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A股幸福来得太突然，港股已带路！机构齐唱多，10月金股新鲜出炉

央妈节前送大礼。9月30日，央妈宣布对普惠金融定向降准，2018年开始实施。普惠金融主要聚焦单户500万以下的真小微贷款。满足第一档标准的商业银行额外降准0.5%，满足第二档标准的商业银行额外降准1.5%。上次央妈宣布降准还在2016年3月份。

主流观点觉得，这次定向降准近似全面降准，不少机构喊放钱7000亿，还有喊到1万亿的。

市场觉得央妈是大放水，节日期间A股休市，当周，港股大涨3.3%，工行大涨10%、建行、中行、农行、交行涨幅都在5%以上，融创中国、中国恒大、万科企业一周涨幅分别为14%、11%、9%。现在银行新增贷款一半都流向了地产，降准最受益的行业还是房地产，所以地产和银行暴涨带领港股狂欢。

国庆期间，除了银行、地产，港股5G标的中兴通讯涨17.8%，吉利汽车涨24.3%，比亚迪涨9.6%，重庆钢铁涨13%。大A这边相关板块和个股应有跟涨。

也来看看不同意见，海通证券首席宏观债券分析师姜超说，市场误读了这次央行定向降准，这次定向降准不是新政策，是对原有政策的替代，标准有松也有紧，上市商业银行大约能释放3000亿左右资金，远低于市场主流预测的7000-10000亿。央妈是真心鼓励银行去做普惠金融、扭转银行只放房地产贷款的局面，现在国内地产泡沫严重，楼市调控还在升级，央妈不会在这节骨眼上大水漫灌。

官方公布的9月制造业PMI升到52.4%，创了2012年5月以来新高，国际市场金属也反弹了，叠加定向降准利好，大会前（10月18日）、大会中，市场稳定第一，机构们齐唱A股“红十月”。

“红十月”搞什么？安信策略在配置上建议，关注银行、券商、钢铁、煤炭、电解铝、通信、新能源汽车等。海通策略认为，重视业绩和估值的匹配，看好金融、消费白马、建筑。国金策略新增了对部分成长（计算机、传媒）的配置。

券商推的10月金股新鲜出炉，夜报哥整理了一份，包括安信、华泰、广发、天风、方正、中信、中信建投、华创等给的票。

机构10月金股

【热点题材】定向降准、芯片、创新药、能耗监测

一、定向降准：建设银行、招商银行、兴业银行。

9月30日，央行宣布对普惠金融定向降准，2018年开始实施。受此刺激，港股内地银行板块国庆期间大涨，工行涨10%，招行涨8%，建行、中行和农行等涨幅均超过4%。

点评：投行发布研报称，港股内银板块上涨，除定向降准外，还因为大型内银股三季度业绩将展现净息差及资产质量持续改善。建设银行（601939）、招商银行（600036）、兴业银行（601166）等大中型银行定向降准受益程度较大。

二、芯片：长电科技、华天科技、通富微电。

长电科技（600584）拟定增不超2.72亿股，募资不超45.5亿元，用于投资高密度集成电路及模块封装等项目。国家集成电路产业投资基金将认购不超过29亿元，定增完成后持股比例不超过19%，从而由当前的第三大股东升任为第一大股东。

点评：去年尽管欧美市场同比下滑，中国集成电路产业销售额仍然增长20%。在国产化进程加速、人工智能等领域需求增长的共同推动下，未来国产芯片行业前景可期。除了长电科技外，华天科技（002185）、通富微电（002156）的技术水平也居于芯片封测行业前列。

三、创新药：恒瑞医药、复星医药、丽珠集团。

中办、国办近日印发《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》：改革临床试验管理、加快上市审评审批、促进药品创新和仿制药发展、加强药品医疗器械全生命周期管理、提升技术支撑能力、加强组织实施。

点评：意见将进一步激发医药企业加强创新和研发能力，引领中国医药产业转型升级。券商认为，未来医药行业集中度有望明显提升，创新能力、高质量的产品是核心竞争力。在研产品丰富的企业将受到越来越多投资者的关注，包括恒瑞医药（600276）、复星医药（600196）、丽珠集团（000513）等。

四、能耗监测：安科瑞、云赛智联。

发改委、质检总局近日印发《重点用能单位能耗在线监测系统推广建设工作方案》：加快建设重点用能单位能耗在线监测系统，到“十三五”末期，基本建成连接各省（区、市）、相关部门和行业数据共享的监测系统。

点评：节能减排将是我国今后发展的重要方向，能耗在线监测系统建设是国家部委及各地方政府重点推进节能减排的重要举措。安科瑞（300286）主营用户端智能电力仪表，公司有最新能源管理与能耗分析系统。云赛智联（600602）旗下公司中标上海计量院的上海市重点用能单位能耗在线监测系统项目。

【公告点睛】

1、三季报预增

科恒股份：前三季度业绩预增22倍-25倍；康泰生物：前三季度业绩预增104%-111%；开立医疗：前三季度业绩预增100%-107%；西王食品：前三季度业绩预增59%-76%；丰林集团：前三季度业绩预增55%-75%；常山药业：前三季度业绩预增30%-40%。

2、增持

汉商集团：汉阳区国资办拟溢价24%要约收购5.01%股份。

3、其他

方大化工、博汇纸业、旗滨集团、三毛派神、中原特钢、富森美、千山药机将率先发布三季报。

长电科技：定增募资45.5亿拓展集成电路主业，国家集成电路产业投资基金认购不超29亿元。

武汉凡谷、吉大通信、新劲刚：股价涨幅较大，将自9日起停牌核查。

深天马A：子公司武汉天马收到4亿元政府补助。

数据港：与阿里巴巴合建数据中心 投资规模拟大幅增加。

木林森：合计作价40亿元购买和谐明芯100%股权。

光明地产：子公司转让资产，预计获利9.4亿元。

五矿资本：为聚焦金融主业，拟作价14.66亿元向实控人转让电池材料业务、锰及锰系产品业务等相关资产和负债。

【要闻精选】

1、9月官方制造业PMI升至52.4%，创5年来新高。9月财新制造业PMI回落至51%。

2、国庆期间，海外资源股大涨，澳洲锂矿公司股价大涨近20%。

3、2017年诺贝尔物理学奖、化学奖、生理学或医学奖分别授予研究引力波、冷冻显微术、生物钟分子机制的科学家。

4、神华、中煤等多家煤企带头降价，煤价显露回落迹象。

5、国庆楼市热点城市网签跌近8成，成近三年最惨淡黄金周。

6、国庆长假，国内旅游收入5836亿元，同比增长13.9%。10月1日至7日，国内影市总票房23.8亿元，同比增长50%。

7、谷歌申请自定义手势操控专利，以取代触摸屏。

8、10月29日龙虎榜：营业部资金净买入前三的是武汉凡谷、启迪设计、深赛格，金额分别达1.66亿元、0.84亿元、0.57亿元。

最后更新：2017-10-08 23:12:01

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