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增長1萬億VS縮水4000億！今年股權私募甩開證券私募N條街
今天，中國證券投資基金業協會公布了最新私募登記備案數據，截至5月底，已登記私募基金管理人達到1.91萬家，已備案私募基金超過5.45萬隻，認繳規模12.79萬億元，今年已經連破11萬億、12萬億，總規模再度逼近13億！
基金君發現，證券私募與股權及創投私募呈現冰火兩重天，今年前5個月，股權及創投私募實繳規模已增長將近1萬億元，創出曆史新高，而證券私募的規模卻大幅縮水4000億元左右。業內人士認為，經濟轉型升級、創業投資火爆、IPO常態化等，都是股權創投私募大發展的原因。
5個月增長2.55萬億私募基金 總規模逼近13萬億
協會公布的私募登記備案月報顯示，截至5月底，已登記私募基金管理人達到19112家，比去年底增加1679家，漲幅10%左右；同時，已備案私募基金達到54541隻，比去年底增長8036隻，漲了17%左右；另外，認繳規模高達12.79萬億元，實繳規模9.22萬億元，私募機構從業人員22.53萬人。
其中，私募基金的認繳規模相比去年底增長了2.55萬億元，漲幅將近25%，今年前5個月已經接連突破11萬億、12萬億兩個大關，正向13萬億逼近。
再看裏麵的成色，基金君發現，今年備案登記的私募管理人，大多數都是股權及創投私募，總共新增的1679家裏麵有1542家是股權、創業基金；同時，基金產品數量、管理規模的增長都是股權及創投私募貢獻了主要力量。
同時，協會數據也顯示，截至5月底，按正在運行的私募基金產品實繳規模劃分，管理規模在20-50億元的私募基金管理人有505家，管理規模在50-100億元的有183家，管理規模大於100億元的有166家。百億私募數量創出曆史新高！
今年股權及創投私募增長1萬億！證券私募規模縮水4000億
協會公布的私募登記備案月報顯示，截至5月底，私募股權、創業基金的管理人數量達到10748家，比去年底增長1542家；同時，管理基金數量為22299隻，比去年底增長4367隻；而股權及創投私募的實繳規模高達56460億元，相比去年底增長了9563億元，漲幅達到20%左右。
今年，私募股權、創業基金領域保持著高歌勐進的勢頭，僅僅5個月時間，其管理規模增長就達到將近1萬億！1萬億是什麼概念？現在私募基金總體的實繳規模是9.22萬億元，花了很多年才達到這個水平，而股權及創投私募才用了幾個月就漲了1萬億，實繳規模達到了5.65萬億元，已經占據私募總規模的61%，是私募證券基金規模的2.41倍，撐起私募的一大片天空。
同時，股權及創投私募管理人數量也突破了1萬家，產品突破了2萬隻。這些都反映了如今一級市場股權投資的欣欣向榮。
與此形成鮮明對比的是，今年證券私募基金卻過得比較艱難，規模出現意外大幅縮水。協會備案數據顯示，截至5月底，私募證券基金的管理人數量達到7696家，比去年底減少了85家；同時，證券私募基金數量為27915隻，比去年底增長900隻；但是，其實繳規模卻隻有23459億元，相比去年底大幅下降4202億元，規模縮水達到15%左右。
市場不好，證券私募基金規模已經連續三個月下跌，持續頹勢，年初以來暴跌了4000億元，縮水非常厲害！在A股市場震蕩的情況下，證券私募基金管理人數量和管理規模雙雙出現下跌，反映了如今私募二級市場的真實情況。
私募江湖冰火兩重天受益大時代，股權私募創曆史新高
在私募江湖中，一邊快速增長，一邊大幅縮水，今年證券私募與股權及創投私募相比，簡直就是冰火兩重天。
基金君發現，到5月底，私募股權、創業基金的實繳規模達到5.65萬億元，已經創出了曆史新高！
實際上，這兩年無論從管理規模、管理人數量和基金數量上看，股權及創投私募都實現了飛躍式的發展。數據顯示，2015年5月，私募股權、創業投資基金的實繳規模僅為2.21萬億元，到今年5月底則高達5.65萬億元，兩年增長了1.56倍。雖然2016年8月到9月規模在高點出現驟降，但此後重拾升勢，增長更為迅勐。同時，截至今年5月底，私募股權、創業管理人達到1.07萬家，比2015年5月的6903家增長56%左右；基金產品數量達到2.23萬隻，比2015年5月的5558隻增長3倍多。
為何如今私募股權、創業投資迎來大時代，全民都在搞PE、VC？基金君找業內人士分析了一下，其背後原因可能有幾點：一是中國經濟處於轉型升級期，國家倡導“雙創”，發展高新技術，產業並購重組，加大基建等方麵的投入，推動了相關領域股權、創業投資的熱潮；二是這兩年證券市場經曆一輪牛熊輪換，在股票投資機會匱乏的情況下，不少高淨值客戶也進入股權投資領域，帶動大量資金湧入股權創投市場；三是如今IPO常態化、市場化發展，企業上市渠道通暢，監管層支持創業投資持續健康發展，使得股權創投私募也受益於此，積極做投資，助力實體經濟發展。
據基金君了解到，有些單隻私募股權基金規模就達到千億級別！2016年9月國內規模最大的私募股權投資基金—中國國有企業結構調整基金在北京成立，預計總規模為3500億元，首期募集資金1310億元。據了解，該基金將重點投資於中央企業產業結構調整，包括企業提質增效、轉型升級、科技創新、國際化經營和不良資產重組等項目。
最後來看看，近年來，百億級別的私募股權機構大量湧現，私募基金管理人分類公示數據顯示，截至6月12日，100億以上的私募股權基金數量已經達到了187家，既包括君聯資本、紅杉資本、昆吾九鼎投資、歌斐資產等老牌PE投資機構，也包括湖北長江經濟帶產業基金、北京市政府投資引導基金、廣州越秀產業投資基金等地域型投資機構。
圖8 百億以上股權私募
(原標題：增長1萬億VS縮水4000億！今年股權私募甩開證券私募N條街，全民PE大時代來了？)
最後更新：2017-06-18 01:01:40