥生物等行業資金淨流出規模也較大。

具體到個股，本周廣發證券資金淨流入7.48億元，海康威視資金淨流入7.18億元，西山煤電資金淨流入7.10億元，居前三甲。

來源：Wind數據

科大訊飛資金淨流出28.65億元，中國聯通資金淨流出27.21億元，格力電器資金淨流出26.33億元，排名前三。

來源：Wind數據

最後更新：2017-09-02 23:10:07