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商机管理中心--询价单管理页面介绍 - 常见问题

新版商机管理中心(即询盘管理中心)升级后,原询盘管理页面升级为“询价单管理页面”,主要变化点有:

1、管理菜单升级——左侧导航模块重新设计,新增报价单管理和订单管理,方便管理最新的报价单和订单。

2、流程状态升级——重新优化跟进节点状态,便于快速定位商机。状态更新为:新消息、跟进中、已报价、已下单,且通过顶部导航进行筛选。(见以下截图 模块1)

3、询价列表升级——新增询价单号,优化消息通知、已回复标记等跟进细节,方便跟进商机。

4、优化第一期新版本的问题:

4.1 增加旗帜标志颜色

4.2 凸显回复标志

4.3 省去询盘摘要,一屏展示更多询价

4.4 新增客户旺旺是否在线

4.5 新增“已加标志”分类项,快速定位添加标记的询价单。


以下是截图及对应功能的介绍:

询价单管理页面.png 

模块1:所有询价单状态更新为新消息、跟进中、已报价、已下单,且通过顶部导航进行筛选,快速定位到同类状态的询价单。

模块2:询价单的操作栏,包含分配、删除、移动、添加垃圾询价、设置已读/未读、翻译。

模块3:筛选是否展示TradeManager的询盘

模块4:新增询价单编号,该编号目前为快速定位某个询价的提供了快捷。

模块5:左侧菜单栏新增“报价单管理”和“订单管理”。

模块6:新增“已标记”的筛选项,直接筛选出已经添加标记的询价单。

其他:


最后更新:2016-12-28 06:49:19

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