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巴菲特：長線選股隻要這些方法就夠了

(1)基金重倉股、QFII重倉股、機構重倉股、社保重倉股。

目前中國的股市已經變成了機構互相博弈的股票市場,在這場博弈中,由於散戶的資金少,進出股市很快,一秒鍾就可完成,散戶利用自己的資金少,進出股市快的優勢,在和機構博弈中,可能成為股市上最大的贏家。另一方麵當這些機構買入這些股票時,機構都有研究團隊對上市公司的基本麵進行過研究。這些機構買進都是準備長期持有。散戶買這些股票是利用他們的研究成果來指導自已投資。

北京有個著名的連鎖店叫“永和豆漿”,細心的食客會發現,它的很多分店和麥當勞、肯德基在一起。原來,當初考察分店地址的時候,永和豆漿得知麥當勞、肯德基已經動用了大量專家和團隊,進行了詳細的調查和論證,永和豆漿決定嚐試和麥當勞、肯德基在同一地址設立分店,後來發現,果然是一個多快好省的選址方式。

選擇和基金等機構持有同種股票,對於散戶,也是一個多快好省的 選股方法。

(2)績優分紅股。

這一條也很重要,股市的資金要良性循環,上市公司必須贏利和分紅,對投資者回報,上市公司對股市回報的資金要大於公司從股市圈走的錢,這才是真正好的上市公司。

(3)未來公司業績增長的股票。

股票是績優分紅股,但將來的業績一定要預增,這一條基本麵能保證你的股價處在一個上升趨勢中,有些公司今年的業績很好,但未來的基本麵變壞了,這些股票就不能長期持有,要盡快賣出。2004年的鋼鐵板塊股就是一個很好的例子,2005年該板塊的基本麵變壞,就要賣出,不能長期持有。

(4)影響國民經濟發展的大型國有企業上市公司。

中國是一個公有製為主體的國家,這些公司的發展直接影響國家的GDP,國家的經濟政策和稅收政策是向這些大型國有企業上市公司傾斜的,這是這些公司的長期利好。這些公司也是國家審計部門審計的重點,公司搞欺騙和造假的可能性較小,投資者長期持有這些股票是安全的,可作為長線投資。

(5)上市公司領導班子是誠信的

上市公司領導班子是否能夠誠信是公司經營成功的基本保證。選擇領導班子誠信的公司股票,可以獲得意想不到的豐厚利潤。而那些不誠信的公司往往害得 股票投資者虧損累累。

著名房地產公司萬科的老總王石得知其妻購買了公司股票之後,主動公開道歉,並將股票賣出。由於王石從創業開始堅持誠信的原則,萬科公司目前已經發展成為房地產行業龍頭公司,而長期持有其股票的股民全部都獲得了豐厚的回報。

由於信息越來越公開,監管越來越嚴格,因此,表麵上垃圾股和績優股越來越涇渭分明。

按照前麵提到的 選股原則,大家很容易就能選到績優股。但是,還是有很多人買到績優股卻虧錢,買到垃圾股卻贏利。這種現象雖然存在的時間很短,但使得一些股民誤入歧途,產生虧損。

這裏存在一個辯證地看待績優和垃圾股的問題,績優股由於被追捧,有時會產生高估,隨著股價的過度上漲而產生泡沫,也就是說績優股漲到一定程度,量變到一定程度發生質變,績優股變成了“垃圾股”,這時候失去了購買意義。不要寄希望於其他投資者都是傻瓜,都會以高價接盤,即使你買的是好公司股票,也不要這樣。

相反,由於目前國內的證券市場容量還不大,存在大量未上市公司,因此,一些垃圾股下跌到一定程度,股價非常低廉,而由於很多公司正在尋找盡快上市的途徑,它們成了良好的“殼”資源,基本麵發生變化,也就是垃圾股過度下跌,量變到一定程度發生質變,垃圾股成了“績優股”,這時候可以在確定信息後購買持有,而不是拋棄。

當然,這裏麵還有很多具體的操作細節,將在波動博弈操作策略和案例中詳解。

【總結】應該選擇績優股,這才是長期、穩定、正確的投資之道。但是,要隨著不同時期辯證看待垃圾股和績優股。還有,目前中國正處在高速成長期,很多績差垃圾股上市公司都是不可多得的“殼”資源。但是這個時期什麼時候結束很難界定。過度迷戀一些垃圾小盤股短期的豐厚利潤,必然會導致不可估量的巨大損失,這樣曾經巨額贏利的失敗案例在世界各地的股票史上比比皆是,這些血的教訓後人一定要汲取。

最後更新：2017-10-08 15:02:15

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