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2016跨境出口簡報：出了哪些新平台與大賣家
TA的每日心情
奮鬥2017-2-20 12:01
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[LV.6]常住居民II
店鋪賣家論壇威望430 發消息跨境出口的跑道特別長，經過十多年的發展，2016年的跨境出口依然充滿了變數。對於外人而言，跨境出口一直很隱秘，因為平台和服務商從不公布詳細業務數據，賣家也極其低調。
毒眼商業是一名八年互聯網記者，聊了許多跨境出口企業後，根據個人了解的信息給2016年跨境出口做了簡要盤點。純屬個人判斷，僅供參考。
第一章：大平台穩中有變：亞馬遜勢頭最勐
1、第一梯隊沒新人，依然是eBay、速賣通、亞馬遜與wish。
速賣通、亞馬遜與wish經過兩三年的突圍戰，終於進入跨境出口電商平台第一梯隊。目前，超級大平台陣營整體穩定，暫時隻有eBay、wish、速賣通和亞馬遜四家。
2、亞馬遜成為發展速度最快的大平台。
自2015年以來，亞馬遜比eBay更加重視在服務設施上投入，比如為賣家提供FBA服務、航空貨運服務。並且，在踩準了工廠進入跨境電商的大潮上，亞馬遜動作也比對手eBay更迅速，直接把招商的重點放在工廠端。兩個狠招下來，亞馬遜可以為買家提供性價比更高的產品，並且還保證了服務的質量。
據賣家反饋，eBay一開始在中國是擁有最多商家的平台，但現在這點比不上亞馬遜，估計亞馬遜占有了大半商家。
3、四家平台在不同的市場影響力不同。
現在還不不知道這4家平台在中國的市場占有率，因為他們從沒公布中國賣家所貢獻的銷售數據。
可以知道的是，各家平台在不同的市場有不同的影響力，比如速賣通主打俄羅斯、中東等新興市場。eBay、亞馬遜與wish都主攻歐美市場，其中eBay在澳洲的市場份額很大，但亞馬遜在澳洲的市場份額很小。而在美國，亞馬遜比eBay的市場占有率要大一點，這跟亞馬遜在美國整體打法包括公關水平都有關。
總體來說，eBay的決策向來偏保守，資本市場也習慣用業績數據來衡量eBay的前景。相反，資本界不全是用業務數據衡量亞馬遜的價值，亞馬遜在決策和執行上更快更狠，因此賣家更看好亞馬遜的長遠發展。
第二章：新興的區域性平台不斷冒出
1、針對中東市場的B2C平台Jollychic：近三年GMV呈三級跳式增長。
Jollychic（公司名字簡稱執禦）以25歲至40歲的女性為目標客戶群，主營女性服飾類產品。2015年，Jollychic有員工200餘人，其中IT研發的人員有70餘人。2015年賣出了1000萬件商品，年銷售額為1億美元。據行業內估計，2016年Jollychic的GMV起碼有2億美金。
Jollychic拿過富安娜和另一家上市公司定投的5000萬元投資（富安娜擬2250萬獲浙江執禦5%股份）。Jollychic超過40%商品是提前采購入庫，滯銷率僅為0.08%，據說是因為創始人特別重視數據化運營的結果，上述融資也主要被投入到研發領域。
2016年，Jollychic共有500員工，其中買手團隊有90多人，客服有近百人外籍人員，大概有1000家供應商，每天上新500個款式。APP用戶量達1000萬，銷售額的95%來自中東地區。
Jollychic的興起，帶動了杭州當地服裝企業出口。其中，杭州新德集團是一家擁有十幾年傳統外貿經驗的製衣企業，從2015年年初開始成為執禦的供應商起，2016年已從Jollychic平台上共接到超過千萬元人民幣的訂單。
但，Jollychic在中東市場依然不能說地位穩固，競爭對手還有本土電商平台Cobone、noon、Wadi、Mumzworld和Namshi。在阿拉伯地區，Souqd的影響力最大，總融資額已達3.9億美元，月訪問量超4500萬，平台商家數7萬多，員工數量近1.2萬。2015年，其年銷售額達到750億美元。亞馬遜曾多次約談Souqd，最近終於定下收購其100%的股權，意欲用收購的方式快速打入中東市場。
2、東南亞本土電商平台lazada與Shopee發展勢頭迅勐，國際平台隻能做配角。
?Lazada被阿裏收購後，快速引入天貓平台上的中國品牌商。
Lazada成立於2012年3月，目前已成為東南亞最大的電商平台。最初它是一家自營模式的電商平台，2013年開始兼做開放平台，歡迎小商家和零售商入駐，並且在物流與支付上做重度投資。目前，在泰國、印尼、馬來西亞的市場占有率均列第一。
在被阿裏巴巴收購前夕，Lazada公開過一年GMV達到13億美金，日訪客流量達400萬。2016年4月份，Lazada被阿裏巴巴差不多以10美金收購，lazada進入阿裏財報後，剛好阿裏出口零售數據翻倍，以此判斷2016年lazada跟速賣通的體量可能相當。
被阿裏收購後，Lazada迅速與中國品牌對接，華為手機、森馬服飾、駱駝服飾、QCY藍牙耳機、小狗電器以及Bluedio藍弦等品牌入駐Lazada，其中駱駝披露在Lazada上架了2000到3000個SKU，不到半年時間月銷售達10萬美元。
Lazada也催生了一批新興賣家，比如藍弦電商拓展東南亞市場，主要采用的電商平台為Lazada。他從2015年第二季度開始籌備進入東南亞市場，現在藍弦在Lazada的SKU數量大概50個，從入駐到現在藍弦已經獲得20倍的增長。
?泛東南亞移動電商Shopee第一年GMV達18億美元，幾乎蓋過Lazada。
Shopee App於2015年6月正式上線，采用移動+社交+P2P模式，且解決Carousell、Gumtree等同類平台不能支付、不負責物流等痛點。陸續覆蓋新加坡、馬來西亞、印尼、泰國、菲律賓、越南、台灣七大市場。
shopee的母公司是東南亞最大的互聯網公司Garena，主營業務是做遊戲社交,騰訊是Garena早期的投資者，也是shopee的投資方之一。
Shopee為了快速占領市場，與淘寶早期對付eBay一樣，對賣家采取免傭金模式，第一年年化GMV達到18億美元，迅速成為東南亞第一大C2C平台。2017年3月份Shopee公布，年化GMV已達到25億美元，下載用戶超過3000萬，計劃開啟收費模式。
倒是Lazada被阿裏巴巴收購後再沒公布業務數據。但可以肯定的是，在東南亞市場，eBay與亞馬遜等國際平台早期無暇顧及，現在也無力與本土電商抗衡，預計東南亞本土電商平台會唱主角，後麵主要是Shopee與Lazada的較量。
?針對拉美市場的linio和mercrolibre：中國賣家還很難進入。
linio和mercrolibre，都是拉美本土平台，其中linio是拉美市場份額占有率最大的B2C電商。自2012年成立以來，其交易量增速連續三年超過150%。共融資4次，總融資額將達2.64億美元
目前隻有Linio在中國招商，他們的跨境電商銷售額2015年下半年增長了四倍，假日季中68%的跨境銷售由亞洲地區賣家貢獻。
據linio反饋說，拉美當地製造業落後，對“物美價廉”的中國賣家非常依賴。linio在華招商一年多，400多個中國賣家貢獻了70%多的SKU數量。然而，問題在於，中國賣家習慣出口英語國家，根本不懂西班牙語，很多SKU的商品詳情頁還是英語。
目前，平台上共擁有27000名賣家，出售商品SUK超過600萬，涵蓋60大類，最大的市場是墨西哥和哥倫比亞。對於中國賣家來說，想要進入拉美市場，物流與語言都是問題，暫時在拉美市場撈金也不易。
④東非最大的電商平台kilimall：一天才幾百單。
非洲市場不好做，和拉美市場一樣，最難解決是物流與支付。拿物流來說，非洲很多人的住址沒有門牌號，快遞根本送不到。
Kilimall是中國人在非洲當地做的平台，商業模式與京東+開放平台類似，也是通過自建倉儲配送，接受商家入駐，目前平台已擁有幾千名賣家。
2016年12月份的數據，Kilimall在非洲三個國家設有辦公室，輻射周邊近10個國家，明年的目標是覆蓋20個國家。目前業務主要在東非地區，接下來將進入西非區域。
第三章：物流依然停留在價格戰層麵，拿到資源的新企業也能迅速賺錢。
1、物流最大的服務商還是中國郵政，他們把80%的跨境小包送出海。
在出口電商旺季期間，中國郵政全國單日出口小包量已超過1000萬件。2015年，中郵渠道占了中國跨境出口小包80%以上的份額，已經是跨境賣家輕小件出口的主流渠道。
在操作模式上，中國郵政不全是直營，在各個區域招攬了代理商（類似國內物流行業的加盟商），代理商代理中郵的產品賺差價。在定價上，中國郵政在不同地域的定價不一樣。
2015年，中郵平均每天的出口小包數量僅有300萬。從數字上看，2016年中郵旺季比去年日常包裹量翻了好幾倍。
2、DHL也是比較大的物流服務商，2015年在中國大概運了5000萬個包裹出海。
3、物流服務商很多，也很雜。除了超級大公司外，還有一些創業新興公司。
體量比較大如順豐燕文，2015年大概接了2億個包裹；專做優質路線如歐速通，2015年大概有40噸的運貨量。
有的物流公司說自己做專線，比如遞四方、順豐燕文，做的就是點對點物流。但這些專線物流也會代理中郵包裹，還兼做海外倉。因此，不管是不是專線，必然兼做其他物流服務或者代理中郵產品，不然分揀中心成本過高。
4、在出口包裹高峰期，物流延時是常態，服務提升空間大。
旺季時，消費者收貨普遍會比淡季慢3到5天。導致延時的環節很多，主要有包裹處理、上航、清關和派送等。另外，航空資源也比較緊缺，在運力吃緊的情況下，旺季期間航空倉位價格漲幅高達50%。
跨境物流的最大痛點在於落地配，因為海外不像中國有成規模的物流大軍，這是影響配送效率與成本的關鍵節點。
5、中小物流服務商持續在增加。
對於跨境物流企業來說，人工、分揀中心和買倉位，是比較大的成本。
目前，物流企業的核心競爭力仍然是價格，隻要收費便宜就能拿到單子。降低價格有幾個方法，一是收貨量大，對外的議價空間大，二是拿下折扣高的資源，如落地配的物流商，或者航空資源，那就能節約不少成本。因此，隻要找到資源，新出來的物流企業一樣能活得好。
第四章：倉儲競爭雜亂而又門檻低，值得投資的企業極少。
和國內快遞行業不同的是，跨境出口的物流與倉儲是分開的，海外倉的進入門檻低，拿塊便宜的地，請幾個工人，就可以開始幹了。
所以，如果投資海外倉不太靠譜，甚至有的海外倉不過就是一個學生租的房子。有個俄羅斯叫“旺集海外倉”值得關注，是中國人在俄羅斯當地創立的，打的是智能倉儲概念，已經融資而且運營也比較良性。
第五章：支付巨頭難撬動，留給新工具長大的機會較小。
現在市場占有率排在前三的分別是paypal、payoneer與worldfirst。支付領域都是巨頭在玩，新企業很難擠入。但是，如果回款快、扣點低，有交易平台願意推薦的話，依然有賣家嚐試使用新支付工具，譬如新起來的支付工具PingPong也被賣家經常使用。
PingPong成立於2015年6月，是中國（杭州）跨境電子商務綜試區的一家專業從事亞馬遜收款的金融服務公司。比較聰明的是，PingPong借助Wish的崛起，成為Wish官方收款渠道，把費率定到低至1%的PingPong，也迅速獲得中國賣家認可。
前兩年，國內企業也在爭拿跨境支付牌照，包括匯付天下、錢寶科技、環訊支付、快錢、拉卡拉等多家支付企業已獲取跨境外匯支付牌照。但他們不一定做TOC，也可能是做跨境B2B支付、OEM廠家海外收款等服務。
第六章：賣家開始出現兩極分化
一、體量：中型賣家在增多，新三板這兩年迎來多家跨境出口賣家。
1、一年上百億美金的超級賣家，暫時還沒聽說。依靠收購快速做大盤子的環球易購，據說2016年要衝刺百億美金目標，但失敗了，最後大概做了80億。
2、浩方、有棵樹、傲基、Anker、愛淘城這幾個算是中型賣家，年銷售額在十億到三十億之間。浩方還未上市，有棵樹、愛淘城、傲基和Anker均在新三板上市了，他們都有快速把數據做好看的想法。
圖：傲基2016年財報
3、通拓和棒骨這兩個賣家實力也很不錯，福建的縱騰據說一天也有幾萬單，這些還未上市的大賣家也值得關注。3月17日，傳出通拓被華鼎股份100%收購，另外兩家公司基本無信息披露。
二、中大型賣家的變化
1、開始品牌化
和淘寶早期的地攤賣家一樣，一旦規模做大後，賣家就開始琢磨利潤更高的品牌化之路。譬如Anker的母公司，在2016年中旬就開發了新品牌Eufy，主要鎖定女性群體，用平民化的價格來切入智能家居。
而從工廠起家的賣家，有的一開始就有品牌意識，譬如專注做掃地機器人近10年的ILIFE，他們2016年進駐亞馬遜平台，一年的時間團隊從3人發展到100多人，也殺入了亞馬遜美國站“掃地機器人”類目前三名。
平台也在為賣家品牌化保駕護航，就連以賣仿品起家的速賣通，去年也開始出台政策，規定部分品類上線商品必須商標化。
2、兼做服務
跨境出口電商躺著賺錢的時代過去了，現在出口海外的銷售競爭壓力很大，打造爆款也尤為艱難。這個節點上，若想繼續保持高速增長，有的賣家是通過收購，有的賣家則是通過開展新業務。
其中，有的賣家從買賣業務拓展到服務領域，就和韓都衣舍也開始做代運營業務一樣，跨境出口賣家也會做服務。服務的項目多種多樣，有的是提供ERP服務（比如馬幫ERP就是一個年銷售過億的大賣家開發的），有的提供營銷、倉儲物流、供應鏈等服務。上述賣家浩方在跨境出口增速放緩的時候，就開始向綜合服務商轉型。
3、從線上渠道走入線下渠道
多渠道運營，早已是中大型賣家的選擇，但之前都是在線上，現在有的賣家開始用自主品牌進入海外線下渠道。比如Anker用自主品牌先後入駐了沃爾瑪、美國連鎖超市Staples、法國宜家家居、日本電信運營商KDDI和SoftbankC S線下門店、百思買等線下賣場。
4、國內品牌也加入了出口大戰
從2012年之後，許多天貓暢銷品牌的增長就十分有限了，他們開始把渠道拓展到海外，或者投資出口渠道，比如小狗電器就賣到了東南亞、歐美。
5、出口賣家也做起了進口業務
這幾年跨境進口行情火熱，有供應鏈實力的出口電商也做起了進口業務，有的是做批發，有的是做零售。比如有棵樹就做起了海淘批發業務。
三、小賣家的痛點
1、好貨難求
找貨對小賣家來說是最難的，一是淘不到好貨，二是供應商給他們發貨的速度慢。與大賣家相比，作為小賣家，本身沒有精力時間去跑廠家找產品，所以1688成了他們出口小賣最常用的貨源渠道。
除此之外，一些倉儲物流服務商、大賣家、ERP也為中小賣家提供了分銷服務。其中，能提供及時、優質的供應鏈服務的企業，就能收割中小賣家的心。
2、旺季時資金依然緊張
訂單勐增時，中小賣家除了找不到好貨外，資金鏈也會緊張，因此他們會接受一些大賣家的投資。不過，這個問題不是新問題，過去平台商也給中小賣家提供了金融服務。
3、部分平台的遊戲規則更有利於工廠與品牌
工廠與品牌商，有著更強的供應鏈實力，一旦掌握了跨境出口的運營方法，勢必會碾壓小賣家的增長空間。
舉個例子，百事泰就是一家從工廠轉型跨境電商的企業，在2015年，這家M2C企業總營收已高達1.59億元，同比上升151.45%，基本占了亞馬遜該品類全年增長的大半。
在這種背景下，平台商都想引入工廠與品牌商，最值得看的就是亞馬遜上線的全球開店“製造+”項目，速賣通也在跟進這一做法，將在大部分跨境電商熱銷類目實現“商標化”。
最後更新：2017-11-01 02:08:27