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11月13日財經早餐：本周全球央行齊相會

摘要

一方麵歐洲央行舉辦央行溝通會議，美聯儲、英國央行、歐洲央行、日本央行行長都將發表講話。

　　 11月13日至17日當周，全球各大央行官員將活躍發聲。一方麵歐洲央行舉辦央行溝通會議，美聯儲、英國央行、歐洲央行、日本央行行長都將發表講話；另一方麵，美聯儲多位重量級官員也將發表講話。此外英國央行還將進行峰會，多位官員將出席。

　　美國稅收改革也將在本周取得進展。本周美國眾議院將對自己版本的稅改議案進行投票。上周美國參議院給出不同版本的稅改計劃，給稅改前景埋下更多不確定因素，導致美元承壓。本周眾議院的投票料持續影響匯市。

　　此外本周還需關注油市。一方麵，本周OPEC、IEA將公布月度原油月報；另一方麵沙特政局風波或持續影響油市。上周沙特肅貪一事導致油價承壓，此後更有傳言稱沙特國王將退位。盡管周日(11月12日)沙特高級官員澄清稱國王並沒有退位計劃，但短期內預計沙特政局難以恢複平靜，對油市的影響也將持續發酵。

　　本周市場熱點包括：

　　① 歐洲央行舉辦央行溝通會議，多位央行大佬將聚首。本次會議主題為“政策效率、權責及聲譽的溝通挑戰”，美聯儲主席耶倫、歐洲央行行長德拉基、英國央行行長卡尼、日本央行行長黑田東彥都將發表講話。

　　② 美聯儲多位重量級官員講話。2017年FOMC票委卡普蘭、2017年FOMC票委卡普蘭、美聯儲理事布雷納德、舊金山聯儲主席威廉姆斯都將接連發表講話。

　　③ 石油輸出國組織(OPEC)和國際能源署(IEA)公布月度原油市場報告。

　　④ 美國總統特朗普訪亞執行將於11月14日結束。特朗普訪亞期間料繼續對朝鮮、貿易、通俄門等事件發表言論，或引發市場波動。

　　⑤ 美國眾議院對自己版本的稅改議案進行投票。上周美國參議院給出不同版本的稅改計劃，而本周眾議院將對自己版本的稅改議案進行投票。稅改風波對美元的影響料在本周持續發酵。

　　⑥ 11月15日，英國首相特雷莎·梅接受下議院質詢，或談及英國脫歐等問題。

　　⑦ 11月14日，國家統計局召開10月國民經濟運行情況新聞發布會，並公布一係列宏觀經濟數據。

　　⑧ 11月16日，英國央行舉行2017年未來峰會。英國央行行長卡尼、副行長布羅德本特、副行長坎利夫、副行長伍茲、首席經濟學家霍爾丹等將發表講話。

　　⑨ 多國公布重磅經濟數據。歐元區及日本將公布第三季度季調後GDP數據；英國、法國、加拿大等多國發布10月CPI數據。

　　周一開盤行情：

　　匯市方麵，英鎊兌美元開盤後大幅走低約70點，截至發稿前刷新日內最低水平至1.3126。歐元兌美元開盤後總體保持窄幅震蕩，現報1.1662。美元兌日元開盤後小幅路走高，最高報113.69，日漲0.13%或15點。

　　貴金屬方麵，現貨黃金開盤後於平盤附近窄幅震蕩，截至發稿前報1275.38美元/盎司。現貨白銀承壓於17美元/盎司整數關下方，現報16.91美元/盎司，日內小漲0.14%。

　　原油方麵，美國WTI原油期貨連續合約小幅高開，最高報57.02美元/桶。截至發稿前，美油在57美元/桶整數關下方窄幅震蕩，報56.92美元/桶，日內小漲0.32%。布倫特原油期貨連續合約現報63.69美元/桶，日內小漲0.27%。

　　上周回顧：

　　① 美國參議院提出不同版本的稅改議案，令稅改前景麵臨不確定性。

　　② 特朗普訪問亞洲多國並持續對朝鮮施壓，並參加APEC領導會議。

　　③ 沙特大規模肅貪引發政局動蕩，對油市持續構成影響。

　　④ OPEC公布2017年世界石油展望報告，稱全球對石油需求增速將放緩。

　　⑤ 日本央行公布會議紀要，行長黑田東彥講話稱將持續寬鬆立場。

　　⑥ 美國紐約聯儲主席杜德利將於明年中期退休。

　　⑦ 澳洲聯儲11月持續保持利率不變，但略微下調2019年通脹預期。

　　⑧ 沙特國王否認計劃退位的報道。

　　【全球主要市場行情一覽】

　　股市

　　上周五(11月10日)道瓊工業指數收跌39.73點，或0.17%，至23,422.21點。標準普爾500指數收挫2.32點，或0.09%，至2,582.30點。納斯達克指數收高0.89點，或0.01%，至6,750.939點。美國股市周五收盤微幅下跌，因英特爾和蘋果下跌，且在美國參眾兩院共和黨公布差異較大的稅改計劃後，投資者擔心下調公司稅承諾的能否兌現。標普500指數和道瓊工業指數九周內首周周線下跌。美國各證交所共計有約64億股成交，低於過去20日的日均成交量66億股。

　　期貨

　　上周五金價走弱，因美債收益率上漲，但跌幅受限，因美股和美元受美國稅改前景不確定性拖累走低。此外，盤中一度出現神秘大賣單，致金價短線跳水逾10美元亦令人關注。紐約盤中，一係列約400萬盎司的期金交易喚醒了幾乎沉睡的市場，短短10分鍾內成交了近4萬首合約，並引發金價大跌。此外，美債收益率上漲，給金價帶來壓力，減少了無收益率資產黃金的吸引力。而美元下跌令金價對其它外幣持有者來說更便宜。

　　原油方麵，油價上周五小跌，因對石油輸出國組織(OPEC)和其他產油國將延長減產協議的預期，被美國開采商本周活躍鑽機數增幅創6月來最大所抵消，這暗示美國產出將繼續增加。交易商表示，近幾個月油價走強是因OPEC和俄羅斯牽頭減產令市場供應收緊，以及需求強勁和政治緊張局勢加重。

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　　外匯

　　上周五美元指數下跌，錄得一個月來的最大周度跌幅，因投資者對美國稅改議案中的下調企業稅提案的實施時間可能推遲至2019年感到失望，令美元近期升勢嘎然而止。眾議院將於下周就其公布的稅改議案進行投票，此前籌款委員會在周四批準了該議案，民主黨籍的議員一致投出了反對票。參議院的時間表仍不太明晰，正式的議案仍未起草。因共和黨在參議院的領先席位更少，議案獲得批準的困難更大，更不用說像稅改計劃這種倍受爭議的議案。

　　【國際財經資訊】

　　1、APEC領導人非正式會議結束並發表會議聲明。

　　2、特朗普在APEC會議間隙會麵普京，稱普京否認曾介入美國大選。

　　3、沙特高級官員稱，沙特國王沒有退位的計劃。此前阿拉伯媒體報道，沙特國王可能會退位，支持他32歲的兒子穆罕默德·本·薩勒曼繼位。

　　4、沙特能源部稱，巴林的石油管道受到襲擊，因此沙特暫停對巴林輸送石油；巴林內政部發表聲明稱，這是一起恐怖襲擊事件。

　　5、澳大利亞政治危機升級，又一名國會議員因國籍問題而辭職，但總理特恩布爾稱不會因此舉行大選。

　　6、委內瑞拉技術性違約致CDS飆漲。

　　7、參與跨太平洋夥伴關係協定(TPP)磋商的11國就新協定的“核心要素”達成一致。加拿大貿易部長稱，TPP成員國就新協議“取得良好進展”，仍有一些工作需要更多時間完成。

　　8、黎巴嫩總理哈裏裏在訪問沙特期間突然通過沙特的阿拉伯電視台宣讀辭職聲明。黎巴嫩真主黨領導人納斯魯拉稱沙特可能軟禁了哈裏裏。

　　9、據英國《星期日泰晤士報》，英國執政黨保守黨的40名國會議員同意簽署一封不信任函，要求罷免黨魁特雷莎·梅。提前大選後，梅一直難以維持在黨內威信，保守黨可以透過這個機製逼特雷莎·梅下台，以另一位保守黨人取而代之，目前距離正式發動黨魁選舉門檻還少8票。

　　10、伊拉克哈巴賈南部發生了7.2級地震，美國地質調查局報告了基爾庫克東部的這場大地震。基爾庫克市是基爾庫克省省會，是伊拉克東北部石油工業城市。該地震處在伊拉克和伊朗邊境，據路透援引當地官員稱該地震已在伊朗邊境省份克爾曼沙赫造成30人死亡，200人受傷；關注稍晚美油和布油市場反應。

　　11、澳洲聯儲副主席德貝爾稱，有跡象表明，全球商業投資終於在複蘇。德貝爾還稱，澳大利亞非礦業投資也處在上升趨勢中；商業投資主要集中在醫療、資訊、媒體和電信領域。基建支出提升在其他投資領域出現外溢。關於澳洲聯儲加息一事，德貝爾表示，良好的經濟數據是進一步加息的前提。薪資增長處在低位麵臨持續更長時間的風險；若利率實質走高，家庭在負擔債務方麵講麵臨麻煩。預計基建投資的上升勢頭將持續一段時間。澳洲聯儲正在密切關注這些，目前尚未看到促使利率走高的重大因素

　　【國內財經資訊】

　　★ 國內宏觀

　　① 國家主席習近平：中國預計未來15年海外總投資達到2萬億美元。國家主席習近平表示，作為世界第二大經濟體，中國將承擔起責任。全球化是不可逆的趨勢，但麵臨調整。唿籲亞太地區繼續開展多邊貿易。中國希望加速完成區域全麵經濟夥伴關係協定(RCEP)談判。習近平稱中國預計未來15年海外總投資達到2萬億美元。

　　② 人民日報評論稱，當前一些農村地區第二輪承包即將到期，迫切需要明確土地政策走向、穩定預期。十九大報告提出，保持土地承包關係穩定並長久不變，第二輪土地承包到期後再延長30年，並回答了今後農村土地怎麼辦的問題，給億萬農民吃上了定心丸。

　　③ APEC第二十五次領導人非正式會議上，很多國家領導人看好中國發展前景，期待參與“一帶一路”國際合作。中國外交部張軍表示，此次會議取得積極成果，維護了亞太開放發展的大方向，鞏固了APEC合作的勢頭，推進了APEC框架下的務實合作。

　　④ “雙十一”各大電商平台再創銷售紀錄。天貓雙十一當天成交額達到1682億元，再次刷新紀錄。京東稱11月1日至11日累計下單金額同比增長50%以上。

　　⑤ 經濟參考報：據悉，上海市已將建設自由貿易港的方案報送至國家有關部委征求意見。與自貿試驗區相比，自由貿易港有望在一線(國境線)放開方麵取得新突破，將取消或最大程度簡化入區貨物的貿易管製措施，有望實現不報關、不完稅、轉口貿易也不受限製。此外，國際融資租賃等離岸產業也將成為上海自貿港的一大亮點。

　　⑥ 經濟參考報頭版刊文稱，國務院金融穩定發展委員會的成立，有助於健全貨幣政策和宏觀審慎政策雙支柱調控框架，健全金融監管體係。下一步，應明確委員會職責邊界和工作機製，加強對相關政策的協調，加強對金融亂象的整治，提高金融監管的權威性和有效性，更好防範係統性金融風險。

　　★ 國內股市

　　① 上交所與江蘇證監局在上海證券交易所舉行《監管協作備忘錄》。雙方將實現密切協作，共同加強對擬上市公司、上市公司、證券公司及相關市場參與主體的服務與監管。

　　② 三季報過後，A股市場增持案例紛湧，僅上周5天時間就有超過30家公司獲得股東增持，其中不乏大手筆者。

　　③ 據數據統計顯示，本周(11月13日-11月17日)共有42家公司限售股陸續解禁，合計解禁量52.14億股，按11月10日收盤價計算，解禁市值為805.51億元，較本周解禁市值521.21億元上升54.55%。按11月10日收盤價計算，解禁市值居前三位的是：上海銀行、跨境通、搜於特。

　　④ 本周(11月13日-11月17日)，共有5隻新股發行，包括周二天常股份、華能水電，周三晨豐科技、潤禾材料，周四豪能股份。這5隻新股累計發行數量共計約19.06億股，預計募集資金金額共計55.22億元。

　　★ 國內樓市

　　① 土地市場再掀整頓風暴。國土資源部日前部署開展了住宅用地出讓合同執行情況檢查。檢查範圍包括70個大中城市和熱點城市蘇州市。

　　② 據21世紀經濟報道，近期，有關房企的股權出讓信息密集發布。進入11月以來，已交易的地產類項目股權金額已經超過500億，多數項目處於虧損或高負債狀態。

(原標題：11月13日財經早餐：本周全球央行齊相會 美國稅改或續掀波瀾)

(責任編輯：DF307)

最後更新：2017-11-13 08:49:13

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