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標的公司估值增逾5倍 上海滬工被上交所問詢
上海滬工10月18日晚間公告稱，收到上海證券交易所發來的問詢函，就公司發行股份及支付現金購買資產並配套募集資金暨關聯交易預案事宜提出了問詢。
預案披露，公司擬收購標的公司航天華宇2015年、2016年及2017年1-8月營業收入分別為5442.78萬元、5216.80萬元、1672.46萬元，淨利潤分別為426.15萬元、1097.56萬元、475.26萬元。而許寶瑞等4名交易對方承諾，其2017年至2020年扣非後的合並淨利潤分別不低於3000萬元、4100萬元、5500萬元和6700萬元。問詢函要求上市公司補充披露：2015年至2016年度，標的公司營業收入略有下降，而淨利潤及淨利率出現大幅增長的原因及合理性；標的公司2017年1-8月營業收入僅為1672.46萬元，據披露標的公司第四季度收入較多。問詢函要求補充披露標的公司2015年度至今的分季度財務數據；說明未來四年承諾業績大幅增長的原因及合理性。
預案披露，本次評估以收益法的結果作為最終評估結論，標的資產航天華宇100%股權的預估值約為58000萬元，而航天華宇未經審計的合並報表淨資產賬麵值為8532.38萬元，增值率高達579.76%。問詢函要求上市公司結合標的資產的業務結構、盈利情況、行業地位、核心競爭力等，說明評估增值的依據及合理性。
預案披露，本次交易尚需通過國防科技工業局軍工事項審查，能否取得上述批準及取得上述批準的時間存在不確定性。問詢函要求上市公司補充披露：上述審查的相關依據以及審查的範圍、內容；截至目前的審批進展；上述審查對標的公司生產經營以及本次重組推進的具體影響，如未能完成審批，是否會對本次重大資產重組的報會及實施構成實質障礙。
預案披露，標的公司的股東包括武漢中投、北京建華、遼寧聯盟和曲水匯鑫等合夥企業股東。問詢函要求上市公司補充披露：上述合夥企業是否為私募投資基金，是否完成備案手續；在穿透披露的基礎上，說明上述合夥企業的最終投資人與標的公司實際控製人以及上市公司是否存在關聯關係。
(原標題：標的公司估值增逾5倍 上海滬工被上交所問詢)
最後更新：2017-10-19 04:18:21