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A股又出新名词：新时代！

投资眼老A每日持仓：10月23日。

总仓位：4成。

PS：持仓仅供参考，不作为投资建议。

本文作者微信公众号“投资眼老A”，转载请注明来源。

一、下一个热点

早盘的时候，上海自贸港炸板了，资金从自由贸易港出来之后炒什么？

沿着炒地图的逻辑，上海自由贸易港的政策以后可能会复制推广全国，类似当初炒上海自贸区一样，资金可能会赌第二批。

当时第二批开放的广东、天津、福建自贸区，这些本地股有点机会，参考这次上海自由贸易港中做物流和国际贸易的上市公司比较受热捧。

广东：华鹏飞、飞马国际。

天津：国机汽车、中储股份。

福建：广汇物流、象屿股份、建发股份。

PS：这逻辑说真的其实有点远，不敢说市场一定会提前去炒，有概率吧，自贸港龙头一字板越晚开板这个概率就越高。

二、主题投资的逻辑

跟大家谈一谈炒题材的逻辑吧，这段时间，17日以前搞租售同权，20日搞粤港澳大湾区或者港口，今天搞深天地A这类深圳本地股，如果按这个节奏，都有肉吃。

如果是18日搞租售同权，今天搞自贸港，那就全要吃面。

炒题材的逻辑就是快人一步或者快人半步，当一个题材刚开始发酵或者还没发酵的时候进场，人气鼎沸的时候离场，这才是炒题材的正确姿势。

这也是我坚持提前讲未来可能发生的题材和逻辑的原因。

三、智能音箱

讲一个远期题材，可以关注下，看看什么时候有可能动。

阿里巴巴下月中旬将发表新款智能音箱，将采用联发科ASIC芯片。智能音箱涉是智能家居概念的一个细分领域，之前天猫精灵X1时炒过一轮，不过股价又跌回来了。当时市场表现好的有科大讯飞、漫步者、国光电器等。

四、高送转

这个板块可以关注起来了，不用去追龙头，每年必炒主题之一，这两天杭州园林、长信科技、三圣股份这些已经动起来了。

不用去追龙头，按照高资本公积、高未分配利润、年报或者中报中提过送转预期，这三个逻辑去找可能送转的，肯定还能找到没怎么涨的。

五、新时代的股市

最近看到很都券商研究员都不约而同地提到“新时代”这个词，这来源于一句话：“中国特色社会主义进入新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。”

这个新名词我们要关注一下，存在演化成后续股市大逻辑的可能性。

也就是说，未来的发展重点还是在经济建设，经济建设的重点就是解决这个主要矛盾。

矛盾的一方面是美好生活的需要。我们能联想到“消费升级”、“环保”、“租售同权”、“科技创新”等等，可以理解为中国新增需求的释放。

矛盾的另一方面是发展的不平衡不充分。我们能联想到“精准扶贫”、“供给侧改革”、“地域发展不平衡”、“混改和国企改革”等等，可以理解为中国还有需要改革、需要政策扶持的地方。

炒股也是抓主要矛盾。不需要政策扶持的领域如消费升级、科技创新，都是经济领域的新突破，在A股里，对应了几个板块，消费升级对应大消费（家电、白酒、新零售），科技创新对应科技成长股（人工智能、5G、智能制造等）。

其他的都会受到政策方面的扶持。环保、租售同权、供给侧改革、国企改革、精准扶贫等等。从政策的实施力度来看，供给侧改革完成度很高，效果最明显，对周期板块影响最大，后面的政策效应可能会递减。

环保和租售同权，都在政策实施过程中，效果还在验证中，后面对市场的影响还会继续。

国企改革（包括混改）和精准扶贫，其实在政策层面上已经实施挺久了，不过，没有很好的对应标的，对市场冲击很小。

最后更新：2017-10-23 16:04:48