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A股普漲，行情在擴散，緊盯2大投資主線5大概念股

8月14日，從收益角度看，滬深300指數上漲1.30%， 中證1000指數上漲2.00%，創業板指上漲2.95%；彩貝財經（公眾號icaibei）統計，從漲跌家數看，滬深兩市上漲2879家，走平263家，下跌186家，市場廣譜上漲。國泰君安認為，全線飄紅的背後並非是風格切換的跡象，而是建軍節行情並未結束，躁動並沒有停止，配置力量在更廣泛的空間上擴散，顯現更寬的板塊、行業、題材投資接力，資金麵活躍度再度回升。我們認為當下主題投資機會的窗口期已至，投資者應積極布局主題機會。

主題與行業共舞，緊抓兩線投資。部分投資者認為今年在監管重壓下是主題投資的小年，實質上我們看到今年以來的行情，主題投資的風向標已經發生變化，體現為與行業的共振，產業邏輯強化、單日爆發力收窄且主題的持續期拉長。往後看，十九大前改革預期升溫，主題投資進入催化密集期，國泰君安建議投資者圍繞兩條主線投資：1) 以雄安、國改為代表的政策線；2)以蘋果鏈、新能源汽車為代表的產業線。

政策投資線:

(1)雄安新區主題：起步區域規劃從最早100平方公裏擴展為198平方公裏，與中期建設規模相當；物聯網等新技術率先入區，智慧雄安掠影已現，雄安新區進程實質性加快。新政治周期開山之作，8月底規劃方案上報進入倒計時，雄安麵貌預浮水麵，主題彈性望重現。

推薦：北新建材、冀東水泥、杭蕭鋼構，受益：京漢股份。

(2)國企改革主題：11日據經濟參考報，多省份緊鑼密鼓製定國企改革路線圖和時間表，此前該報曾報道國改容許犯錯，國企改革天花板上移。下半年以來，央企混改、重組速度明顯加快，建議優先從行業邏輯突破，關注電力、重型裝備重組。

推薦：華能國際、華電國際。

(3)農業PPP：8月4日，發改委、農業部推出首批20個農業PPP項目，政策支持與融資條件寬鬆，綠色農業、高標準農田、產業園等農業供給側配套投資、建設發力在即。基建類PPP收緊環境下，重點關注農業、環保增量傾斜方向。

推薦：京藍科技，受益：大禹節水。

產業投資線:

(1)蘋果鏈：開學季、假期、購物節等電子產品消費需求大多集中在下半年，此外， 三季度後蘋果等旗艦產品發布會進入密集期，電子進入需求旺季+產品迭代供給， 如全麵屏等產業鏈預期進入發酵期。關注組件供應商與ASP提升。

推薦：藍思科技 、信維通信、歌爾股份。

(2)新能源汽車：今年以來補貼政策的完善，新能源車銷售正在從政策驅動逐步轉向消費驅動，看好受益這一進程中具有技術壁壘、集中度有望提升的上遊鋰電材料 及鋰電設備企業。

推薦：杉杉股份、當升科技、先導智能，受益：贏合科技。

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最後更新：2017-08-20 02:14:41

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